Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre
Política industrial y tipo de transacción de esta transacción
De
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: marzo de 2002
Declaraciones y compromisos
Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “This Independent Financial Advisor”) accept the entrustment of Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) (hereinafter referred to as “Listed Companies”) to act as an Independent Financial Advisor for the substitution of Major assets of Listed Companies and the issuance of shares to purchase assets and raise Supporting funds and related Transaction Report (hereinafter refer
Esta opinión de verificación del asesor financiero independiente se basa en las disposiciones y requisitos pertinentes, como el plan de aplicación del sistema de División de auditoría de fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la circular de la bolsa de valores sobre la cooperación en la labor pertinente del sistema de División de auditoría de fusiones y Adquisiciones, de conformidad con las normas comerciales y las normas éticas reconocidas por la industria de valores y con una actitud de buena fe, diligencia y diligencia debida. A través de la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de declaración y divulgación pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, se emitirá para su referencia a la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores, la mayoría de los inversores y las partes interesadas.
En su calidad de asesor financiero independiente de la transacción, el asesoramiento se basa en el supuesto de que cada Parte en la transacción cumple plenamente todas sus obligaciones y asume la plena responsabilidad de conformidad con los términos del Acuerdo y el compromiso pertinentes, y el asesor financiero independiente declara y se compromete a:
1. El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. El asesor financiero independiente emitirá las opiniones de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción de conformidad con los principios de objetividad e imparcialidad.
2. Los documentos y materiales sobre los que se basa la opinión de verificación del asesor financiero independiente serán proporcionados por las partes interesadas al asesor financiero independiente; todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de los materiales proporcionados; todas las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la legalidad, autenticidad, exactitud e integridad de los materiales proporcionados. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones de conformidad con los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, de no ser así, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante.
Sección I opiniones de verificación del asesor financiero independiente
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación de las normas de supervisión – categoría de cotización No. 1 y las directrices de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – reestructuración de activos importantes, etc. The Independent Financial Advisor has reviewed the report (Draft) of Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) \
I, Si la industria o empresa involucrada en la reorganización de activos pertenece a la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación de las normas de supervisión – categoría de cotización No. 1 “Automotive, iron and Steel, Cement, Ships, electrolyzed Aluminium, Rare Earth, Electronic Information, Medicine, Agricultural industrialization leading enterprises, High – Grade NC Machine tools and Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Aerospace equipment, Marine Engineering Equipment and High – Tech Ships, Advanced Rail Transit equipment, Electric Equipment, New Generation Information Technology, New Materials, Environmental Protection, New Energy and Biological Industry; Other Productions required by the Central Party and the State Council need to acce Industria “
Las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente a la producción y venta de materiales de contacto eléctrico. Esta transacción tiene por objeto comprar el 100% de las acciones de Caimán Aluminium (Sanmenxia) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Sanmenxia Aluminium”). Sanmenxia Aluminium Business for Alumina, Alumina Hydroxide, sosa cáustica, metal Galio and other products production and sales.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), las empresas que cotizan en bolsa se encuentran en la “industria de fabricación de maquinaria y equipo eléctricos c38” y la industria de aluminio Sanmenxia en la “fundición y laminación de metales no ferrosos c32”, No incluidos en las directrices para la aplicación de las normas de supervisión de la c
Verificado, The Independent Financial Advisor believes that the Industries and Enterprises involved in this Transaction do not belong to the Regulatory Rules Application Guidelines of c
Si el tipo de transacción implicado en esta reorganización de activos pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo, y si constituye una reorganización de la lista
Las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente a la producción y venta de materiales de contacto eléctrico. Esta transacción tiene por objeto comprar una participación del 100% en Sanmenxia Aluminium. Sanmenxia Aluminium Business for Alumina, Alumina Hydroxide, sosa cáustica, metal Galio and other products production and sales. Esta transacción no pertenece a la misma industria M & A o m & a aguas arriba y aguas abajo.
36 meses antes de la transacción, el accionista mayoritario de la empresa cotizada es Wang Dawu, el verdadero controlador es Wang Dawu. Una vez concluida la transacción, el accionista mayoritario de la empresa cotizada se convertirá en el Grupo Jinjiang, y el controlador real se convertirá en zhenggang. Considerando que el valor total de los activos, el valor neto de los activos y el precio de transacción más elevado de los activos que se van a colocar en la transacción y los indicadores de ingresos de explotación de los activos que se van a colocar superan el 100% de los indicadores correspondientes de las empresas que cotizan en bolsa hasta El 31 de diciembre de 2020 y 2020, y que las acciones emitidas para la compra de activos representan más del 100% de las acciones del día de negociación anterior al anuncio de la primera resolución del Consejo de Administración de la transacción; Además, esta transacción dará lugar a cambios fundamentales en el negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa, por lo que, de conformidad con el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización y otros documentos relativos a las condiciones de la reorganización de la lista, esta transacción constituye una reorganización de la lista.
Después de la verificación, el asesor financiero independiente considera que esta transacción no pertenece a la misma industria M & A o m & a aguas arriba y aguas abajo, esta transacción constituye una reorganización de la lista.
Si la reorganización implica la emisión de acciones
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa toma todos los activos y pasivos hasta la fecha de referencia de la evaluación como activos negociables, y reemplaza la parte equivalente de todas las acciones de Sanmenxia Aluminium en poder del Grupo Jinjiang hasta la fecha de referencia de la evaluación, y emite acciones a todos los accionistas de Sanmenxia Aluminium Group, zhengcai Holding, hengjia Holding, yande shiye y Hangzhou United para comprar el resto de las acciones después de la sustitución de los activos de Sanmenxia Aluminium en poder de la empresa. Al mismo tiempo, recaudar fondos de apoyo.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que la transacción entrañaba la emisión de acciones.
Si la empresa que cotiza en bolsa ha sido examinada por la Comisión Reguladora de valores de China y aún no se ha cerrado el caso
Tras la verificación, a partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, las empresas que cotizan en bolsa no han sido sometidas a la inspección de la c
Sección II Observaciones finales del asesor financiero independiente
Tras examinar el informe sobre la sustitución de activos materiales y la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) y la información proporcionada por las Partes en relación con esta transacción, el asesor financiero independiente considera que:
1, Las industrias y empresas que participan en esta transacción no están incluidas en las directrices para la aplicación de las normas de supervisión de la c
2. Esta transacción no pertenece a la misma industria M & A o m & a aguas arriba y aguas abajo, esta transacción constituye una reorganización de la lista;
3. Esta transacción implica la emisión de acciones;
4. Las empresas que cotizan en bolsa no están sujetas a la inspección de la Comisión Reguladora de valores de China.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación del asesor financiero independiente de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre la política industrial y el tipo de transacción de esta transacción.)
Zhang Tao Qiu Jie Meng Shan
Huatai United Securities Co., Ltd. (SEAL)
