Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial de acciones a y cotización en GEM
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal):
(piso 27 y piso 28, Bloque 2, edificio de comercio internacional, no. 1 Jianguomenwai Street, distrito de Chaoyang, Beijing)
Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
Carta de recomendación para la oferta pública inicial de acciones a y su cotización en el GEM
Shenzhen Stock Exchange:
Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Zhongyi Science and technology", "emisor" o "empresa") tiene previsto solicitar una oferta pública inicial de acciones a y cotizar en el GEM (en lo sucesivo denominada "esta oferta de valores" o "esta oferta"), Y ha contratado a China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominada China International Capital Corporation Limited(601995) ) como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones a y de la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada "institución patrocinadora" o "esta institución"). De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas "las medidas administrativas para el registro inicial de GEM"), las medidas administrativas para las actividades de recomendación de la emisión de valores y Las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shenzhen") y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China"), China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \
(A menos que se especifique otra cosa en la presente recomendación de emisión, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de oferta pública inicial de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (proyecto de registro) i. Información básica sobre la emisión de valores (I) nombre de la institución patrocinadora
China International Capital Corporation Limited(601995) ( (ⅱ) Representante patrocinador responsable de esta recomendación
Liu yilu, Jia yizhen (ⅲ) Project Co - sponsor and other Project Team Members
Copatrocinador del proyecto: Wang Yue
Otros miembros del equipo del proyecto: su zijian, Zhu hongyin, Zhang guanyue, Geng Yuchen
Información básica del emisor
Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
Dirección registrada: 47 mengze Avenue South, Yunmeng Economic Development Zone
Fecha de registro: 13 de septiembre de 2007
Contacto: 0712 - 4488991
Ámbito de actividad: investigación y desarrollo, fabricación, venta y servicio de láminas de cobre, baterías de litio y nuevos materiales y equipos relacionados. (el ámbito de actividad mencionado se refiere al examen administrativo y la aprobación de las operaciones con los documentos de aprobación pertinentes o la licencia válida)
Tipo de emisión: oferta pública inicial de acciones a y cotización en GEM
Relación entre la entidad y el emisor
1. La propia institución y sus filiales no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, del controlador real o de partes vinculadas importantes (las mismas que se indican a continuación para las partes vinculadas distintas del emisor y sus filiales que están bajo el control de los accionistas de las acciones acusadas).
2. El emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de la institución ni de sus filiales.
3. El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución no tienen derechos e intereses del emisor ni ocupan puestos en el emisor.
4. China International Capital Corporation Limited(601995) the first major Shareholder is Central Huijin Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Central Huijin" or "the Higher Shareholder Unit"). At 31 August 2021, The Central Huijin had directly holded about 40.11% of the shares of China International Capital Corporation Limited(601995) and, at the same time, the subordinate Company of Central Huijin, China Construction Bank Investment Co., Ltd. China Investment Consulting Co., Ltd. Posee alrededor del 0,06% de China International Capital Corporation Limited(601995) . Huijin central es una subsidiaria de propiedad total de China Investment Co., Ltd. De acuerdo con la autorización del Consejo de Estado, Huijin Central realiza inversiones de capital en empresas financieras clave de propiedad estatal. El límite de la cantidad de inversión representa al Estado para ejercer los derechos de los contribuyentes y cumplir las obligaciones de los contribuyentes a Las empresas financieras clave de propiedad estatal de conformidad con la ley, a fin de mantener y aumentar el valor de los activos financieros de propiedad estatal. Huijin no llevará a cabo ninguna otra actividad comercial ni interferirá en las actividades cotidianas de las principales empresas financieras de propiedad estatal bajo su control.
Según la información proporcionada por el emisor y los datos de información pública, no existe ninguna situación de participación mutua entre la unidad de accionistas superiores y el emisor o sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes, y no existe ninguna situación de garantía o financiación mutua entre la unidad de accionistas superiores y los accionistas controladores del emisor, el controlador real y las partes vinculadas importantes.
