Código de la acción: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) abreviatura de la acción: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Marzo de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
El plan de la empresa para la emisión de acciones no públicas es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones no públicas, y cualquier declaración incompatible con ella es falsa.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan requerirá la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan.
1. El plan de oferta pública de acciones a se examinó y aprobó en la séptima reunión del octavo Consejo de Administración en 2022, celebrada el 31 de marzo de 2022. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el plan de oferta no pública de acciones debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa y presentado al c
2. El objetivo de la oferta no pública es el Grupo baic. Los destinatarios de la oferta suscribirán todas las acciones de la oferta no pública en efectivo y han firmado un acuerdo de suscripción condicional de acciones a de la oferta no pública con la empresa. Beiqi Group es el accionista mayoritario de la empresa, es una parte vinculada de la empresa, por lo que esta oferta no pública constituye una transacción vinculada. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine la propuesta relativa a la oferta no pública, los directores afiliados se han abstenido de votar, y cuando la Junta General de accionistas de la empresa examine la propuesta relativa a la oferta no pública, los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre la propuesta conexa.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el anuncio de la resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa en 2022 (1 de abril de 2022), y el precio de emisión es de 2,10 Yuan / acción. No menos del 8,10% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si el dividendo en efectivo, la entrega de acciones y la conversión de la reserva de capital en capital social se producen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
4. El número de acciones no públicas emitidas es de 1428571428, lo que representa el 21,73% del capital social total de la empresa antes de la emisión, pero no más del 30%, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Si el dividendo en efectivo, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc. se produce entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión de las acciones de la empresa, lo que da lugar a cambios en el capital social total de la empresa antes de La emisión, el número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia. En caso de que las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales contengan disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre el número de acciones emitidas en oferta no pública, la empresa ajustará en consecuencia las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
5. The total Fund raised by this non – Public Issue of shares is 29999999880 Yuan, after deducting the relevant Issue Costs, the Fund raised will be fully used to supplement Liquidity funds and pay Debts.
6. Esta oferta no pública de acciones no dará lugar a cambios en el control de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
7. Las acciones suscritas por el Grupo baic no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de emisión. Las acciones del emisor mantenidas por el Grupo baic y sus agentes concertados antes de la oferta no pública no se transferirán en un plazo de 18 meses a partir de la finalización de la oferta no pública de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Las acciones adquiridas por el Grupo baic como resultado de la distribución de dividendos de acciones por la empresa y la conversión de fondos de reserva de capital también se ajustarán a los acuerdos de duración limitada antes mencionados. En caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. 8. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la finalización de la oferta pública de acciones serán compartidos por los nuevos y antiguos accionistas de acuerdo con la proporción de participación.
9. De conformidad con las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, en la séptima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada en 2022, se examinó y aprobó La propuesta sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024), que mejoró aún más la política de distribución de beneficios y dividendos en efectivo. El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa y los dividendos en efectivo de los últimos tres años, véase el contenido pertinente de la sección VI de la política de distribución de dividendos de la empresa y la situación de la distribución de dividendos.
10. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110) and the guidance Opinions of c
La empresa recuerda a los inversores que presten atención a la hipótesis de que el análisis de las ganancias por acción de la empresa en el presente plan no constituye una previsión de las ganancias de la empresa, y que las medidas de compensación de las ganancias de la empresa no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, por lo que se invita a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión.
11. After the completion of this non – Public Issue, the proportion of shares held by Beiqi Group and its unanimous Action persons will be more than 30%, resulting in its Subscription of the shares issued by the company triggered the offer Acquisition Obligation under the management measures for Acquisition of Listed Companies.
