Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Junxin shares” or “issuer”) has been considered and adopted by the listing Committee of GEM of Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “Shenzhen Stock Exchange”) for its Initial Public Issue of RMB ordinary shares (a share) (hereinafter referred to as “this issue”), Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
El precio de emisión fijado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada ” Citic Securities Company Limited(600030) ” o “la institución patrocinadora (aseguradora principal)”, no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de la seguridad social nacional (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros Por lo tanto, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no necesitan participar en la inversión.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos y en otros inversores estratégicos.
La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 8.755,39 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 12,81% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 4.910,46 millones de acciones.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos (denominada “emisión en línea”) que poseen acciones no limitadas en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
Después de la devolución de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de la asignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red es de 431810961.000, lo que representa aproximadamente el 72,47% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 16.401,5 millones de acciones, lo que representa alrededor del 27,53% del número de emisiones después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es de 5.958246.61 millones de acciones, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamadas en línea y fuera de línea.
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. Y su cotización en GEM, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidieron poner en marcha el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 7.32895205 veces y más de 100 veces. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de las acciones de esta oferta pública (redondeadas a 500 acciones, es decir, 119165 millones de acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 31.264.61 millones, lo que representa alrededor del 52,47% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 28.318 millones de acciones, lo que representa alrededor del 47,53% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd(002355) 79301%, y el múltiplo de compra fue de 424485511 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 6 de abril de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 6 de abril de 2022 (t + 2) de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial, de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. Y la colocación inicial en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de la venta de las acciones asignadas por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y otros inversores estratégicos es de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones en la Bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de valores del Norte en cada placa del número de irregularidades combinadas. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que han participado en la compra en línea. Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de Pensiones de las empresas y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos y en otros inversores estratégicos.
La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 8.755,39 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 12,81% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 4.910,46 millones de acciones.
A la fecha de emisión del presente anuncio, el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos han firmado un acuerdo de suscripción de acciones con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el “Informe especial de verificación sobre la colocación estratégica de las acciones en la oferta pública inicial de Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd” publicado el 30 de marzo de 2022 (t – 1) y las opiniones jurídicas del bufete de Abogados de Beijing deheng sobre la Cuestión de la verificación de los inversores estratégicos en la oferta pública inicial de Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. Y su inclusión en el GEM.
Resultados de la asignación
Al 25 de marzo de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Los resultados finales de la colocación estratégica de esta oferta son los siguientes:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas
1 Citic Securities Company Limited(600030) Junxin staff participate in GEM 444843415484998754 12 – month Strategic Allocation Collective Asset Management Plan
Hunan High Tech Venture Capital Group Co., Ltd. 574547199998107 12 meses
Hunan Xiangjiang zhongying Investment Management Co., Ltd. 2298190799999390 12 meses
Changsha Leading Industry Investment Co., Ltd. 1436363684999997008 12 months
Total 875753930484993259 –
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el exceso de pago en parte sobre la base de la trayectoria original de pago del inversor estratégico antes del 8 de abril de 2022 (t + 4).
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Los requisitos de las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (No. 483 [2020] de Shenzhen), las normas detalladas para la gestión de los inversores en la oferta pública inicial en línea (No. 142 [2018] de China Securities Association), las normas para la gestión de los inversores en la oferta pública inicial en línea en el sistema de registro (No. 212 [2021] de China Securities Association), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión ha terminado el 31 de marzo de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 5.559 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 269 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y la cantidad de suscripción fuera de la red era de 6.159,1 millones de acciones. Después de la verificación, tres de los seis objetos de colocación gestionados por inversores fuera de la Red participaron en la suscripción fuera de la red, pero en el 30 de marzo de 2022, la Asociación de la industria de valores de China publicó el “primer lote de anuncios de la lista anormal de inversores fuera de la red 2022” se incluyó en la lista anormal, no tiene la calificación de colocación, esta emisión no se colocará. En resumen, el número real de inversores efectivos que participan en la colocación inicial fuera de la red es de 266, el número de objetos de colocación efectiva es de 5.553, y el número de suscripciones efectivas fuera de la red es de 6.144,29 millones de acciones.
En el cuadro que figura a continuación figura una lista detallada de los solicitantes que participan en la compra fuera de la red pero que no se colocan debido a su inclusión en la lista de excepciones:
Número de orden de la cantidad real de suscripción en la investigación preliminar
(10.000 acciones)
Shanghai Liwei Investment Management favourability No. 15 Private Equity Card
Fondos de inversión en valores limitados 150150
Beijing chengquan Capital Management Co., Ltd.
Beijing chengquan Capital Management Co.
2 Limited – Xinfeng No. 1 Private Equity 210210
Fondos de inversión
Beijing chengquan Capital Management Youyu Lin no. 1 Private Equity Investment
3 fondos limitados 260260
Shanghai Insurance Bank Private Equity Fund
4 Li Limited Securities Investment Fund 2,00
