Código de valores: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) valores abreviados: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) No.: p 2022 – 030 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones no públicas y transacciones conexas con un objeto específico con efecto condicional
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa o legado material.
Y asumir la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o ” Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) \ \ \ \ \ ) se propone emitir 14285714 Beiqi Group es el accionista mayoritario de la empresa, que es una parte vinculada de la empresa. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shanghai, esta oferta no pública constituye una transacción relacionada.
El 31 de marzo de 2022, la séptima reunión del octavo Consejo de Administración y la Junta de supervisores examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, En cuanto a las propuestas relativas a la oferta no pública, como el Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público y las transacciones conexas, que entró en vigor condicionalmente entre la empresa y el objeto de suscripción del Banco de desarrollo no público, los directores afiliados votaron sobre las propuestas pertinentes. La empresa y el accionista mayoritario del Grupo baic firmaron un acuerdo condicional de suscripción de acciones de acciones a del Banco de desarrollo no público.
La oferta privada debe ser examinada y aprobada por el Departamento de supervisión y administración de activos de propiedad estatal o su unidad autorizada, examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. Existe incertidumbre sobre si la oferta privada puede obtener la aprobación mencionada y el momento de la aprobación mencionada, por lo que se señala a la atención de los inversores el riesgo de inversión.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
La empresa tiene la intención de emitir 1428571428 acciones comunes RMB con un valor nominal de 1,00 yuan cada una a los accionistas mayoritarios del Grupo Beiqi, que representan el 21,73% del capital social total de la empresa antes de la emisión, pero no más del 30%. El número de acciones emitidas finalmente está sujeto a la cantidad aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. Beijing Automobile Group suscribirá todas las acciones de la empresa en esta oferta privada en efectivo RMB por un monto de suscripción de 29999999880 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, la empresa se utilizará para reponer el capital de trabajo y pagar la deuda.
El objetivo de la emisión de acciones no públicas es el Grupo baic, que es el accionista mayoritario de la empresa y la parte vinculada de la empresa. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shanghai, la oferta no pública constituye una transacción relacionada. Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos.
Procedimientos de examen de las transacciones conexas
El 21 de marzo de 2022, la empresa envió a todos los directores una serie de propuestas sobre la oferta privada de acciones a en 2022 en la séptima reunión del octavo Consejo de Administración en 2022 mediante correo electrónico y entrega de personal. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos.
Los cuatro directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022, acordaron presentarlas al Consejo de Administración para su examen, y los directores asociados deberían abstenerse de votar, y emitieron opiniones independientes de acuerdo con la propuesta. Los directores de Beijing state owned Capital Operation and Management Co., Ltd. Se abstuvieron de votar y votaron:
La empresa tiene un total de 11 directores, de conformidad con las normas pertinentes, los directores asociados Gu Xin, Wang xuequan, Jiao Ruifang evitan votar. Al 31 de marzo de 2022 se habían recibido ocho votos válidos. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 y el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022. El proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público y las transacciones conexas entre la empresa y el objeto de suscripción del Banco de desarrollo no público y la serie de proyectos de ley relativos a la oferta no pública.
Los directores enviados por Beijing state owned Capital Operation and Management Co., Ltd. No se abstienen de votar.
La empresa tiene un total de 11 directores, de conformidad con las normas pertinentes, los directores asociados Gu Xin, Wang xuequan evitan la votación. Al 31 de marzo de 2022 se habían recibido nueve votos válidos. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 y la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022. El proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público y las transacciones conexas entre la empresa y el objeto de suscripción del Banco de desarrollo no público y la serie de proyectos de ley relativos a la oferta no pública.
Las cuestiones relativas a la oferta privada deben presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación, al Departamento de supervisión y administración de activos de propiedad estatal o a su unidad autorizada para su examen y aprobación, y a la Comisión Reguladora de valores de China para su aprobación.
Introducción de las partes vinculadas
Información básica
Nombre de la empresa: Beijing Automotive Group Co., Ltd.
