Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Venta de activos importantes y transacciones conexas
De
Informe anual de supervisión continua 2021
Informe resumido sobre la supervisión continua
Asesor financiero independiente
Abril de 2002
Declaración
Citic Securities Company Limited(600030) o \ \ \ \ \ \ De conformidad con las normas comerciales reconocidas y las normas éticas de la industria de valores, y con una actitud honesta, de buena fe, diligente y concienzuda, se ha cumplido la responsabilidad de la supervisión continua de la aplicación de la reestructuración y se ha publicado un informe sobre la labor de supervisión continua (en adelante, el “Informe”) en relación con el informe anual de 2021.
El presente informe del asesor financiero independiente sobre la ejecución de la reorganización se basa en la información proporcionada por las partes involucradas en la transacción, y el proveedor de la información ha asegurado al asesor financiero independiente que todos los documentos y materiales que ha proporcionado son verdaderos, exactos, completos, oportunos, libres de omisiones importantes, registros falsos o declaraciones engañosas, y es responsable de su autenticidad, exactitud, integridad y puntualidad. El asesor financiero independiente no encomendó ni autorizó a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figurara en el presente informe ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto. El asesor financiero independiente invita a los inversores a que lean cuidadosamente el informe de reestructuración, el informe de auditoría, el dictamen jurídico, el informe de evaluación de activos y otros documentos pertinentes de la empresa que cotiza en bolsa sobre el anuncio de reestructuración, y a que consulten los documentos pertinentes para futuras referencias. El presente informe no constituye una recomendación de inversión para Gome Telecom Equipment Co.Ltd(600898)
Catálogo
Sección 1 entrega o transferencia de activos de transacción… 4. Panorama general del plan de transacciones 4. Entrega y transferencia de activos de transacción Opiniones de verificación del asesor financiero independiente Sección II Cumplimiento de los acuerdos y compromisos relacionados con las transacciones 6 i. Cumplimiento de los acuerdos pertinentes 6 II. Cumplimiento de los compromisos pertinentes Sección 3 realización de la previsión de beneficios o de la previsión de beneficios… 20 en la sección IV, examen y análisis de la gestión, se hace referencia a la situación actual del desarrollo de las empresas. 21 I. Información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa 21 II. Composición de las principales empresas y situación financiera Opinión del asesor financiero independiente Sección 5 Estructura y funcionamiento de la gobernanza empresarial Gobernanza y funcionamiento de las empresas Opinión del asesor financiero independiente 25 otras cuestiones relativas a las diferencias entre la sección VI y el plan de reestructuración publicado… Sección 7 Resumen de la supervisión continua… 27
Interpretación
A los efectos del presente informe, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas y términos tienen el siguiente significado:
El presente informe y el presente informe se refieren al informe anual de supervisión continua 2021 y al informe resumido de supervisión continua sobre la venta de activos importantes y transacciones conexas.
Citic Securities Company Limited(600030) This Independent Financial Indicator Citic Securities Company Limited(600030) Advisor, Independent Financial Advisor
Gome Communications and listed companies
Beijing meihao Investment Management Co., Ltd.
Zhejiang dejing Electronic Technology Co., Ltd.
El activo subyacente se refiere a la participación del 100% en Zhejiang dejing Electronic Technology Co., Ltd.
Jingmei Electronics se refiere a Jiaxing jingmei Electronic Technology Co., Ltd., una antigua filial de propiedad total de dejing Electronics, que ahora es una filial de propiedad total de una empresa cotizada después de la venta de activos importantes.
Deken Electronic se refiere a Huizhou deken Electronic Technology Co., Ltd., una antigua filial de propiedad total de dejing Electronic Co., Ltd. Ahora es una filial de propiedad total de una empresa cotizada después de la venta de activos importantes.
Shandong longzhi Island Construction Co., Ltd., a controlled Shareholder of Listed Companies
Zhansheng Investment se refiere a Beijing zhansheng Investment Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa que cotiza en bolsa
Pengkang Investment se refiere a Beijing pengkang Investment Co., Ltd., que anteriormente era el accionista mayoritario de la contraparte.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Disposiciones provisionales relativas al fortalecimiento de la supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Disposiciones provisionales
Las normas de formato no. 26 se refieren a las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
En el presente informe, si la suma de algunos agregados difiere de la suma de las adiciones, se redondeará.
Sección 1 entrega o transferencia de activos de transacción
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente informe.
En particular, se recuerda a los inversores que lean detenidamente el texto completo del presente informe y presten especial atención a las siguientes cuestiones:
A través de la venta en efectivo, las empresas que cotizan en bolsa venden el 100% de las acciones de Zhejiang dejing Electronic Technology Co., Ltd. (en adelante, dejing Electronic) a Beijing meihao Investment Management Co., Ltd. (en adelante, “meihao Investment”). Antes de la entrega de la transacción, dejing Electronics debe ceder el 100% de las acciones de Jiaxing jingmei Electronic Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jingmei Electronic”) y Huizhou deken Electronic Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “deken Electronic”) mediante la transferencia del 100% de las acciones de dejing Electronics y deken Electronics a las empresas que cotizan en bolsa. Después de esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa ya no posee acciones electrónicas dejing. Entrega y transferencia de activos de transacción (ⅰ) transferencia de activos transferidos
Hasta el 10 de agosto de 2020, dejing Electronic había transferido los activos transferidos a jingmei Electronic de acuerdo con su valor contable, y 33.586 metros cuadrados de derechos de uso de la tierra de propiedad estatal y sus propiedades sobre el terreno propiedad de dejing Electronic habían sido transferidos al nombre de jingmei Electronic. Todos los derechos, obligaciones, responsabilidades y riesgos relacionados con la fabricación de terminales móviles inteligentes han sido entregados a jingmei Electronics. Ii) Enajenación de activos
De acuerdo con el documento de aprobación emitido por la Oficina de examen y aprobación administrativa del distrito de Nanhu de Jiaxing el 10 de agosto de 2020, dejing Electronic ha transferido el 100% de su participación en jingmei Electronic a guomei Communications el 10 de agosto de 2020, y jingmei Electronic se ha convertido en una filial de propiedad total de guomei Communications.