De conformidad con el artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, los inversores pueden estar exentos de hacer ofertas “(ⅲ) Con la aprobación de los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada, los inversores adquieren nuevas acciones emitidas por la sociedad cotizada, lo que da lugar a que sus acciones con intereses en la sociedad superen el 30% de las acciones emitidas por la sociedad, los inversores se comprometen a no transferir las nuevas acciones emitidas a la sociedad en un plazo de tres años y la Junta General de accionistas de la sociedad acuerda que los inversores están exentos de la oferta. El Grupo baic se ha comprometido a no transferir las acciones adquiridas en esta oferta no pública en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta, y puede quedar exento de la oferta previa aprobación de los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa ha solicitado a la Junta General de accionistas que apruebe la exención de la oferta para los suscriptores.
12. El período de validez de la presente resolución sobre la emisión de acciones será de 12 meses a partir de la fecha en que el plan de emisión se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Si la empresa ha obtenido el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China para esta emisión dentro de ese período de validez, el período de validez se prorrogará automáticamente hasta la fecha de finalización de la emisión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 8.
Información básica de la empresa… 8.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 8.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 10.
Esquema de esta oferta privada… 10.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 12.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 12.
Nota sobre la exención de la oferta de adquisición 13.
8. Si la distribución de las acciones no cumple los requisitos para la inclusión en la lista debido a la emisión actual… 13 IX. Estado de la aprobación del plan de distribución por las autoridades competentes pertinentes y procedimientos para su presentación y aprobación
… Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión 15.
Información básica… 15.
Estructura de la propiedad y relación de control… 15.
Situación de las principales empresas y resultados de las operaciones en los últimos tres años 16.
Datos financieros resumidos del último año Las sanciones penales, las sanciones administrativas relacionadas con el mercado de valores y los litigios o arbitrajes civiles importantes relacionados con controversias económicas en los últimos cinco años en el Grupo baic y sus directores, supervisores y altos directivos. 17.
Situación de la competencia entre pares y las transacciones conexas tras la finalización de la presente oferta… 17.
7. Las principales transacciones realizadas en los 24 meses anteriores al anuncio del plan de acciones no públicas… 18.
Fuentes de fondos para esta suscripción… Sección 3 contenido principal del Acuerdo de suscripción de la oferta privada… 19.
El cuerpo principal del Acuerdo y el momento de la firma… 19.
Contenido principal del Acuerdo de suscripción Sección 4 Análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 23.
1. Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta privada… 23.
Análisis de la necesidad y racionalidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… 23.
Influencia de la oferta privada en la gestión y la situación financiera de la empresa… 24.
Conclusión del análisis de viabilidad Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 26 I. Actividades y activos de la sociedad, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior después de la emisión;
Cambios en la estructura de los ingresos de las empresas… 26.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, relaciones conexas y relaciones con los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas
Cambios en la competencia industrial, etc. Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y a sus afiliados. 28
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 28
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… Sección 6 política de distribución de dividendos y distribución de dividendos de la empresa… 31.
Política de dividendos de la empresa… 31.
Distribución de dividendos de la empresa… 33.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). En la sección 7 se indican los riesgos y las medidas que deben adoptarse para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas. 38.
1. El impacto de la oferta no pública de acciones en el rendimiento al contado… 38.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas… 41.
La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… 41.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa… 41.
Las medidas de la empresa para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública… 41 VI. Medidas relativas a los rendimientos de las acciones no públicas de la empresa
Una promesa hecha… 43.
Interpretación
En el presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el significado siguiente: emisor, sociedad, sociedad, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad Coti
El plan y el plan se refieren al plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022.
Beiqi Group, controlled Shareholder, refers to the issue Object of Beijing Automobile Group Co., Ltd.
Sasac of Beijing refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of the People ‘s Government of Beijing Municipality
El Acuerdo de suscripción de acciones entre Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) (como “emisor”) y baic se refiere al Acuerdo de suscripción de acciones entre car Group Co., Ltd. (como “suscriptor”) sobre las acciones a del Banco de desarrollo no público.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
La fecha de referencia de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa en 2022 (1 de abril de 2022).
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Los fondos recaudados se refieren a los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones.
Shanghai Stock Exchange
Día de negociación: el día normal de Negocios de la bolsa de Shanghai
Comisión Reguladora de valores de China
