Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Sobre
Shenzhen dakowei Biotech Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(Central Commercial Zone B, Zhongtian Convention and Exhibition City, Changling North Road, Guanshan District, Guiyang City, Guizhou Province)
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Shenzhen dakowei Biotech Co., Ltd.
Carta de recomendación para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhongtian Guofu securities” y “Sponsorship Institution”) acepta la Comisión de Shenzhen Dake Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Dake as”, “issuer” or “Company”), actúa como patrocinador de su oferta pública inicial de acciones y cotiza en el GEM (en lo sucesivo denominada “esta oferta de valores” o “esta oferta”).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para el registro de GEM”), las medidas para la administración de las empresas de recomendación para la emisión de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), En cuanto a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020) (en adelante denominadas “normas para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento”), las instituciones de recomendación y los representantes de La recomendación emitirán esta recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas de práctica y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, en un espíritu profesional de honestidad, credibilidad y diligencia debida, y garantizarán la autenticidad de los documentos emitidos. Precisión e integridad.
A menos que se indique otra cosa en el presente documento, el significado de la abreviatura utilizada en la presente recomendación es el mismo que en el folleto de Shenzhen Dake sobre la oferta pública inicial de acciones de Biotech Co., Ltd.
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Información básica sobre la designación del personal pertinente por la institución patrocinadora… 3.
Información básica del emisor… 4.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 5.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromiso del patrocinador… Sección 3 recomendación de la institución patrocinadora para la emisión de valores… 10.
Conclusiones recomendadas de la Agencia patrocinadora para esta emisión… 10.
El procedimiento de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión es legal… 10.
Esta emisión cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 11.
Esta emisión se ajusta a las condiciones de emisión estipuladas en las medidas de registro de GEM… El emisor se ajusta a las medidas de registro del GEM y a la emisión de acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen
Requisitos de orientación del GEM en las normas de auditoría de la ciudad… 15 6. Sobre el cumplimiento por el emisor de las normas de examen y verificación de la emisión y cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen
Criterios de inclusión en la lista… 20.
Principales riesgos del emisor 20.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 24.
Principales condiciones de funcionamiento en la fecha de referencia de la auditoría Sección IV descripción de otros asuntos 39 1. Sobre si los accionistas de los emisores deben registrarse y registrarse de conformidad con las medidas para el registro de gestores de fondos de capital privado y el registro de fondos
Verificación de la aplicación de los procedimientos de registro… 39.
Opiniones de verificación del patrocinador sobre la contratación de terceros… 39.
Anexo:… 42.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información básica sobre la designación del personal pertinente por la institución patrocinadora
Representante patrocinador
Zhongtian Guofu Securities designa a Chen Huawei y Changjiang como representantes patrocinadores de la oferta pública inicial y la cotización en GEM.
La práctica de los dos representantes patrocinadores mencionados es la siguiente:
Chen Huawei: Director del Departamento del Banco de inversiones de valores de Zhongtian Guofu, Representante patrocinador, tasador de impuestos registrado, tasador de activos registrado, que ha participado sucesivamente como Director o miembro clave en la oferta privada de Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron And Steel Co.Ltd(600307) ( Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron And Steel Co.Ltd(600307) .sh), Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) ( Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) .sh), Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) ( Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) .sh) Proyecto de reestructuración de activos importantes de zhangze Electric Power ( Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.Ltd(000767) .sz), Southwest Securities Co.Ltd(600369) ( Southwest Securities Co.Ltd(600369) .sh) Proyecto de consultoría financiera de absorción de valores de capital del país fusionado, Founder Securities Co.Ltd(601901) ( Founder Securities Co.Ltd(601901) .sh) Holding and merholding National securits finafinafinafinancial Adviser Project, maoye Logistics ( Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) .sz) major assereorganización, veke Elite ( Veken Technology Co.Ltd(600152) .sh) major assereorganización, Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) \ ( Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) .sh) loashell listlist, Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2. SZ) IPO, Heilongjiang Publishing & Media Co.Ltd(605577) ( Heilongjiang Publishing & Media Co.Ltd(605577) .sh) IPO, etc.
