Código de valores: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) abreviatura de valores: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Plan de emisión privada de acciones a para 2021
(versión revisada)
Abril de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
El plan de la empresa para la oferta privada de acciones (en lo sucesivo denominado “el plan”) es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la oferta privada de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones en 2021 se han examinado y aprobado en la octava reunión del quinto Consejo de Administración, la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021 y la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
2. Esta emisión es una emisión no pública dirigida a un objeto específico, y el objeto final de la emisión es una sociedad de gestión de fondos de inversión de valores, una sociedad de valores, una sociedad de inversión Fiduciaria, una sociedad financiera, un inversor institucional de seguros, una sociedad de gestión de activos, inversores institucionales extranjeros cualificados, otros inversores institucionales nacionales y personas físicas que cumplan las condiciones prescritas, y no más de 35 objetos específicos. Cuando una sociedad de gestión de fondos de inversión de valores suscriba cuentas de dos o más fondos bajo su administración, se considerará un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo. El objeto final de la oferta será aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
De conformidad con las disposiciones de la “pregunta y respuesta sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular la financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada)” de la Comisión Reguladora de valores de China, el número de acciones no públicas emitidas no excederá del 30% del capital social total de La empresa antes de la emisión, y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión. Si se calcula sobre la base del capital social al 30 de septiembre de 2021, el número total de acciones no públicas no excederá de 481011.397 acciones (incluidas 481011.397 acciones). Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión por otras razones, el límite superior del número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
El número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, en el momento de la emisión, en consulta con el organismo patrocinador (principal asegurador) sobre la base de la investigación orientada al mercado.
La fecha de referencia de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Después de obtener el documento de aprobación de la emisión, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y las condiciones del mercado, y de conformidad con la situación de la oferta de compra de los suscriptores, y de conformidad con el principio de prioridad de precios, negociará con la organización patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta no pública.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 2.567,45 millones de yuan (el importe total de los fondos recaudados se ha deducido del importe de los proyectos ya invertidos en la oferta antes de la resolución del Consejo de Administración de esta oferta no pública, as í como el importe de las nuevas inversiones y Las inversiones financieras previstas entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración y antes de esta oferta), y se utilizará para el proyecto del parque industrial de semiconductores de potencia de tercera generación (sic) después de deducir los gastos de emisión; “Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de sustratos de carburo de silicio de gran tamaño” y “proyecto de reposición de liquidez”. Para satisfacer las necesidades del desarrollo del proyecto, antes de que el capital recaudado de la oferta no pública esté en su lugar, la empresa utilizará el capital autofinanciado para invertir en el proyecto de inversión de capital recaudado de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y después de que el capital recaudado esté en su lugar, reemplazará el capital invertido en la etapa anterior con el capital recaudado.
6. Las acciones suscritas por el objeto de la oferta no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta.
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los estatutos, el 23 de noviembre de 2021, la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024); Y el 9 de diciembre de 2021 por la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa 2021 deliberación y aprobación. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios y dividendos en efectivo, véase la sección V de la política de distribución de beneficios y su aplicación. 8. Esta oferta no pública de acciones no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
9. Las cuestiones relativas a esta oferta no pública de acciones han sido examinadas y aprobadas por la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, que aún no ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
10. El efecto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas que ha de adoptar la empresa se detallan en la sección VI del presente plan, “rendimiento al contado diluido de la emisión y medidas de llenado”, y las medidas de llenado formuladas no son equivalentes a garantizar Los beneficios futuros de la empresa.
Sección 1 Resumen del plan de esta oferta privada
Información básica de la empresa
Nombre chino Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Código de acciones Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Fecha de establecimiento 24 de mayo de 1989
Fecha de inclusión en la lista 20 de septiembre de 2011
Representante legal Lu Yong
Secretario del Consejo de Administración Li Chen Tao
Capital social 1603671326 Yuan
Dirección registrada de la empresa no. 38, Lu Xiao Road, diankou Town, Zhuji, Zhejiang
Domicilio de la empresa: 38 Lu Xiao Road, diankou Town, Zhuji, Zhejiang
Código unificado de crédito social 9133 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4621022×1
Tel.: 0575 – 89072976
Fax: 0575 – 89072975
Sitio web de la empresa www. Roshowtech. Com.
Industria de fabricación de maquinaria y equipo eléctricos (c38)
Fabricación y venta de alambre esmaltado, motor de control numérico de ahorro de energía, piezas de automóviles y buques, investigación y desarrollo de alambre esmaltado y equipo especial, arrendamiento de equipo electromecánico, negocios de importación y exportación, investigación y desarrollo de pantallas de visualización, dispositivos optoelectrónicos y componentes, materiales ópticos y tecnología, ventas de componentes ópticos, investigación y desarrollo de productos electrónicos y productos de software, Ventas y servicio post – venta, Nueva tecnología de vehículos energéticos R & D, almacenamiento de energía R & D, alquiler de coches.
(los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Antecedentes y objetivos de la oferta privada de las empresas que cotizan en bolsa
Antecedentes de esta publicación
El carburo de silicio (sic) es una especie de material semiconductor de banda ancha de tercera generación, que tiene una anchura de banda más amplia, un mayor campo eléctrico de ruptura, una mayor conductividad térmica, una mayor saturación electrónica y una mayor resistencia a la radiación.