5. No hay otra relación entre la entidad y el emisor.
En resumen, la Organización desempeña sus funciones de recomendación de manera independiente e imparcial de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad. Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la organización
1. Procedimientos de auditoría interna
De conformidad con las "medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión y cotización de valores" y el sistema de control de calidad y núcleo de China International Capital Corporation Limited(601995) \ , El Departamento del núcleo establecerá un grupo de trabajo del núcleo, que se encargará de la ejecución del núcleo junto con el Comité del núcleo, llevará a cabo la gestión de las exportaciones y el control de los riesgos terminales del proyecto mediante la auditoría a nivel de la empresa, y desempeñará la responsabilidad de la decisión final de aprobación de La presentación, presentación, emisión o divulgación de materiales y documentos en nombre de la empresa.
Los procedimientos de auditoría interna de la Organización son los siguientes:
Examen de la aprobación de proyectos
Cuando el equipo del proyecto solicite el inicio del proyecto, el Comité de ejecución y control de calidad del proyecto proporcionará la opinión de auditoría del inicio del proyecto desde el punto de vista del riesgo de ejecución del proyecto, y el Departamento del núcleo proporcionará la opinión de auditoría del inicio del proyecto desde el punto de vista del riesgo clave del proyecto.
Auditoría de la fase de asesoramiento
Durante el período de tutoría, el equipo del proyecto debe informar al equipo de control de calidad y al equipo de trabajo del núcleo sobre el progreso de la tutoría. La solicitud de registro de tutoría, el informe de tutoría, la solicitud de aceptación de tutoría y otros documentos presentados por el equipo del proyecto a la Oficina de envío de la csrc deben ser presentados al equipo de control de calidad y al equipo de trabajo del núcleo, que sólo pueden ser presentados al exterior después de ser aprobados por el equipo de control de calidad y confirmados por el equipo de trabajo del núcleo. El equipo del proyecto discutirá el plan de verificación específico con el equipo de control de calidad y obtendrá la confirmación del equipo de control de calidad antes de llevar a cabo la verificación clave. En caso de que se produzcan cambios importantes en el plan de verificación como resultado de acontecimientos importantes en el proceso de verificación práctica posterior, también debe comunicarse oportunamente con el equipo de control de calidad. Si es necesario centrarse en las cuestiones, el equipo del proyecto, el Grupo de control de calidad, el Grupo de trabajo del núcleo convocarán una reunión temática para examinar.
Auditoría en la fase de presentación de informes
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el equipo del proyecto presentará los materiales declarados al Grupo de control de calidad y al Grupo de trabajo del núcleo, el Grupo de control de calidad llevará a cabo una auditoría general de los materiales declarados, la diligencia debida y los documentos de trabajo, llevará a cabo una verificación in situ de las Cuestiones clave y los documentos de trabajo durante la auditoría, llevará a cabo la aceptación de los documentos de trabajo de investigación del equipo del proyecto y emitirá dictámenes de aceptación. Una vez concluida la auditoría del equipo de control de calidad, el Comité de ejecución y control de calidad del proyecto organizará una reunión de examen preliminar para su examen y verificación. Después de la reunión de examen preliminar, el equipo de control de calidad emitirá el informe de control de calidad del proyecto y votará sobre la recomendación de la reunión del Comité del núcleo (en adelante, la "reunión del núcleo") y emitirá el dictamen del núcleo.
Examen posterior a la Declaración
Después de que el equipo del proyecto presente el material de declaración a la autoridad reguladora de valores, el equipo del proyecto presentará al Grupo de control de calidad y al Grupo de trabajo del núcleo las respuestas de retroalimentación anteriores de la autoridad reguladora de valores y los documentos presentados a la autoridad reguladora de valores, y el equipo de control de calidad y el Grupo de trabajo del núcleo sólo podrán presentar la información externa después de su examen y aprobación.
Auditoría de la fase de emisión y cotización
Una vez aprobado el proyecto, el equipo del proyecto presentará todos los documentos emitidos por la organización patrocinadora al Grupo de control de calidad y al Grupo de trabajo del núcleo durante el período de publicación y comercialización, que sólo podrán presentarse al público después de su examen y aprobación por el Grupo de control de calidad y el Grupo de trabajo del núcleo.