Changjiang: Director del Departamento del Banco de inversiones de valores de Zhongtian Guofu, Representante patrocinador, ha participado en la reestructuración de la industria de la sal de China y en la OPI como persona a cargo o miembro clave, Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) ( Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) .sh) Reorganización de activos importantes, Skyworth Digital Co.Ltd(000810) \ ( Skyworth Digital Co.Ltd(000810) .sz) cotización en bolsa, haoningda ( Shenzhen Hemei Group Co.Ltd(002356) .sz) Reorganización de activos importantes, maoye Logistics ( Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) .sz) Reorganización de activos importantes, Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) \ \ ( Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .sz) Reorganización de activos importantes ා ( Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) .sh) listing in a Backdoor, Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co.Ltd(600151) 552 ( Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co.Ltd(600151) 51552. SH) majorrecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecaprecapacciones de pertpertperth ( Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) .sh) oferta no pública, Nuode Investment Co.Ltd(600110) ( Nuode Investment Co.Ltd(600110) .sh) oferta no pública, Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) ( Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) .sz) oferta no pública, Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) ( Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) .sz) GEM IPO and other projects.
Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Copacopatrocinador del proyecto: Gu Junyi, Director Gerente del Banco de inversión Zhongtian Guofu, ha presidido y participado sucesivamente en Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) ( Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) .sh) bonos corporativos, Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) \ ( Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) .sz) bonos convertibles, China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) ( China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) .sh) oferta no pública, China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) ( China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) .sh) Acciones asignadas, Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 6 (60036.sh) Acciones asignadas, Pays ( Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) .sh) oferta no pública, Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) .sh), Shandong Iron And Steel Company Ltd(600022) .ipo ( Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) .sz) Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) ( Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) .sz) Heavy asset of Major Asses Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ( Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) .sz) major Asset Restructuring Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) \ ( Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .sz) major asserestructuring Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) \ ( Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) .sz) major Asset Restructuring Qinghai Jinrui Mineral Development Co.Ltd(600714) \ ( Qinghai Jinrui Mineral Development Co.Ltd(600714) .sh) major Asset Restructuring, vitake ( Veken Technology Co.Ltd(600152) .sh) major Asset Restructuring, Xinjiang Urban Construction, xinjiang( Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) .sh) Reestructuración de activos importantes, tecnología agrícola nacional (0004.sz) Reestructuración de activos importantes y otros proyectos.
Otros miembros del proyecto de emisión de valores incluyen: Wen Lin, Xue Shun, chao Yan, Peng Wu Rui, tan Xiao Xiao, Cheng Xi, Li Lu Lu.
Todos los miembros del proyecto mencionados están cualificados para la práctica de valores y no tienen ningún registro de sanciones impuestas por las autoridades reguladoras.
Información básica del emisor
Perfil del emisor
Shenzhen dakowei Biotech Co., Ltd.
Dakewe Biotech Co., Ltd.
Capital social: 59.967 millones de yuan
Representante legal Wu qingjun
Código unificado de crédito social 91440 Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) 244316l
Fecha de Constitución: 4 de noviembre de 1999
Fecha de constitución 22 de marzo de 2016
Residence 1501, 1502 Building D3, Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Código postal 518073
Tel 0755 – 26413840
Fax: 0755 – 26413840
Sitio web de Internet http://www.dakewe.com.
Correo electrónico [email protected].
El negocio general es: el negocio de importación y exportación, el comercio chino (excluyendo la franquicia, el control exclusivo, el monopolio de los productos básicos); Consultoría biotecnológica, desarrollo y venta de instrumentos y reactivos científicos (excluidos los productos químicos inflamables, explosivos y peligrosos y otros artículos restringidos). El ámbito de actividad de los artículos autorizados es el siguiente: equipos y aparatos médicos de crioterapia, crioterapia y refrigeración de clase II y clase III 6858, equipo médico de laboratorio y equipo básico de clase II 6841, equipo de análisis de pruebas clínicas de clase II y clase III 6840, equipo de fisioterapia y rehabilitación de clase II 6826, equipo de clase II, Tres tipos de equipo médico – electrónico 6821 (excepto tres tipos 6821 – 1, 6821 – 2 y 6821 – 3).