Se espera que la aplicación del carburo de silicio en esferas específicas tenga ventajas evidentes y perspectivas más amplias, que pertenecen a las esferas prioritarias de la política industrial China. El apoyo de la política industrial nacional promueve el avance de los cuellos de botella de la tecnología de materiales semiconductores de banda ancha, aumenta la capacidad de investigación y desarrollo de la empresa china de semiconductores de banda ancha y mejora la competitividad general de la industria.
Con los logros de la empresa en el diseño de sustratos de carburo de silicio, la empresa tiene la capacidad técnica de ampliar la capacidad de producción de sustratos de carburo de silicio, promover la sustitución de materiales de sustrato de carburo de silicio en China y desarrollar sustratos de carburo de silicio de gran tamaño.
Ii) Finalidad de la presente publicación
1. Enriquecer la línea de productos de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa y ampliar el nuevo punto de crecimiento de los beneficios
Debido a la influencia de la macroeconomía fuera de China, la competencia de la industria en la que opera la empresa se intensifica continuamente, y la demanda descendente de la industria es incierta. El precio de los materiales aguas arriba se ve afectado por muchos factores internacionales y chinos, y la fluctuación de los precios es grande, lo que tiene cierta influencia en la gestión. Sólo ajustando continuamente la estructura de los productos, desarrollando activamente nuevos productos, reduciendo los costos mediante la transformación tecnológica y la mejora de la gestión, formando ventajas diferenciadas con los competidores mediante la innovación, aumentando la competitividad del mercado y aprovechando las ventajas de la marca, la tecnología y la escala de la sonrisa, la empresa puede mantener El nivel de liderazgo de China.
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo continuo de la empresa, la empresa desarrolla la nueva industria estratégica de la empresa con la nueva tecnología y el nuevo producto, la empresa ha desarrollado con éxito el equipo de cristal largo de carburo de silicio con el apoyo de la tecnología de producción de zafiro original, y el capital recaudado de la oferta pública de acciones se utiliza principalmente para invertir en la producción de sustrato de carburo de silicio conductor de 6 pulgadas y la construcción de un centro de investigación y desarrollo de sustrato de carburo de silicio de gran tamaño, la empresa seguirá centrándose en la industria de cristal Semiconductor de tercera generación. Ampliar la aplicación del carburo de silicio en los nuevos vehículos energéticos, las comunicaciones 5G, la generación de energía fotovoltaica, el transporte ferroviario, la red inteligente, la aviación y el espacio, etc. La empresa puede enriquecer los tipos y especificaciones de los productos, mantener la competitividad del mercado y sentar una base sólida para el crecimiento futuro del rendimiento.
2. Optimizar la estructura del activo y el pasivo y mejorar la calidad de las operaciones financieras de la empresa
En los últimos años, el entorno internacional es complejo y cambiante, la competencia de la industria extranjera China es feroz, la nueva epidemia de coronavirus seguirá afectando negativamente a la economía mundial y el comercio, la empresa se enfrenta a una mayor incertidumbre ambiental externa. La crisis y la oportunidad coexisten en un entorno internacional complejo y cambiante y en una situación de intensa competencia en el comercio exterior de China. Para hacer frente a diversos factores inciertos y aprovechar las oportunidades de desarrollo favorables, es necesario que la empresa mantenga un capital de trabajo adecuado.
A finales de 2018, finales de 2019, finales de 2020 y finales de septiembre de 2021, la ratio de activos y pasivos consolidados de la empresa fue de 68,44%, 64,77%, 64,11% y 56,56%, respectivamente. Con la futura expansión de la escala empresarial de la empresa, la demanda de capital de Trabajo también está aumentando gradualmente. La reposición de los fondos de liquidez mediante la oferta no pública puede satisfacer las crecientes necesidades de las empresas, mejorar la estructura del capital, reducir el riesgo de liquidez, mejorar la capacidad de las empresas para resistir los riesgos y el desarrollo sostenible y mejorar eficazmente la calidad de las operaciones financieras.
Precios y principios de fijación de precios de las acciones emitidas, número de acciones emitidas y período de venta limitado
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Ii) modo de emisión
Esta oferta no pública adopta la forma de una oferta no pública de acciones a un objeto específico. Después de obtener la aprobación de la c
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
Esta emisión es una emisión no pública dirigida a un objeto específico, y el objeto final de la emisión es una sociedad de gestión de fondos de inversión de valores, una sociedad de valores, una sociedad de inversión Fiduciaria, una sociedad financiera, un inversor institucional de seguros, una sociedad de gestión de activos, un inversor institucional extranjero cualificado, otros inversores institucionales nacionales y una persona física que cumplan las condiciones prescritas. Cuando una sociedad de gestión de fondos de inversión de valores suscriba cuentas de dos o más fondos bajo su administración, se considerará un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo. El objeto final de la oferta será aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Precios de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en Los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Después de obtener el documento de aprobación de la emisión, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y las condiciones del mercado, y de conformidad con la situación de la oferta de compra de los suscriptores, y de conformidad con el principio de prioridad de precios, negociará con la organización patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta no pública.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
V) número de emisiones
De conformidad con el reglamento de emisión de la Comisión Reguladora de valores de China
