Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre la oferta pública inicial de Shanghai aopumai Biotech Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(689 Guangdong Road, Shanghai)
Abril de 2002
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la Inclusión en la lista (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de acciones de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como las normas para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante denominadas “las normas para la cotización”), as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de valores de Shanghai, serán honestos y fieles, diligentes y concienzudos, emitirán esta recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad de los documentos expedidos. Precisión e integridad.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre del patrocinador de la emisión de valores… 3.
2. El representante designado por la institución patrocinadora y la práctica del negocio patrocinador… 3.
Copatrocinador de proyectos y otro personal de proyectos designado por el patrocinador 3.
4. Situación del emisor de esta recomendación… 3.
Tipo de emisión de valores… 4.
Plan de emisión de valores… 4.
7. Explicación de si la institución patrocinadora puede afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación… 5.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la institución patrocinadora sobre la emisión y cotización de valores… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 9.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión de valores… 9.
2. Descripción del emisor que se ajusta a la orientación de la Junta de innovación científica… 9.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 11.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas para el registro. 12.
Verificación de los registros de los fondos de capital privado del emisor… 15.
Conclusión de la auditoría del emisor sobre el Estado de funcionamiento en el plazo de… 16.
Los principales riesgos del emisor… 16.
Análisis de las perspectivas de mercado del emisor… 24.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. 26.
Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora a la emisión y cotización de valores… 26.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador de la emisión de valores
Haitong Securities Company Limited(600837) (en adelante
Representantes designados por las instituciones de recomendación y práctica de las actividades de recomendación
El patrocinador nombra a Jin Yuchen y Wang Bing representantes patrocinadores de la oferta pública inicial de Shanghai aopumai Biotechnology Co., Ltd. Y cotiza en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”).
Jin Yuchen: Representante patrocinador del proyecto, Director de operaciones del Departamento de financiación de fusiones y adquisiciones. Comenzó a trabajar en el Banco de inversiones en 2013 y se unió a Haitong Securities Company Limited(600837) en 2018. Liderando la finalización del proyecto Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) \ IPO, el
Wang Bing: Representante patrocinador del proyecto, Director de operaciones del Departamento de financiación de fusiones y adquisiciones, que se unió a la empresa en 2017. Lideró y participó en el importante proyecto de reestructuración de activos de HNA Holdings, el proyecto de IPO de Bandung Pharmaceutical, el proyecto de IPO de New Lotus y el proyecto de bonos convertibles.
Copatrocinador de proyectos y otro personal de proyectos designado por el patrocinador
Práctica de los copatrocinadores de proyectos y sus patrocinadores
Esta agencia patrocinadora nombra a Jiang Shanxi como co – organizador del proyecto para esta emisión.
Jiang Shanxi: Co – sponsor of this project, currently Haitong Securities Company Limited(600837) \
Ii) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto: Hu Jun, Fang Weizhou, Xing TIANLING, Li qinhang
Iv. Situación del emisor de esta recomendación
Shanghai aopumai Biotech Co., Ltd.
Shanghai OPM Biosciences Co., Ltd.
Capital social: 61.485246.000 Yuan
Representante legal Xiao Zhihua
Fecha de establecimiento 27 de noviembre de 2013
Fecha de cambio a la sociedad anónima 3 de noviembre de 2020
Residence 28, Lane 908, Ziping Road, Pudong New Area, Shanghai
Proyectos generales: desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio técnico y servicios técnicos en el ámbito de la biotecnología; Ventas de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Instrumentos, materiales de embalaje y productos, ventas de productos plásticos; Producción y venta de medios libres de suero. (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial) artículos autorizados: importación y exportación de bienes; Importación y exportación de tecnología. (para los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; para los proyectos comerciales específicos, prevalecerán los documentos de aprobación o los certificados de licencia de los departamentos pertinentes)
Tipo de emisión de valores
Una sociedad anónima cotiza en bolsa en la Junta de innovación tecnológica.
Plan de emisión de valores
Tipos de acciones acciones acciones comunes RMB (acciones a)
RMB 1,00 por acción
La oferta pública prevista no excederá de 20495082 millones de acciones, lo que representa una proporción no inferior al 25% del capital social total de la empresa después de la emisión. El número final de acciones emitidas estará sujeto al número aprobado y registrado por la Comisión Reguladora del número de acciones emitidas por China o la bolsa de valores de Shanghai.
Esta oferta pública de acciones no implica la oferta pública de acciones por parte de los accionistas.
El capital social total después de la emisión no excederá de 81.980328 acciones
El emisor y el asegurador principal solicitarán cotizaciones a las empresas de valores registradas por la Asociación China de la industria de valores, las sociedades de gestión de fondos de fijación de precios básicos, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los gestores de fondos privados para determinar las condiciones de emisión de acciones.
Adoptar la forma de combinar la investigación y la colocación de los inversores fuera de la red con la emisión de precios a los inversores públicos en línea u otros medios aprobados por los reguladores de valores (incluida, entre otras cosas, la colocación de acciones a inversores estratégicos).