Tipo de emisión de valores
Oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a).
Iii) propuesta de cotización en bolsa
Shenzhen Stock Exchange (GEM).
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor
Situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean o posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes mediante la participación en la asignación estratégica de la emisión
Guiyang Zhongtian, uno de los accionistas del emisor, es una filial al 100% de tiantianfu Securities, el patrocinador de la emisión. Guiyang Zhongtian posee 1895377 acciones del emisor, lo que representa el 3,16% del capital social total de la empresa antes de la emisión.
Salvo lo anterior, no existe ninguna relación directa o indirecta de capital u otra relación de capital entre el emisor y los intermediarios de la emisión y sus directores, altos directivos y administradores.
Zhongtian Guofu Securities ha llevado a cabo un examen de los conflictos de intereses y el cumplimiento de la independencia del proyecto de emisión. Guiyang Zhongtian, filial al 100% de tianfu Securities, una entidad patrocinadora, posee 1895377 acciones del emisor, con una proporción de participación del 3,16% y no más del 7%, lo que no constituye un conflicto de intereses en el caso de la recomendación conjunta prevista en el artículo 42 de las medidas para la administración de las Actividades de recomendación de la emisión y cotización de valores. Zhongtian Guofu Securities ha establecido un sistema perfecto de muro de separación, un enfoque de gestión de conflictos de intereses y un examen independiente, as í como normas comerciales de recomendación, y las ha aplicado estrictamente en las operaciones comerciales a fin de garantizar la adopción de decisiones independientes y prevenir eficazmente los conflictos de intereses.
Por lo tanto, estas circunstancias no afectarán a la institución patrocinadora y a su Representante patrocinador en el desempeño imparcial de sus funciones de recomendación.
El emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen las acciones de los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora o de la organización patrocinadora.
El representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior no tienen derechos e intereses del emisor ni desempeñan funciones en el emisor.
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación.
No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor.
En resumen, el emisor y el patrocinador no tienen ningún efecto en el desempeño justo de las funciones de patrocinador por el patrocinador y su Representante.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Procedimientos de auditoría interna
La aplicación del patrocinador para el proyecto se divide en tres etapas de auditoría, a saber, la etapa inicial, la etapa de auditoría y la etapa del núcleo.
1. Fase de Primera Instancia
Después de la aceptación de la solicitud del núcleo, el Departamento de control de calidad del proyecto nombrará auditores para que se encarguen de la auditoría general del proyecto y de la verificación y el juicio independientes sobre si todos los materiales y documentos que se presenten, presenten, emitan o revelen cumplen las leyes y reglamentos, las disposiciones pertinentes de La c
El proyecto ha sido verificado in situ de acuerdo con las regulaciones de la empresa. El trabajo de verificación in situ es realizado por el personal de auditoría del Departamento de control de calidad del proyecto, y el personal del Departamento del núcleo está involucrado. El Departamento de control de calidad del proyecto y el Departamento del núcleo llevaron a cabo la primera verificación in situ del proyecto IPO en la Oficina del emisor en Shenzhen del 28 al 31 de diciembre de 2020, y la segunda verificación in situ del proyecto IPO en la Oficina y la fábrica del emisor en Shenzhen del 7 al 10 de junio de 2021 y el 17 de junio de 2021. El informe de verificación sobre el terreno se publicará una vez terminado el trabajo sobre el terreno.
Una vez concluida la verificación in situ, el Departamento de control de calidad del proyecto organizará una reunión de examen preliminar del proyecto de conformidad con la respuesta del equipo del proyecto al informe de verificación in situ. En la reunión de examen preliminar se examinaron los principales problemas y riesgos del proyecto y se propusieron las medidas y enmiendas correspondientes.
El equipo del proyecto respondió por escrito a las cuestiones planteadas en el informe de verificación sobre el terreno y a otras cuestiones planteadas por la reunión de Primera Instancia y complementó y modificó el material de la Declaración, junto con la versión electrónica revisada.
