New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal):
Consejos especiales
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM de la bolsa de Shenzhen (Shenzhen Securities Exchange no. [2021] 919, en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279, en adelante denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483, en adelante denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de OPI en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] No. 213), normas para la gestión de los inversores en el marco de la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] No. 212, en adelante denominadas “normas de gestión”), Las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142) y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) sobre la emisión y cotización de acciones, as í como las directrices operacionales más recientes, organizan la aplicación de la oferta pública inicial y La cotización en el GEM.
Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen valores de mercado de acciones a no limitadas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La organización patrocinadora (el principal asegurador) es responsable de organizar y aplicar la colocación estratégica de esta emisión; La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador) a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea; La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación sobre la oferta pública inicial de acciones de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ Special Electric Se eliminarán todos los objetos de colocación cuyo precio de compra previsto sea superior a 16,10 Yuan / Acción (excluidos 16,10 Yuan / acción); El precio de compra propuesto es de 16,10 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 15 millones de acciones de colocación de objetos eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 16,10 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es igual a 15 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 30 de marzo de 2022 a las 14: 52: 31: 679 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la Red de Shenzhen Stock Exchange de la secuencia automática de objetos de colocación de la eliminación de dos objetos de colocación. El proceso anterior eliminó un total de 96 objetos de colocación, eliminó el total de la compra prevista de 117,8 millones de acciones, lo que representa el 1,0048% de la cantidad total de 1.173,15 millones de acciones después de la investigación inicial eliminó la oferta inválida. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el cuadro adjunto “situación inicial de la solicitud de cotización”.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente la cotización de los inversores y la cantidad que se ha de solicitar, los múltiplos efectivos de suscripción, los fundamentos del emisor, la industria en la que se encuentra, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 13,73 Yuan / acción, y la oferta en línea ya no será objeto de una investigación acumulativa de licitación.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 7 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 7 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. Colocación estratégica:
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 9.288 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. El precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, el Fondo nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”) y el Fondo de seguro básico de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) tienen un valor medio cotizado y un valor medio ponderado (en lo sucesivo denominados “cuatro valores”) inferior a 137200 Yuan / acción. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas de aplicación, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora deben participar en la asignación estratégica.
De acuerdo con el precio final, la asignación estratégica de esta emisión es para el personal directivo superior del emisor y el plan especial de gestión de activos del personal básico y las filiales pertinentes de la organización patrocinadora. Los fondos de suscripción de los inversores estratégicos se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado.
El plan de gestión de activos especiales para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es el plan de gestión de activos colectivos Nº 1 de la colocación estratégica de xinte Electric en Minsheng Securities (en lo sucesivo denominado “el plan de gestión de activos especiales de xinte Electric”). De acuerdo con el precio final, el número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos entre el personal directivo superior y el personal básico del emisor es de 3.678,77 millones, lo que representa el 5,94% del número de acciones emitidas.
Las filiales pertinentes del patrocinador son Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Minsheng Investment”).
According to the final price, the number of Final Strategic Allocation shares of Minsheng Investment is 2913328, Accounting for 4.70% of the number of shares issued.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 9.288 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 6.591405 acciones, lo que representa el 10,65% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 2.696595 acciones que se devolverán a la emisión fuera de línea.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y el período de venta de las acciones asignadas es de 12 meses; Minsheng Investments participate in this Strategic Allocation of shares allocated for a limited sale period of 24 months. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen.
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de que el emisor y la organización patrocinadora (el principal asegurador) soliciten fuera de la red en línea, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 7 de abril de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la Red y en línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 11 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el precio de emisión definitivo y la cantidad de colocación inicial, de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que un inversor en línea solicite una nueva compra de acciones ganadoras, cumplirá la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ \ Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
10. El objeto de la colocación deberá cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria de la Asociación de la industria de valores de China, y el importe de la suscripción no excederá de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de valores de Beijing, la bolsa de valores de Shanghai, la bolsa de valores de Shenzhen se calculan conjuntamente en el número de violaciones. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación extranet y la solicitud de compra de artículos relacionados con la bolsa de Beijing, la bolsa de Shanghai y la bolsa de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. 11. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y a la inversión racional. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial sobre la oferta pública inicial y el riesgo de inversión en GEM de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ Participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. De conformidad con las directrices para la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), xinte Electric pertenece a la industria de fabricación de maquinaria y equipo eléctricos c38. C38 Electrical Machinery and Instrument manufacture, issued by CSI, has a static average P / e rate of 42.05 Times in the last month (as of March 30, 2022, T – 4). Los niveles comparables de valoración de las empresas que cotizan en bolsa son los siguientes:
Deducción de 2020 T – 4 acciones de la ciudad estática correspondiente a la ciudad estática de valores abreviados Código de valores no ex EPS no post EPS precio de cierre relación de ganancia – deducción no ex – relación de ganancia – deducción no post (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (2020) (2020)
Tbea Co.Ltd(600089) Tbea Co.Ltd(600089) . SH 0656404847 20,60 31,38 42,50
China Xd Electric Co.Ltd(601179) China Xd Electric Co.Ltd(601179) . SH 0047 Beijing Xiaocheng Technology Stock Co.Ltd(300139) 4,53 95,83 324,89
Ceepower Co.Ltd(300062) Ceepower Co.Ltd(300062) . SZ 0039 Huizhou Speed Wireless Technology Co.Ltd(300322) 9,02 229,80 280,37
State Grid Yingda Co.Ltd(600517) State Grid Yingda Co.Ltd(600517) . SH 0205702197 5,71 27,77 25,99
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) . SH 0544004791 20,75 38,14 43,31
