Código de valores: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) abreviatura de valores: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) número de anuncio: 2022 – 011 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a dirigirse a determinadas personas mediante un procedimiento sumario
Anuncio de emisión de acciones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Resumen de las cuestiones encomendadas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghái y las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban, la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 30 de marzo de 2022. Deliberando y aprobando la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, conviene en que el Consejo de Administración de la sociedad solicite a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir la emisión de acciones a determinados objetos con un importe total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del último a ño, y que el plazo de autorización sea desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen y aprobación.
Contenido específico de esta autorización
Las cuestiones relativas a la delegación de autoridad a la Junta General de accionistas son las siguientes:
Tipos de valores emitidos
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. Ii) objeto de emisión y modo de suscripción
Las acciones emitidas se emitirán mediante un procedimiento sumario a un objeto específico, que no excederá de 35 personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones de inversión legal que cumplan las disposiciones de las autoridades reguladoras. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos. El objetivo final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
Fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
Esta emisión adopta el método de emisión de la investigación, la fecha de referencia de precios es el primer día del período de emisión. El precio de emisión de esta oferta no será inferior al 80% del precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. El precio final de emisión se fijará previa autorización de la Junta General de accionistas y previa consulta con el asegurador principal, de conformidad con las disposiciones pertinentes. Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias especificadas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia (para su aplicación experimental), el objeto de emisión pertinente no participará en el proceso de investigación de precios de la emisión, sino que aceptará los resultados de la licitación de otros objetos de emisión y suscribirá las acciones emitidas a los mismos precios que otros objetos de emisión.
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el precio de las acciones de la empresa se ajusta debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la asignación de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. en los 20 días de negociación, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses. Entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, si la empresa distribuye dividendos, envía acciones rojas o aumenta el capital social de la Caja de previsión, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Iv) número de emisiones
El total de fondos recaudados en esta emisión no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. La cantidad de emisión se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión.
V) período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el objeto de emisión no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión (es decir, desde la fecha de registro de las acciones emitidas hasta la fecha de su nombre); Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias especificadas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia (para su aplicación experimental), las acciones emitidas suscritas por el objeto de emisión pertinente no podrán transferirse En un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión (es decir, desde la fecha de registro de las acciones emitidas hasta la fecha de inscripción). Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y de la conversión de fondos de reserva de capital por las empresas que cotizan en bolsa y las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa a determinados objetivos por las empresas que cotizan en bolsa adquiridas por las empresas que cotizan en bolsa también Se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Uso de los fondos recaudados
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados en los principales proyectos comerciales de la empresa y en los fondos de liquidez suplementarios, y la proporción de fondos de liquidez suplementarios se ajustará a las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras. Al mismo tiempo, el uso de los fondos recaudados se ajustará a las siguientes disposiciones:
1. Invertir en empresas en el ámbito de la innovación científica y tecnológica;
2. Cumplir las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes sobre protección del medio ambiente y administración de la tierra; 3. Los fondos recaudados no se utilizarán para inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
4. Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas y la independencia de la producción y el funcionamiento de la empresa no se verán gravemente afectados por la adición de nuevos accionistas controladores, controladores reales y otras empresas bajo su control.
Acuerdo sobre los beneficios devengados antes de la emisión
Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
Viii) lugar de inclusión en la lista
Las acciones se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Ix) período de validez de la autorización
Esta autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Autorización del Consejo de Administración para ocuparse de cuestiones específicas relacionadas con la emisión
Autoriza al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con esta emisión, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores y las resoluciones de la Junta General de accionistas, determine y aplique, sobre la base de la confirmación de que la sociedad cumple las condiciones para la emisión de acciones, un plan específico para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, que incluya, entre otras cosas, el calendario de emisión, la cantidad de emisión, el precio de emisión, el objeto de emisión, el método específico de suscripción y la proporción de suscripción; Aprobar el folleto y otros documentos pertinentes relacionados con esta emisión;
2. Autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la Declaración de esta emisión, incluida, entre otras cosas, la preparación, modificación, firma, presentación, presentación complementaria, ejecución y publicación de los documentos de declaración pertinentes y otros documentos jurídicos de esta emisión, de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras, y a responder a las observaciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y otras autoridades reguladoras pertinentes;
3. Autorizar al Consejo de Administración a firmar, modificar, complementar, presentar, presentar, ejecutar todos los acuerdos y documentos de solicitud relativos a la emisión y a tramitar los procedimientos pertinentes de solicitud, aprobación, registro y presentación de informes, as í como a firmar contratos importantes y documentos importantes en el curso de la ejecución de Los proyectos de inversión financiados con cargo a la emisión; Establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos para esta emisión y ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la utilización de los fondos recaudados;
4. Revisar y ajustar adecuadamente las condiciones de emisión, el plan de emisión, la cantidad de fondos recaudados y el plan de aplicación, etc., de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las autoridades reguladoras;
5. Una vez concluida la emisión, de conformidad con los resultados de la aplicación del plan de inclusión en la lista de la emisión y las disposiciones y requisitos de las autoridades reguladoras, autorizar al Consejo de Administración a modificar los artículos pertinentes de los estatutos y el sistema de control interno de la sociedad, y autorizar al Consejo de Administración y a su personal designado a que se ocupen de cuestiones conexas como el registro de cambios industriales y comerciales y la presentación de informes;
6. Una vez concluida la emisión, se ocupará de las cuestiones relativas al registro, el bloqueo y la cotización de las acciones emitidas en la bolsa de Shanghai y en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation;
7. Si el capital social total de la sociedad cambia debido a la entrega de acciones, el aumento del capital social y otras razones antes de la emisión, el Consejo de Administración está autorizado a hacer los ajustes correspondientes al límite superior del número de emisiones;
8. Durante el período de validez de la presente resolución de emisión, si la política de emisión o las condiciones del mercado cambian, el plan de emisión se ajustará en consecuencia de conformidad con la nueva política y se seguirán tramitando las cuestiones relativas a la emisión; En caso de fuerza mayor u otras circunstancias que dificulten la ejecución del plan de emisión, o que puedan tener consecuencias extremadamente negativas para la empresa, podrá decidir, a su discreción, ajustar, retrasar o revocar la solicitud de emisión del plan de emisión;
9. Contratar a los intermediarios que participen en la emisión, tramitar las cuestiones relativas a la Declaración de emisión y otros procedimientos y trabajos;
10. En la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos, se ocuparán de otras cuestiones relacionadas con esta emisión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de abril de 2022
