Documento de solicitud para la emisión privada de acciones en 2020
Informe de respuesta a las observaciones
Patrocinador (asegurador principal)
Comisión Reguladora de valores de China:
Se ha recibido el “aviso de retroalimentación para el examen de los proyectos de licencia administrativa de la Comisión Reguladora de valores de China” (No. 213572) (en adelante, “retroalimentación única”) emitido por su Comisión el 20 de enero de 2022.
Junto con Southwest Securities Co.Ltd(600369) Shanghai hansheng Law Firm, Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) y otros intermediarios, se llevó a cabo una verificación cuidadosa y la aplicación punto por punto de la “opinión de retroalimentación”, y se respondió a la opinión de retroalimentación punto por punto. Las respuestas específicas son las siguientes:
(A menos que el contexto requiera otra cosa, las abreviaturas que figuran en la presente respuesta tienen el mismo significado que las abreviaturas que figuran en el informe sobre la diligencia debida con respecto a las acciones de los bancos no públicos de desarrollo correspondientes a Southwest Securities Co.Ltd(600369) \ 2020. Las sumas agregadas en esta respuesta difieren de las sumas agregadas directamente de cada adición, principalmente debido al redondeo.)
Catálogo
Pregunta 1… 3 Cuestión 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Cuestión 6 Cuestión 7 Cuestión 8 Cuestión 9 Cuestión 10 Cuestión 11 Pregunta Nº 12 Pregunta 13 228
Pregunta 1
Sobre la estabilidad del control. Según los materiales de la Declaración, Hu Zhen y Bu Chunhua controlan directa e indirectamente el 34,02% de las acciones de la empresa y son los controladores reales de la empresa. Al 10 de noviembre de 2021, las acciones prometidas por los controladores reales representaban el 61,27% del total de acciones de la empresa. El solicitante debe indicar: 1) si existe un mayor riesgo de cierre, si puede dar lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales, as í como en los accionistas controladores, teniendo en cuenta las razones y la racionalidad de la promesa, el uso específico de los fondos prometidos, la realización de la promesa acordada, la situación financiera y la capacidad de pago de los accionistas controladores y los controladores reales, y los cambios en el precio de las acciones, etc. Las medidas pertinentes para mantener la estabilidad del derecho de control; Hu Zhen, accionista mayoritario del solicitante y uno de los controladores reales, ya no participará en la suscripción. Después de la emisión, la proporción de acciones de Hu Zhen y Bu Chunhua se reducirá al 26,17%. Por favor, indique si la emisión puede dar lugar a cambios en el control real y si la divulgación de riesgos Es adecuada.
Por favor, consulte a la Agencia patrocinadora y al abogado del solicitante para que verifiquen los asuntos mencionados y expresen sus opiniones definitivas.
Respuesta:
Las razones y la racionalidad de la promesa, el uso específico de los fondos prometidos, la realización de la promesa acordada, la situación financiera y la capacidad de pago de los accionistas controladores y los controladores reales, la variación de los precios de las acciones, etc., explican si existe un mayor riesgo de cierre, si puede dar lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales, y las medidas pertinentes para mantener la estabilidad de los derechos de control de los accionistas controladores y los controladores reales.
Razones y razonabilidad de la promesa, uso específico de los fondos prometidos, realización de la promesa acordada, situación financiera y capacidad de pago de los accionistas controladores y los controladores reales, cambio de precio de las acciones
1. Razones y racionalidad de la prenda
Al 10 de febrero de 2022, los controladores reales del emisor Hu Zhen, Bu Chunhua y sus inversiones controladas en longwei habían prometido un total de 2.718946 acciones de la empresa, lo que representaba el 63,61% del total de acciones de la empresa y el 21,65% del total de acciones de la empresa. Los detalles de la promesa anterior son los siguientes:
Number of pledged shares pledged Financing amount (10000 SHARES) (10000 Yuan)
Number of pledged shares pledged Fund amount
(10.000 acciones) (10.000 yuan)
Wuxi runyuan Science and Technology Small Loan Co., Ltd. 147.31280000
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00 –
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00 –
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00 –
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00 –
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 Bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100.00150000
11 longway Investment 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) 532.81400000
Total 271895 30 500,00
Nota: la prenda no. 2, 3, 4 y 5 del cuadro anterior es una prenda suplementaria, sin la cantidad correspondiente de financiación adicional prometida.
La financiación de la promesa de acciones del controlador real del emisor se utiliza principalmente para reembolsar los préstamos personales anteriores y la inversión extranjera, los préstamos de capital para motivar a los empleados, el consumo de bienes familiares, etc., que son razonables.
A partir del 23 de marzo de 2022, de conformidad con el “anuncio sobre la promesa y liberación de algunas acciones de los accionistas”, publicado por el emisor, el controlador real de la empresa ajustó la promesa de acciones de la inversión de longway bajo su control. Después del ajuste, los controladores reales de la empresa Hu Zhen, Bu Chunhua y la inversión total de longwei bajo su control prometieron 25.943400 acciones de la empresa, en comparación con el número anterior de acciones prometidas disminuyó. El número de acciones prometidas representa el 64,47% del total de acciones de la empresa y el 20,65% del capital social total de la empresa. Los detalles de la promesa anterior son los siguientes:
Number of pledged shares pledged Fund amount
(10.000 acciones) (10.000 yuan)
Wuxi runyuan Science and Technology Small Loan Co., Ltd. 147.31280000
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00 –
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00 –
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00 –
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00 –
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
Number of pledged shares pledged Financing amount (10000 SHARES) (10000 Yuan)
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 Bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100.00150000
11 longway Investment 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) 163.00155500
12 longway Investment 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) 245.20244500
Total 2.594,34 30.500,00
Nota: los detalles de la prenda no. 11 y no. 12 del cuadro anterior son el resultado de la nueva prenda después de la liberación de la inversión de longway el 23 de marzo. La cantidad de financiación de la inversión de longway se mantiene sin cambios de acuerdo con el precio de las acciones más alto de la empresa, pero el número de acciones prometidas se reduce.
Además, Hu Zhen, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, redujo su participación en 5012600 acciones a través de transacciones a granel entre el 30 de septiembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022, lo que representa el 3,99% del capital social total de la empresa. Hu Zhen utilizó los fondos obtenidos mediante la reducción de sus tenencias para reembolsar parte de los préstamos prometidos. De acuerdo con la notificación de disolución del registro de promesas de acciones emitida por China Securities Registration and Clearing Corporation el 1 de abril de 2022, Hu Zhen ha cancelado el registro de promesas de acciones de 1 millón de acciones prometidas, representando el 3,10% de su participación, el 0,80% del capital total de la empresa, Hu Zhen, el controlador real de la empresa El número total de acciones prometidas de la inversión de Bu Chunhua y longwei bajo su control se convirtió en 24.943400 acciones, representando el 61,98% de las acciones poseídas y el 19,85% del capital social total de la empresa. El riesgo de la promesa de acciones del controlador real de la empresa se redujo aún más.
Después de la liberación de la promesa de acciones antes mencionada, los detalles de la promesa de inversión de Hu Zhen, Bu Chunhua y longwei bajo su control son los siguientes:
Number of pledged shares pledged Financing amount (10000 SHARES) (10000 Yuan)
Wuxi runyuan Science and Technology Small Loan Co., Ltd 47.31 500.00
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00 –
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00 –
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00 –
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00 –
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 Bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100.00150000
11 longway Investment 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) 163.0