Representante legal: Jiang deyi
Dirección registrada: No. 99 shuanghe Street, Shunyi District, Beijing
Capital social: 1.995508,35 millones de yuan
Fecha del primer registro mercantil: 30 de junio de 1994
Código unificado de crédito social: 91110000, 1011596199
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva del Estado)
Período de funcionamiento: 2001 – 04 – 06 a ningún período fijo
Fabricación de automóviles (incluidos vehículos ligeros todoterreno, vehículos ligeros, miniturismos, vehículos multifuncionales, vehículos especiales, automóviles), maquinaria agrícola, vehículos de transporte agrícola, motocicletas, motores de combustión interna y piezas de automóviles; Funcionamiento y gestión de los activos de propiedad estatal en el marco de la autorización; Gestión de las inversiones; Diseño, investigación y desarrollo, ventas de automóviles (incluidos camiones pesados, autobuses grandes y medianos, vehículos ligeros todoterreno, vehículos ligeros y minipasajeros, vehículos multifuncionales, vehículos especiales, automóviles, vehículos eléctricos, vehículos híbridos), maquinaria agrícola, vehículos de transporte agrícola, vehículos no de carretera, motocicletas, motores de combustión interna, piezas de automóviles, equipo mecánico, equipo eléctrico, equipo de procesamiento de piezas de repuesto; Ámbito de actividad de la Agencia: importación y exportación, importación y exportación de tecnología; Desarrollo tecnológico, servicios técnicos, asesoramiento técnico, transferencia de tecnología; Diseñar, producir, actuar como agente y publicar anuncios fuera de China; Asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de intermediación); Venta de viviendas comerciales desarrolladas por sí mismas; Alquiler de locales comerciales; Alquiler de locales de oficinas; Administración de bienes; Envío de mano de obra; Formación técnica en gestión de empresas automotrices; Capacitación en tecnología informática; Investigación y diseño de ingeniería; Supervisión de proyectos; Transporte de mercancías por carretera; Servicios de almacenamiento; Servicios de sistemas informáticos; Gestión de parques.
(los sujetos del mercado seleccionarán y llevarán a cabo sus propias actividades comerciales de conformidad con la ley; el transporte de mercancías por carretera y los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevarán a cabo sus actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no podrán participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales del Estado y de este municipio.)
A partir de la fecha del anuncio, el Grupo baic posee 18.052889.934 acciones de la empresa directamente y 28.000000 acciones de la empresa indirectamente a través de Galaxy capital – Bohai Bank – Beijing Automotive Group Industry Investment Co., Ltd. La proporción total de acciones es del 27,89%. El Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular Municipal de Beijing es el controlador real del Grupo baic.
Ii) datos financieros resumidos del último año
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 31 de diciembre de 2020 / 30 de septiembre de 2021 / enero – septiembre de 2021
Activo total 44891956304508442555
Pasivo total 33.000814,95 2.883592,65
Patrimonio neto 11891141351624483290
Ingresos totales de explotación 29009565412045204465
Beneficio total 177869808156388093
Beneficio neto 921547,22 942407,10
Nota: los datos financieros de 2020 anteriores se han auditado con la empresa contable (Asociación General Especial) y los datos financieros de enero a septiembre de 2021 no se han auditado.
Descripción de la relación de asociación
Antes de esta oferta privada, el Grupo baic posee directa e indirectamente el 27,89% de las acciones de la empresa como accionista mayoritario.
After inquiry, Beiqi Group has not been included in the list of Executive persons who failed to Trust.
Objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción son las acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa. El número de acciones que el Grupo baic tiene previsto suscribir en esta oferta no pública es de 1428571428 (el número final de acciones suscritas está sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China).
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta privada es el anuncio de la resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa en 2022 (1 de abril de 2022), y el precio de emisión es de 2,10 Yuan / acción. No menos del 8,10% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si el dividendo en efectivo, la entrega de acciones y la conversión de la reserva de capital en capital social se producen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
El 31 de marzo de 2022, la empresa y el accionista mayoritario baic firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones de acciones a del Banco de desarrollo no público, cuyo contenido principal es el siguiente:
Tema del Acuerdo
Emisor: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Suscriptor: Beijing Automotive Group Co., Ltd.
Precio de emisión y emisión de acciones, cantidad de suscripción y método de suscripción
1. The issuer agrees to issue domestic listed RMB ordinary shares (A SHARES) to the Subscriber by private Issue, with a value of RMB 1.00 per share, on the premise that all the prerequisites set forth in article 6 of this Agreement are satisfied. 2. El precio de emisión de esta emisión es de 2,10 Yuan / acción, que no es inferior al 80% del precio medio de las acciones a del emisor en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (dos decimales se reservarán de acuerdo con el “método de entrada”).
La fórmula de cálculo del “precio medio de las acciones a del emisor 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios” es (los siguientes parámetros deben utilizar los datos publicados oficialmente por la bolsa de Shanghai): precio medio de las acciones a del emisor 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones a del emisor 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones a del emisor 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios.
El precio de emisión de esta emisión se ajustará en consecuencia si el emisor produce dividendos en efectivo, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc. en el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
3. El suscriptor acepta suscribir las acciones no públicas del emisor en efectivo por un total de 2.999999.998,80 Yuan. El número de acciones suscritas se determinará dividiendo el importe de suscripción por 2,10 Yuan / acción, es decir, el número de acciones suscritas por 1.428571.428 acciones, que no excederá del 30% del capital social total del emisor antes de la emisión, y el número final de acciones emitidas estará sujeto al número de acciones aprobadas y emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si, entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el emisor incurre en dividendos en efectivo, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, emisión de nuevas acciones o derechos de emisión, etc., la emisión actual
