New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
IPO and listing in GEM on – line Roadshow announcement Sponsorship Agency (Main Underwriter):
La solicitud de oferta pública inicial de 61,92 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de GEM de la bolsa de Shenzhen y registrada con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China (sfrc [2022] 378).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El emisor y la institución patrocinadora (principal asegurador) Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (principal asegurador)”) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar fuera de la red, y no habrá licitación acumulada fuera de la red.
Esta oferta pública de 61,92 millones de acciones, que representa el 25,01% del capital social total después de la emisión, el capital social total después de esta oferta pública de 247627,7 millones de acciones.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 9.288 millones de acciones, lo que representa alrededor del 15,00% de la cantidad de esta emisión. Entre ellos, la cantidad de colocación estratégica inicial del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 6.192000 acciones, lo que representa el 10,00% de la cantidad de emisión, y la cantidad de suscripción no supera los 50,5 millones de yuan. Se prevé que el número inicial de colocaciones estratégicas de las filiales asociadas de la entidad patrocinadora sea de 3.096 millones de acciones. Representa el 5,00% del volumen de la oferta (por ejemplo, si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la oferta más alta, as í como el Fondo de inversión de valores, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de Seguro básico de pensiones, el Fondo de anualidades empresariales establecido de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de anualidades empresariales y las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros establecidas mediante oferta pública después de la eliminación de la oferta más alta). Si el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de seguros es inferior, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes; La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se redistribuirá primero a la emisión fuera de línea. Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas en la red de distribución era de 36.842500, lo que representaba aproximadamente el 70% del número de acciones emitidas después de deducir el número inicial de racionamiento estratégico. El número inicial de emisiones en línea es de 15.789500 acciones, lo que representa aproximadamente el 30,00% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica inicial.
La cantidad total de distribución final fuera de la red y en la red es la cantidad total de esta distribución menos la cantidad de asignación estratégica final, y la cantidad de distribución final fuera de la red y en la red se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada. El número final de emisiones fuera de línea y en línea y la situación de la colocación estratégica se publicarán el 11 de abril de 2022 (t + 2) en la “oferta pública inicial de acciones de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ Special Electric Co.,
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación pertinente del emisor, las perspectivas de desarrollo y los arreglos pertinentes para la suscripción de esta emisión, el emisor y el patrocinador de esta emisión (principal asegurador) Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “patrocinador (principal asegurador)”, se celebrará una exposición en línea el 6 de abril de 2022, por lo que se invita a los inversores a prestar atención.
1. Tiempo del Roadshow en línea: 6 de abril de 2022 (miércoles) 9: 00 – 12: 00;
2. Sitio web del Roadshow en línea: panorama Roadshow http://rs.p5w.net. ()
3. Participantes: los principales miembros de la dirección del emisor y el personal pertinente de la organización patrocinadora (aseguradora principal). El 25 de marzo de 2022 (t – 7) se publicó en cinco sitios web (Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn.; CSN wwww.cs.com.cn.; CSN wwww.cn.stock.com.; Securities Times wwww.stcn.com.; Securities Daily Network wwww.zrb.cn.).
Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Emisor: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Minsheng Securities Co., Ltd. 1 de abril de 2022
