Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Anuncio preliminar de investigación y recomendación sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM
Patrocinador (asegurador principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Consejos especiales
Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “aibru”, “issuer” or “Company”) in accordance with the Regulatory Measures on the issue and Underwriting of Securities issued by the Securities Regulatory Commission of China (hereinafter referred to as “c
El organismo patrocinador (principal asegurador) de la emisión es el organismo patrocinador (principal asegurador).
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing”). Por favor, lea este anuncio cuidadosamente. Para más detalles sobre la investigación preliminar y la distribución en línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que se centren en el modo de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción fuera de línea, el pago, la suspensión de la emisión y la eliminación de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Modo de emisión: Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”) (en su caso), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La oferta no incluye la colocación estratégica a los altos directivos del emisor, el plan básico de gestión de activos del personal y otros inversores externos, como la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta (en adelante, el “Fondo de oferta pública”), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de la seguridad social nacional (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros Las filiales pertinentes de la institución patrocinadora de la oferta participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) revelarán el número total de acciones asignadas a las filiales pertinentes de la institución patrocinadora que participen en la colocación en el anuncio de oferta pública inicial de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Y en el anuncio de cotización y emisión de GEM (en adelante, el “anuncio de emisión”); Proporción del número de acciones emitidas y duración de la tenencia.
La colocación estratégica (en su caso), la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador). Investigación preliminar y emisión fuera de línea a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen https://eipo.szse.cn. China Clearing Corporation Shenzhen Branch Registration and Settlement Platform implementation; La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
2. El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa en línea.
3. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 – 15: 00, April 11, 2022 (t – 3). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar y presentar el precio de compra previsto y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
4. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son las empresas de valores, las empresas de gestión de fondos, las empresas fiduciarias, las empresas financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación de la industria de valores.
5. Cotización multi – Archivo del mismo inversor: los inversores en línea que participan en la investigación pueden cotizar por separado para los diferentes objetos de colocación bajo su gestión. Las diferentes cotizaciones de los inversores en línea no pueden exceder de 3, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio de suscripción y la cantidad de suscripción prevista correspondiente al precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen. La unidad de cambio mínimo del precio declarado por los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase inicial de investigación es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de variación prevista de los objetos de colocación es de 100000 acciones, es decir, la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y la cantidad de suscripción prevista de cada objeto de colocación no debe exceder de 10 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 10 millones, lo que representa el 50,13% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de suscripción y la cantidad de suscripción de manera prudente y razonable.
Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud propuesta correspondiente al precio de la solicitud y a la cantidad de la solicitud propuesta supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos en el quinto día de negociación (31 de marzo de 2022) antes de la fecha de La solicitud inicial presentada por el patrocinador (asegurador principal) y la plataforma electrónica de emisión fuera de la red szse. Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos de la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la Solicitud de compra del objeto de colocación es inválida.
6. Requisitos de verificación para la participación de los inversores fuera de la red en la investigación fuera de la Red: los inversores que participen en la investigación fuera de la red de aibru deberían estar en la Plataforma de inversores antes de las 12: 00 del mediodía del 8 de abril de 2022 (t – 4) (sitio Web: https://emp.west95582.com. Completar la entrada de información pertinente y la carga de materiales de verificación. Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíben la participación en la emisión en línea, el emisor y el organismo patrocinador (asegurador principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la pondrán a disposición y la revelarán en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen que “la investigación preliminar de abrau ha comenzado (A partir de ahora)” y antes de las 9: 30 a.m. del día de la investigación preliminar, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria. El importe de la solicitud de compra no debe exceder de los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación presentados al patrocinador (asegurador principal) y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de los activos que rellene en el resumen del tamaño de los activos de los destinatarios de la colocación sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados. Los datos sobre el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos se basarán en el quinto día de negociación (31 de marzo de 2022) antes de la investigación preliminar.
Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que han prometido que la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el documento de prueba de la escala de activos subido por la Plataforma de inversores y en el formulario de resumen de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentado son los mismos que Los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen; En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Antes de realizar una investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. La escala de activos o la escala de fondos completados por el inversor en el plazo del quinto día de negociación (31 de marzo de 2022) antes de la fecha de la investigación preliminar se ajustarán a la cantidad que figure en el certificado de la escala de activos o la escala de fondos presentado al patrocinador (asegurador principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
7. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con el resultado de la investigación preliminar tras la eliminación de la cotización inválida, cotizarán a todos los objetos de colocación que cumplan los requisitos de conformidad con el precio de compra previsto de más alto a más bajo, el mismo precio de compra previsto de más pequeño a mayor cantidad de objetos de colocación; En el mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta se ordenará de acuerdo con el tiempo de declaración (el tiempo de declaración está sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen), el mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta, El mismo tiempo de declaración, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y la parte más alta de la oferta se eliminará. La cantidad de suscripción que debe suprimirse es el 1% de la cantidad que todos los inversores en línea elegibles deben suscribir. Cuando el precio más bajo de la parte del precio de declaración más alto que debe suprimirse es el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no debe suprimirse. Los objetos de colocación excluidos no podrán participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán prudentemente el precio del banco emisor, la cantidad de emisión final, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad de suscripción efectiva teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentra el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado a Guangdong Chinese Business Law Firm para presenciar toda la emisión y suscripción, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información.
8. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
Para más detalles sobre el período de restricción de las acciones de colocación estratégica, véase el anuncio “2. Colocación estratégica”.
9. Requisitos de valor de mercado:
Inversores fuera de la Red: tomando como fecha de referencia los dos días de negociación anteriores al inicio de la investigación inicial (7 de abril de 2022, T – 5), el valor diario medio de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen mantenidos por el Fondo de oferta pública temática GEM y el Fondo de colocación estratégica que participan en la investigación preliminar de la emisión en forma cerrada en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia (incluida la fecha de referencia) será superior a 10 millones de yuan. El valor medio diario de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos mantenidos en el mercado de Shenzhen por otros inversores que participan en la red de investigación inicial y sus sujetos de colocación gestionados 20 días antes de la fecha de referencia (incluida la fecha de referencia) será de 60 millones de yuan (incluidos).
