Puntos de inversión
La computación de alto rendimiento es el peso de la nación: la computadora de alto rendimiento (HPC, también conocida como supercomputadora) se utiliza principalmente para resolver problemas difíciles que otros ordenadores no pueden resolver, generalmente se refiere a una clase de computadora con velocidad de computación extremadamente rápida, gran capacidad de almacenamiento y ancho de banda de comunicación extremadamente alto. La computación de alto rendimiento se considera la “Corona” de la informática y la ingeniería, y en los últimos años los países han iniciado con frecuencia programas de investigación a nivel nacional. Después de que China apareciera en la lista mundial de computación de alto rendimiento top500 varias veces, los Estados Unidos han incluido a muchas organizaciones o empresas chinas relacionadas con la computación de alto rendimiento en la lista de entidades desde 2015, pero la Fuerza General de la computación de alto rendimiento en China sigue estando muy por detrás de la de Los Estados Unidos. Por lo tanto, es muy importante desarrollar un cálculo de alto rendimiento controlado por sí mismo.
Las barreras técnicas de computación de alto rendimiento son altas: la capacidad básica de computación de alto rendimiento es la capacidad de computación de coma flotante de 64 bits de doble precisión, que es mayor que el Centro de datos y el Centro de computación inteligente en los requisitos de rendimiento del chip subyacente. Tomando como ejemplo los requisitos de inteligencia artificial, el chip especial de Ia sólo puede completar la tarea de razonamiento y entrenamiento, mientras que la tarea de simulación necesita un chip acelerador de mayor rendimiento. La computación de alto rendimiento no es un simple apilamiento de CPU. El diseño de la arquitectura, la red de alta velocidad, el sistema de archivos paralelos, la matriz de almacenamiento y otros sistemas de software son igualmente importantes. El beneficio de desbordamiento de la tecnología de computación de alto rendimiento es muy obvio. Debido a que el servidor puede adoptar la tecnología de interconexión de computación de alto rendimiento, la tecnología de CPU, la tecnología de sistemas operativos y la tecnología de diseño de software paralelo, la acumulación de computación de alto rendimiento puede desbordarse naturalmente a la industria del servidor.
El mercado de la computación de alto rendimiento en China está en auge: con el desarrollo de la tecnología de la computación de alto rendimiento, especialmente la disminución de los costos de uso, su campo de aplicación se está expandiendo rápidamente de la simulación de aeronaves estratégicas nacionales, la seguridad de la información, la exploración de petróleo y otros campos de Computación científica a un campo de batalla más amplio de la economía nacional, como la farmacia, la secuenciación genética, el renderizado de dibujos animados, la minería de datos, Análisis Financiero y servicios de Internet. El 14º plan quinquenal y la nueva infraestructura impulsan la inversión del Gobierno en computación de alto rendimiento a un período de rápido crecimiento. Esperamos que la inversión individual de un gran centro de computación de alto rendimiento sea superior a 2.000 millones de yuan. De acuerdo con el promedio de cinco nuevos centros de computación de alto rendimiento cada a ño, la escala de mercado de los centros de computación de alto rendimiento planificados por el Gobierno llegará a 10.000 millones de yuan cada año. Además, las empresas de Internet, las finanzas, los operadores y otras industrias también están desplegando activamente computadoras de alto rendimiento. Según las previsiones de guanyan World, el tamaño total del mercado de la industria china de computación de alto rendimiento superará los 40.000 millones de yuan en 2022 y el CAGR será de alrededor del 13% en 2021 – 2025.
El patrón competitivo del mercado de computación de alto rendimiento es estable: de acuerdo con las estadísticas del número de sistemas de las principales empresas en top100 de computación de alto rendimiento en China, antes de 2002, top100 era principalmente HP e IBM en el extranjero, y más tarde Lenovo, Dawn e Wave en China. DAWN 2010 – 2019, 10 años consecutivos por número de unidades instaladas en la primera cuota de mercado, 2019 representó casi el 40%. La ola comenzó a mejorar notablemente en 2014. Lenovo a través de la línea de productos IBM x86 HPC M & A en 2014, la cuota de mercado emergió repentinamente, 2021 se ha dado cuenta de que el número de unidades instaladas top100 es el primero. Lenovo, Wave, Dawn, sólo Dawn tiene chips y otros sistemas de hardware a software de propiedad intelectual nacional.
Oportunidades de inversión y objetivos recomendados: con el 14º plan quinquenal y el desarrollo continuo de la nueva infraestructura, as í como la expansión de la industria de aplicaciones informáticas de alto rendimiento, la fuerte demanda de aplicaciones como la inteligencia artificial, se espera que el mercado de la computación de alto rendimiento se desarrolle rápidamente. Temas recomendados: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Digital China Group Co.Ltd(000034) \
Sugerencia de riesgo: la competencia de la industria se intensifica; El avance de la política es inferior a lo esperado; El riesgo de brotes supera las expectativas.
