Código de valores: Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) abreviatura de valores: Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) número de anuncio: p 2022 – 013 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
Anuncio de venta de activos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Resumen de la transacción: BCG NZ Investment Holding Limited (el “vendedor”), una subsidiaria de control del Grupo de capital de Beijing NZ Investment Holding Limited (la “empresa” o “Start – up Environmental Holdings”) de la sociedad Holding Sun, tiene la intención de transferir el 100% de su participación en el Grupo de capital de Beijing NZ Investment Holding Limited (la “empresa objetivo”). El vendedor determina el comprador final a través de un proceso de licitación pública de múltiples partes, el comprador es Tui bidco Limited y el valor empresarial de la empresa objeto es de 1.900 millones de dólares neozelandeses.
Esta transacción no constituye una transacción relacionada
Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos
No hay obstáculos jurídicos importantes para la aplicación de las transacciones
La aplicación de la transacción requiere la aprobación de la Junta General de accionistas.
La transacción ha sido examinada y aprobada en la tercera reunión provisional del octavo Consejo de Administración de la empresa en 2022. Se requiere la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, la aprobación de la Junta de accionistas de capital Environment Holdings Limited (Cayman) (capital Environment Holdings Limited, hk03989, “Hong Kong listed Companies”) y la aprobación de la legislación neozelandesa. El cuerpo principal de la transacción se refiere a la Región Administrativa Especial de Hong Kong (“Hong Kong”), Nueva Zelandia y otros lugares, existen riesgos jurídicos y normativos relacionados con las transacciones transfronterizas, los riesgos fiscales y los riesgos de fluctuación de los tipos de cambio.
Panorama general de las transacciones
En la tercera reunión provisional del octavo Consejo de Administración de la empresa en 2022 se examinó y aprobó el proyecto de decisión sobre BCG NZ.
La Ley de transferencia de una participación del 100% en Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited, en virtud de la cual BCG NZ Investment Holding Limited, subsidiaria de control de la sociedad Holding Sun Initiative Environment Holdings Limited, cederá a terceros el 100% de su participación en Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited (“el objeto de la transacción”) a Tui bidco Limited (“el comprador”), El valor de la empresa en cuestión es de 1.900 millones de dólares neozelandeses.
La transacción debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. La ejecución de la transacción y la firma de los acuerdos conexos no constituyen una transacción conexa de la empresa ni una cuestión importante de reorganización de activos.
Información de las Partes en la transacción
Introducción a la contraparte
Esta transacción es un comportamiento de venta orientado al mercado, el vendedor a través del proceso de licitación de múltiples partes no públicas, teniendo en cuenta el precio de la oferta, la capacidad de pago, la capacidad de ejecución del cesionario sobre la base de la determinación del comprador final.
1. Información básica del comprador
Tui bidco Limited es una sociedad limitada constituida en Nueva Zelandia. Su capital social es de 100 acciones; Los directores son: benscher, Marc Lindsay y Kerr, Gavin Williams; La dirección registrada y la dirección principal de la Oficina son: Bell Gully, Level 22, vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland central, Auckland, 1010, NZ. Los principales accionistas son: Tui topco Limited; El accionista mayoritario final es: First sentier Investors (Australia) RE Ltd. La empresa fue fundada el 22 de marzo de 2022, específicamente para esta transacción, y actualmente no está en funcionamiento.
2. Accionistas controladores y contribuyentes del comprador
El último accionista mayoritario del comprador, First sentier Investors (Australia) RE Ltd (“fsiare”), es una empresa pública australiana. FSI are es parte del Grupo de inversores del primer sensor, un negocio global de gestión de activos. First sentier Investors Group es una subsidiaria de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (mufg), cotizada en la bolsa de Tokio y la bolsa de Nueva York. First sentier Investors, una de las mayores empresas de gestión de inversiones de Australia, administra un fondo de 183800 millones de dólares al 31 de diciembre de 2021, con 246 empleados dedicados a la inversión en oficinas en Sydney, Nueva York, Londres, Edimburgo, Dublín, París, Singapur, Frankfurt, Tokio y Hong Kong.
FSI are contributes to the buyer as Trustee of the following Funds (The “Fund”), including: (1) Contributing 85 per cent to the Global Diversified Infrastructure Fund (Australia), which is part of the Global Diversified Infrastructure Fund (gdif), (2) Contributing 15 per cent First sentier
Investors Infrastructure Income Fund and first Sentier Investors active Infrastructure Income Fund, a fixed Investment Fund Structure (IIF / aiif). Estos fondos se han establecido para invertir en empresas de infraestructura económica no cotizadas de países de la OCDE.