Los destinatarios de la emisión son los destinatarios cualificados de la investigación y los titulares de cuentas de valores de acciones comunes RMB (acciones a) de la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation, as í como las personas físicas en China que cumplan los requisitos de gestión de la idoneidad establecidos por la bolsa de Shanghai. Personas jurídicas y otras instituciones (excepto las prohibidas por las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y otros requisitos reglamentarios que deben cumplir las empresas)
El patrocinador organizará la participación de las filiales pertinentes en la asignación estratégica de la emisión, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghái. La institución patrocinadora y sus filiales pertinentes seguirán aclarando el plan específico de participación en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con los requisitos de la asignación mínima y presentarán los documentos pertinentes a la bolsa de Shanghai de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Método de suscripción
Shanghai Stock Exchange
1. Además de las disposiciones pertinentes de la bolsa, la organización patrocinadora organizará la participación de las filiales pertinentes en la asignación estratégica de la emisión del emisor, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa, la organización patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no tendrán ninguna participación en las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
2. El emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
3. El representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior no tendrán ninguna participación en el emisor o sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes, ni desempeñarán funciones en el emisor o sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes;
4. Los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora no se comprometen ni financian mutuamente con los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
5. No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de las instituciones patrocinadoras sobre la emisión y cotización de valores (ⅰ) procedimientos de auditoría interna
La auditoría interna de este proyecto de distribución ha pasado por tres etapas, a saber, la evaluación de la aprobación del proyecto, la evaluación de la Declaración y el núcleo.
1. Examen de la aprobación de proyectos
El organismo patrocinador examina los proyectos patrocinados por el Comité de examen de la aprobación de proyectos patrocinados (en adelante, “El Comité de examen de la aprobación de proyectos”), y los miembros del Comité de examen votan sobre los proyectos sobre la base de su juicio independiente y deciden si el proyecto está aprobado o no. Los procedimientos específicos son los siguientes:
Los proyectos de emisión de valores que se propongan recomendar a la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de valores de Shanghai como institución patrocinadora se establecerán de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la evaluación de los proyectos de recomendación.
El equipo del proyecto es responsable de la preparación de los documentos de solicitud para el establecimiento del proyecto, que se presentarán al Departamento de control de calidad con el consentimiento del Director del proyecto y del Jefe a cargo; El Departamento de control de calidad examinará y emitirá dictámenes de auditoría y los presentará a la reunión de examen del establecimiento de proyectos para su examen; El proyecto se aprobará tras su examen en la reunión de examen de la aprobación del proyecto.
Los proyectos aprobados para la aprobación de proyectos deben formar un equipo completo de proyectos, llevar a cabo la debida diligencia y la producción de documentos, y establecer y mejorar el documento de Trabajo sobre la debida diligencia de los proyectos.
2. Examen de las solicitudes
El organismo patrocinador examina los proyectos patrocinados por el Comité de evaluación de la Declaración de proyectos patrocinados (en adelante, “El Comité de evaluación de la Declaración”), y los miembros del Comité de evaluación votan sobre los proyectos sobre la base de su juicio independiente y deciden si los proyectos se presentarán al núcleo de la empresa. Los procedimientos específicos son los siguientes:
Antes de que el equipo del proyecto solicite el inicio del procedimiento de evaluación de la Declaración, completará la adquisición y recopilación de los documentos de trabajo en la fase de diligencia debida in situ y los presentará al Departamento de control de calidad para su aceptación. Si se aprueba la aceptación de los documentos, el equipo del proyecto podrá solicitar el inicio de los procedimientos de examen en la reunión de examen de la declaración.
El equipo del proyecto llevará a cabo el procedimiento de evaluación de la Declaración del proyecto una vez que se haya completado la preparación de los documentos de solicitud y antes de la aprobación de la solicitud. El equipo del proyecto presentará una solicitud de evaluación de la Declaración, que se presentará al Departamento de control de calidad tras el examen y la aprobación del Representante patrocinador y del líder a cargo, y el Departamento de control de calidad examinará y emitirá un dictamen de auditoría y lo presentará a la reunión de examen de la declaración para su Examen.
Para los proyectos examinados y aprobados por la Junta de examen de la aplicación, el equipo del proyecto perfeccionará oportunamente los documentos de solicitud de emisión de conformidad con las opiniones de revisión de la Junta de examen, presentará los documentos de solicitud del núcleo al Departamento del núcleo y solicitará el núcleo según sea necesario.
3. Núcleo
El Departamento del núcleo es el Departamento del núcleo de la banca de inversión de la institución patrocinadora y es responsable de los asuntos cotidianos del Comité del núcleo de la banca de inversión. El Departamento Central lleva a cabo la gestión de las exportaciones y el control de los riesgos terminales de los proyectos de los bancos de inversión a través de la auditoría a nivel de la empresa, y cumple las responsabilidades de la decisión final de aprobación de la presentación, presentación, emisión o divulgación de materiales y documentos en nombre de la empresa. El Comité del núcleo desempeña sus funciones mediante la celebración de reuniones del núcleo, decide si recomienda o no a la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de Shanghai la emisión y cotización de acciones, bonos convertibles y otros valores del emisor, y el Comité del núcleo publica independientemente sus respectivas funciones.
