Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal):
Consejos especiales
Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. (hereinafter referred to as “hongde shares”, “issuer” or “Company”) according to the Regulatory Measures on the issue and Underwriting of Securities (Order No. 144 of the c
Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM emitidas por Shenzhen Stock Exchange (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (China Securities Association [2021] No. 213), “registered IPO under the rules of Management of Investors under the registered IPO Network” (China Securities Association [2021] No. 212), invite Investors to pay attention to the Changes of relevant Provisions, Focus on Investment Risk, Prudential Study on the reasonability of the Pricing of issue, Rational Investment decision – making.
El precio de emisión de 26,27 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2020 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la baja relación precio – beneficio neto de la matriz diluida 28,78 veces, que es superior al 31 de marzo de 2022 (t – 3) emitido por China Securities Index Co., Ltd. “C33 Metal Products Industry” en el último mes de la relación precio – beneficio estático medio 26,46 veces, superando el alcance del 8,77%; Es 25,62 veces superior a la media aritmética de la relación precio – beneficio no estática deducida de las empresas comparables en 2020, que supera el 12,33%. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador) a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea; La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio preliminar de investigación y recomendación”); Se eliminarán todos los objetos de colocación cuyo precio de compra previsto sea superior a 31,00 Yuan / Acción (excepto 31,00 Yuan / acción); El precio de compra previsto es de 31,00 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 4,8 millones de acciones de colocación de objetos eliminados; El precio de compra propuesto es de 31,00 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es igual a 4,8 millones de acciones de colocación de objetos eliminados. El proceso anterior eliminó un total de 85 objetos de colocación, eliminó el total de 47,01 millones de acciones que se comprarán, lo que representa el 1,0047% de la cantidad total de 4.679,19 millones de acciones que se comprarán después de que la investigación inicial elimine la cotización inválida. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el cuadro adjunto “situación inicial de la solicitud de cotización”.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente la cotización de los inversores y la cantidad que se ha de solicitar, los múltiplos efectivos de suscripción, los fundamentos del emisor, la industria en la que se encuentra, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 26,27 Yuan / acción, y la oferta en línea ya no será objeto de una investigación acumulativa de licitación.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 7 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 7 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. Colocación estratégica:
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) tienen un valor medio de cotización y un valor medio ponderado (en lo sucesivo denominados “cuatro valores”) inferior a 262787
De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas de aplicación, las filiales pertinentes del patrocinador no están obligadas a participar en la asignación estratégica.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. El número inicial de acciones de las filiales relacionadas con el patrocinador es del 5,00%, es decir, 1.020 millones de acciones, y la diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final de 1.020 millones de acciones se transferirá de nuevo a la emisión fuera de línea.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de que el emisor y la organización patrocinadora (el principal asegurador) soliciten fuera de la red en línea, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 7 de abril de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la Red y en línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 11 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. Y los resultados preliminares de la colocación En la red de la GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio preliminar de los resultados de la colocación en la red”).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. Y la inscripción en la lista de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la inscripción En la lista de GEM”) y velarán por que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción completo el 11 de abril de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará retirada de la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
10. El objeto de la colocación deberá cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria de la Asociación de la industria de valores de China, y el importe de la suscripción no excederá de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
11. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y a la inversión racional. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de jiangsuhongde Special Parts Co., Ltd., publicado en China Securities News, Shanghai Securities Times y Securities Daily El 6 de abril de 2022 (t – 1), y comprenda plenamente el riesgo de mercado. Participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”), la industria a la que pertenece hongde es la “industria de productos metálicos C33”. La relación precio – beneficio medio estático del mes pasado para la “industria de productos metálicos C33” publicada por CSI fue de 26,46 veces (al 31 de marzo de 2022, T – 3).
Los niveles comparables de valoración de las empresas que cotizan en bolsa son los siguientes:
Deducción no 2020 deducción no t – 3 acciones correspondientes a las ganancias estáticas correspondientes a las ganancias estáticas correspondientes a las ganancias estáticas del Código de valores EPS antes y después de la tasa de cierre EPS
(Yuan / acción) (Yuan / acción) (Yuan / acción) (2020) (2020)
Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) . Sh Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 1012209907 20,70 20,45 20,89
Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) . Sh Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) 0239202362 5,42 22,66 22,95
Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) . Sh Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) 0956307691 25,40 26,56 33,02
Wencan Group Co.Ltd(603348) . Sh Wencan Group Co.Ltd(603348) 03197