Auditoría durante la supervisión continua
El equipo del proyecto presentará al equipo de control de calidad y al equipo de trabajo del núcleo los documentos emitidos en nombre del China International Capital Corporation Limited(601995)
2. Opiniones del núcleo
Tras un examen riguroso de la solicitud de emisión de valores de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. De conformidad con los procedimientos de examen interno, las opiniones básicas de la institución sobre la solicitud de emisión son las siguientes:
Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Cumple los requisitos básicos para la oferta pública inicial de acciones a y la cotización en el GEM. Los documentos de declaración son verdaderos, exactos y completos, y está de acuerdo en informar a la bolsa de Shenzhen. Compromisos del patrocinador
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, esta institución ha realizado la debida diligencia y la verificación prudencial de los emisores y sus promotores, los accionistas controladores, los controladores reales y los principales accionistas que poseen más del 5% de las acciones, ha convenido en recomendar al emisor que emita valores para su inclusión en la lista y, en consecuencia, ha emitido esta recomendación de emisión.
Como patrocinador de la emisión actual de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd., la organización
1. Hay razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación en esta publicación;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores; 9. Otras cuestiones prescritas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Opiniones recomendadas de la entidad sobre esta emisión de valores (ⅰ) conclusiones recomendadas de la entidad sobre esta emisión de valores
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones a de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Y cotizada en GEM, esta institución ha pasado por la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de solicitud de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro inicial de GEM, las medidas administrativas para la emisión y cotización de valores, las normas de trabajo para la diligencia debida de los patrocinadores y las disposiciones pertinentes de la c
Tras la verificación, el emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores y la c
El 7 de septiembre de 2020, el emisor convocó la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre la solicitud de oferta pública inicial de la empresa y su inclusión en el GEM, la propuesta sobre la oferta pública inicial de la empresa y su aplicación después de la inclusión en el GEM, los Estatutos (proyecto) de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Proyecto de ley sobre el estudio de viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por las empresas y los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, proyecto de ley sobre el plan de distribución de los beneficios acumulados de las empresas antes de la oferta pública inicial de acciones, proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para tramitar cuestiones específicas relacionadas con la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM, "Propuesta de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones públicas iniciales de la empresa y medidas y compromisos para llenar el rendimiento al contado diluido", "propuesta de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años después de la cotización en bolsa de la empresa", "propuesta de ley sobre la elaboración de un plan de Estabilización de los precios de las acciones de la empresa en los tres años siguientes a la cotización en bolsa de las acciones de la empresa", El proyecto de ley sobre la oferta pública inicial de acciones y el compromiso conexo emitido por la empresa en el GEM y otros proyectos de ley relacionados con la emisión de valores han adoptado una decisión sobre el plan específico de la emisión de acciones, la viabilidad de utilizar los fondos recaudados y otras cuestiones que deben aclararse y se han presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
El 22 de septiembre de 2020, el emisor celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la propuesta sobre la solicitud de oferta pública inicial de la empresa y su cotización en el GEM, la propuesta sobre la oferta pública inicial de la empresa y su aplicación después de la cotización en el GEM, los Estatutos (proyecto) de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Proyecto de ley sobre el estudio de viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por las empresas y los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, proyecto de ley sobre el plan de distribución de los beneficios acumulados de las empresas antes de la oferta pública inicial de acciones, proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para tramitar cuestiones específicas relacionadas con la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM, "Propuesta de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones públicas iniciales de la empresa y medidas y compromisos para llenar el rendimiento al contado diluido", "propuesta de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años después de la cotización en bolsa de la empresa", "propuesta de ley sobre la elaboración de un plan de Estabilización de los precios de las acciones de la empresa en los tres años siguientes a la cotización en bolsa de las acciones de la empresa", El proyecto de ley sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y el compromiso conexo emitido en el GEM y otros proyectos de ley relacionados con esta oferta y cotización. La propuesta anterior ha sido aprobada por los accionistas presentes en la Junta General con el 100% de los derechos de voto.
1. Entre ellos, el contenido específico de la propuesta sobre la solicitud de oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM es el siguiente:
Tipos de acciones emitidas: acciones ordinarias RMB (acciones a).
Valor nominal por acción: 1,00 Yuan.
Cantidad de acciones emitidas: el número de acciones emitidas no excederá de 16.837000 acciones, lo que representa una proporción no inferior al 25% del capital social total de la sociedad después de la emisión, todas ellas nuevas acciones emitidas públicamente, y los accionistas de la sociedad no ofrecerán acciones en oferta pública. La cantidad específica será determinada por El Consejo de Administración y el asegurador principal de la sociedad de acuerdo con la situación de precios de la oferta y las disposiciones pertinentes de la csrc dentro del límite superior de la cantidad de emisión mencionada anteriormente.