According to the Market Supervision and Administration of Huizhou Zhongkai Hi – tech Industry Development Zone issued on August 7, 2020, “approval Change Registration notice” (Huihe changtong nei Zi [2020] No. 20 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 19), dejing
El 7 de agosto de 2020, la empresa transfirió su participación del 100% a Gome, que se convirtió en una filial de propiedad total de Gome. Iii) pago del precio de transacción
De acuerdo con el Acuerdo de transferencia de acciones, meihao Investment pagará el primer precio de transferencia de acciones (es decir, el 51% del precio total de transacción) a la empresa que cotiza en bolsa en un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de transferencia de acciones, y pagará El resto del precio de transferencia de acciones (es decir, el 49% del precio total de transacción) en un plazo de tres meses a partir de la fecha de cierre de la transacción.
Al 12 de agosto de 2020, meihao Investment había pagado a Gome el primer precio de transferencia de acciones de 255 millones de yuan (es decir, el 51% del precio total de transacción); A partir del 10 de noviembre de 2020, meihao Investment pagará el 49% restante del precio de transferencia de acciones de acuerdo con el Acuerdo de transferencia de acciones. Transferencia de acciones subyacentes
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de transferencia de acciones, las Partes en la transacción completarán el registro de los cambios en los elementos de registro pertinentes de la empresa que se produzcan como resultado de la transacción al Departamento Administrativo de Industria y comercio del lugar en que se encuentre la empresa de que se trate en un plazo de 15 días laborables a partir de la fecha en que se cumplan las condiciones de entrega. El 100% de las acciones de la empresa objetivo se registrará en la fecha de cierre de la transacción bajo el nombre de meihao Investment.
De acuerdo con el documento de aprobación del registro de cambios emitido por la Oficina de examen y aprobación administrativa del distrito de Nanhu de Jiaxing el 10 de agosto de 2020, guomei Communication transfirió el 100% de su participación en dejing Electronics a meihao Investment el 10 de agosto de 2020, dejing Electronics se convirtió en una filial de propiedad total de meihao Investment, y la transferencia de la participación subyacente en esta transacción se completó. Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
A través de la verificación de este asesor financiero independiente, los activos subyacentes involucrados en esta transacción han completado los procedimientos de transferencia de propiedad, el pago de la contraprestación de la transacción y la entrega han sido completados.
Sección II Cumplimiento de los acuerdos y compromisos relacionados con las transacciones
Cumplimiento de los acuerdos pertinentes (I) cumplimiento de los acuerdos pertinentes
En esta transacción, el Acuerdo de transferencia de acciones firmado por guomei Communications y la contraparte meihao Investment y la parte garante zhansheng Investment ha entrado en vigor, y ambas partes en la transacción realizan la entrega de activos de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de transferencia de acciones. Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el Acuerdo relativo a la reorganización ha entrado en vigor en su totalidad, mientras que las partes pertinentes de la transacción han cumplido sus obligaciones respectivas de conformidad con el acuerdo mencionado, y no hay violación. II. Cumplimiento de los compromisos pertinentes (I) cumplimiento de los compromisos pertinentes
A fin de proteger plenamente los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los inversores, los compromisos importantes de las partes interesadas en esta transacción son los siguientes:
Principales elementos de los compromisos
1. The Company has provided all relevant information and Documents (including, but not limited to, original written Materials, copy Materials or Oral testimony) to the intermediary institutions that provide financial Advisor, Audit, Evaluation, Legal and other Professional Services for this transaction. La empresa garantiza que las copias o fotocopias de los documentos y materiales proporcionados sean idénticas al original o original, y que la firma y el sello de esos documentos y materiales sean auténticos y válidos, y que los signatarios de esos documentos estén debidamente autorizados y firmen efectivamente los documentos.
2. The Company guarantees that the relevant information provided and disclosed for the exchange is true, true and accurate and complete, and that no false Records, misleading statements or material omissions exist; La garantía real y completa ha cumplido las obligaciones legales de divulgación y presentación de informes para garantizar que la divulgación de información sea verdadera, exacta y completa y que no haya contratos, acuerdos, arreglos u otras cuestiones que no se revelen.
3. The Company guarantees that the relevant contents of the documents issued by the company and referenced documents referred to in the Application Documents of this Transaction have been examined by the company, and confirms that the Application Documents of this Transaction do not cause false Records, misleading statements or major omissions due to the above content.
4. De acuerdo con el proceso de transacción, la empresa debe seguir proporcionando los documentos pertinentes y la información pertinente, la empresa garantiza que la información que sigue proporcionando sigue siendo verdadera y exacta.
Requisitos precisos, completos y eficaces.
5. The Company promises and guarantees that if the information provided by the company exists false Records and errors