3. Situación financiera
El comprador fue establecido el 22 de marzo de 2022 para esta transacción, pero no hay datos financieros. Al 31 de marzo de 2022, los estados financieros no contenían activos.
Los principales datos financieros clave de los fondos gdif y IIF / aiif en los últimos tres años son los siguientes:
Gdif 2021 – 12 – 312020 – 12 – 312019 – 12 – 31
Activo total, 4.389,7 3.668,7 2.550,5 dólares de los EE.UU.
Activo total, 4.296,3 3.628,0 2.383,8 dólares de los EE.UU.
Según FSI are, el Fondo gdif ha mantenido ingresos anuales de explotación superiores a 180 millones de dólares en los últimos tres ejercicios económicos (31 de diciembre al final del ejercicio) y un beneficio neto después de impuestos superior a 150 millones de dólares.
IIF / aiif 2021 – 12 – 312020 – 12 – 312019 – 12 – 31
Activos totales, Aud / M 727,1 685,1 614,1
Activo neto, a $715,5 672,7 602,5 millones
Según fsiare, el IIF / aiif ha mantenido ingresos anuales de explotación superiores a 45 millones de dólares australianos en los últimos tres ejercicios económicos (A finales del ejercicio económico del 30 de junio) y un beneficio neto después de impuestos superior a 35 millones de dólares australianos.
El Fondo gdif y el Fondo IIF / aiif proporcionan fondos para apoyar al comprador en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de transferencia de acciones. Sobre la base de la investigación del comprador, se considera que las actividades cotidianas del comprador son normales y que el Fondo de su patrocinador tiene una buena situación financiera en los últimos tres a ños y la capacidad de cumplir el acuerdo. No hay otra relación entre el comprador y la empresa en términos de derechos de propiedad, negocios, activos, derechos y obligaciones, personal, etc.
Información básica sobre el objeto de la transacción
Información básica sobre el objeto de la transacción
El objeto de la transacción es el 100% de las acciones de la empresa objeto de la transacción, los derechos de propiedad de los objetos de la transacción son claros, no hay hipoteca, prenda u otra restricción de la transferencia, no hay litigios, cuestiones de arbitraje o medidas judiciales como el embargo preventivo y la congelación, y No hay otras circunstancias que impidan la transferencia de la propiedad. El vendedor posee una participación del 100% en la empresa de que se trate.
Ii) Información básica de la empresa destinataria
Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited es una sociedad limitada constituida en Nueva Zelanda el 20 de mayo de 2014, con 209987.540 acciones emitidas y pagadas
El vendedor posee el 100% de sus acciones comunes; Dirección registrada: 318 East Tamaki Road, easttamaki, Auckland, 2013, New Zealand; Ámbito de aplicación: proporcionar servicios de reparación de recursos, recuperación, almacenamiento y eliminación de basura a través de los agentes operativos. Después de esta transferencia, el vendedor ya no tendrá acciones en la empresa de que se trate. Waste Management NZ Limited es el principal organismo operativo de la empresa destinataria, una subsidiaria de propiedad total de la empresa destinataria que realiza actividades comerciales reales, es una sociedad limitada constituida en Nueva Zelandia, establecida el 5 de abril de 2006, con 2,5 millones de acciones comunes emitidas y desembolsadas, y la empresa destinataria posee el 100% de sus acciones y se dedica a la recogida, recuperación y recuperación de clientes residenciales, comerciales e industriales. Servicios de recogida y eliminación de desechos sólidos y líquidos y peligrosos en vertederos; Dirección registrada: 318 East Tamaki Road, East Tamaki, Auckland, 2013, New Zealand.
La estructura de propiedad de la empresa destinataria es la siguiente:
Beijing Capital Venture Group Co., Ltd.
46,37%
Beijing Initiative Ecological Environmental Protection Group
Sociedad anónima 100%
(empresas cotizadas en acciones a) 0,68%
La primera inversión internacional de China Star
Shouchuang (Hong Kong) Limited
Initiative Environment Holdings Limited 45,11% 21,80%
(empresas cotizadas en Hong Kong)
49% 51%
BCG NZ Investment Holding
Limited
100%
Beijing Capital Group NZ
Investment Holding Limited
100%
Waste Management NZ Limited
Situación financiera:
Los datos financieros de la empresa objetivo para 2021 (datos no auditados) se enumeran en el cuadro siguiente:
(Unidad: RMB)
31 de diciembre de 2021
Total de activos 751174011634
El pasivo total es de 6.173339,
