Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “la empresa”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 25 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) en el Comité de cotización de GEM de la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Y ha obtenido la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominado Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “o” patrocinador (asegurador principal) “) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 25 millones.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. El precio de emisión es de 31,20 Yuan / acción.
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 3.750000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. De acuerdo con el precio final, la cantidad de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 17.932,69 millones de acciones.
En resumen, el número de acciones de colocación estratégica final emitidas es de 17.932.69 millones de acciones, lo que representa el 7,17% del número de acciones emitidas. La diferencia entre el número de acciones de colocación estratégica inicial y el número de acciones de colocación estratégica final es de 19.567.31 millones de acciones que se devolverán a la emisión en línea. Después de la reasignación estratégica, antes de la puesta en marcha del mecanismo de reasignación en línea, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red es de 16831731 millones, lo que representa el 72,53% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de reasignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 6.375 millones de acciones, lo que representa el 27,47% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final.
De conformidad con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 921497341 veces superior a 100 veces, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden iniciar el mecanismo de devolución. El 20,00% (es decir, 4.641,5 millones de acciones) del número de acciones emitidas públicamente después de deducir la cantidad de colocación estratégica final se transferirá de la red a la red.
Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 1.219023.100 acciones, lo que representa el 52,53% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. La cantidad de emisión final en línea es de 11.016,5 millones de acciones, lo que representa el 47,47% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito final de la emisión de precios en línea es 00187529400%, el múltiplo de compra es 533249721 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 6 de abril de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. De conformidad con el presente anuncio, antes de las 16.00 horas del 6 de abril de 2022 (t + 2), los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión definitivo y la cantidad de colocación inicial. Al igual que un objeto de colocación que recibe más de una nueva acción en la misma fecha, debe pagar íntegramente por cada nueva acción y completar los comentarios de acuerdo con las especificaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. Y el resultado de la firma en línea de la lista de GEM, y asegurarán que su cuenta de capital tenga un fondo de suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 6 de abril de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El período de tenencia de las acciones prometidas en el plan de gestión de activos de jindao Science and Technology No. 1 será de 12 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor, y el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones De esta oferta pública en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en GEM, kechuang Board, placa madre y otras placas en el número de violaciones combinadas. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de proyectos relacionados con GEM, kechuang Board, mainboard, etc.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea. Situación de la colocación estratégica (ⅰ) Disposición general de la colocación estratégica
En esta emisión, la elección de los inversores en colocación estratégica después de considerar las “normas de aplicación”, el precio de emisión, la calificación de los inversores y las condiciones del mercado, el precio de emisión no excede de los “cuatro valores” que el valor inferior, por lo que las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras no necesitan participar en la colocación estratégica.
En esta emisión, los inversores en colocación estratégica son el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el plan especial de gestión de activos establecido en esta colocación estratégica, y no hay otros inversores estratégicos.
Ii) Resultados de la asignación estratégica
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 3.750000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. De acuerdo con el precio final, el número de acciones asignadas a la estrategia final del plan de gestión de activos especiales para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es de 1.793,69 millones.
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y de los valores más bajos de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales, la media y la media ponderada de Las cotizaciones de los fondos de seguros después de la eliminación de las cotizaciones más altas.
En resumen, el número de acciones de colocación estratégica final emitidas es de 17.932.69 millones de acciones, lo que representa el 7,17% del número de acciones emitidas. La diferencia entre el número de acciones de colocación estratégica inicial y el número de acciones de colocación estratégica final es de 19.567.31 millones de acciones que se devolverán a la emisión en línea. Al 28 de marzo de 2022 (t – 3), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Si el importe de la contribución inicial supera el excedente correspondiente al número final de acciones asignadas, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el importe de la contribución original antes del 8 de abril de 2022 (t + 4). De acuerdo con el acuerdo firmado entre el emisor y el inversor estratégico, los resultados de la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
Nombre del inversor estratégico número de acciones asignadas (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado
Jindao Science and Technology No. 1 Asset Management Program 17932695594999280 12 months
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración”) y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (orden [No. 167] de la Comisión Reguladora de valores de China, en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21, en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs [2021] No. 919, en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de las operaciones”); Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279, en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta en línea”), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483, en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta en línea”), Normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213), normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de ofertas públicas iniciales (csxf [2018] No. 142), Las normas de gestión de los inversores fuera de la red para la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 212, en lo sucesivo denominadas “normas de gestión de los inversores fuera de la red para el sistema de registro”) y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen (En lo sucesivo denominadas “Shenzhen Stock Exchange”) relativas a las normas de emisión y cotización de acciones y a las directrices operacionales actualizadas, etc. La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión ha terminado el 31 de marzo de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 5.960 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 263 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de acuerdo con los requisitos del anuncio de emisión, y la cantidad de suscripción fuera de la red era de 4.042,6 millones de acciones. Después de la verificación, 3 de los 6 objetos de colocación gestionados por inversores fuera de la Red participaron en la suscripción fuera de la red, pero en la Asociación de la industria de valores de China publicada el 30 de marzo de 2022 “sobre la publicación de la primera lista anormal de inversores fuera de la red 2022” se incluyó en la lista anormal, no tiene la calificación de colocación, esta emisión no se colocará. En resumen, el número real de inversores que participan en la colocación inicial en línea es de 260, el número de objetos de colocación es de 5.954, y el número efectivo de suscripciones en línea es de 4.037,1 millones de acciones.
En el cuadro que figura a continuación figura una lista detallada de los solicitantes que participan en la compra fuera de la red pero que no se colocan debido a su inclusión en la lista de excepciones:
Nombre del inversor de la orden nombre del objeto de colocación nombre de la cantidad real de compra que se solicitará en el momento de la investigación preliminar cantidad de compra (10.000 acciones) (10.000 acciones)
Beijing chengquan Capital Management
1 Ltd – Xinfeng No. 1 Private 270270
Fondos de inversión en valores
Beijing chengquan Capital Management Youyu Lin no. 1 Private Equity Investment 340340
Fondos limitados
3 Shanghai Liwei Investment Management favourage No. 15 Private Equity 210210
Limited Securities Investment Fund
Shanghai Insurance Bank Private Equity Fund
Securities Investment Fund raised by Li Co., Ltd.
Shanghai Insurance Bank Private Equity Fund
