600938: Acuerdo de oferta pública inicial de CNOOC y anuncio preliminar de investigación

China Offshore Oil Co., Ltd.

Acuerdo de oferta pública inicial y anuncio preliminar de investigación

Patrocinador (co – Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)

Co – Master Underwriter: China International Capital Corporation Limited(601995)

Co – Master Underwriter: Boc International (China) Co.Ltd(601696)

Consejos especiales

CNOOC (en lo sucesivo denominada “CNOOC”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c

La investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo utilizando la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”) (en lo sucesivo denominada “la Plataforma de suscripción”). Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.

Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, la colocación estratégica, el establecimiento de un período de bloqueo, la opción de colocación excesiva y el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:

1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai.

Emisor y patrocinador (co – principal Underwriter) Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 0 (en lo sucesivo denominados ” 60003 “, “Co – principal underunderwriter” o “patrocinador (co – principal underunderunderunderunderunderunderwriter) China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ (en lo sucesivo denominados” China International Capital Corporation Limited(601995) “,” Co – principal underunderunderwriter “) Boc International (China) Co.Ltd(601696) \ \ \ elprecio de emisión se determinará directamente mediante una investigación preliminar en línea. Ya no se realizan investigaciones acumulativas de licitación fuera de la red.

La colocación estratégica, la investigación preliminar y la emisión fuera de línea serán organizadas por los principales aseguradores, y la investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai. La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. 2. El número de acciones que se ofrecerán al público es de 260000 millones de acciones, lo que representa alrededor del 5,50% del capital social total de la empresa después de la emisión (antes del ejercicio de la opción de sobreasignación), todas las cuales son nuevas acciones que se emiten al público, sin transferencia de acciones antiguas. El emisor concede a la entidad patrocinadora (co – aseguradora principal) una opción de colocación excesiva que no supere el 15% de la escala inicial de emisión. Si la opción de colocación excesiva se ejerce plenamente, el número total de acciones emitidas se ampliará a 2.990 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 6,28% del capital social total después de la emisión (después de que se haya ejercido plenamente la opción de colocación excesiva). Todas las acciones en exceso están destinadas a los inversores en línea.

3. The price of this issue will be determined according to the preliminary Inquiry Results, the issue Scale is Uncertain.

4. El 12 de abril de 2022 (día t) es el mismo día que el día de suscripción en línea. Entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El 12 de abril de 2022 (día t), los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.

Si la relación precio – beneficio correspondiente al precio de emisión es superior a la relación precio – beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, el emisor y el asegurador principal conjunto publicarán continuamente el “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión” dentro de las tres semanas anteriores a la suscripción en línea, al menos una vez por semana, y la fecha de suscripción se prorrogará tres semanas.

5. El precio de esta emisión no será superior a la media ponderada y la mediana de los precios declarados por las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros y los inversores institucionales extranjeros cualificados, y la media ponderada y la mediana de los precios declarados por todas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, si esta cifra es inferior.

6. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el asegurador principal conjunto, sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, ofrecerán cotizaciones a todos los objetos de colocación de acuerdo con el precio de compra de más alto a más bajo, el mismo precio de compra de menor a mayor cantidad de objetos de colocación. El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción prevista se ordenarán en el orden del tiempo de presentación de informes (el tiempo de presentación de informes y el número de declaración que se indican en la Plataforma de suscripción en línea de la bolsa de valores de arriba son los siguientes), se eliminará la cantidad de la parte más alta de la cantidad total de suscripción prevista y la cantidad de suscripción prevista no será inferior al 10% de la cantidad total de suscripción prevista por los inversores en línea. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no podrá rechazarse y la proporción de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.

7. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo y pueden circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se cotizan en bolsa.

El 30% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación que se emitan fuera de la red no están bloqueadas periódicamente y pueden circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se cotizan en bolsa; El 70% de las acciones se cierran periódicamente durante seis meses. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.

El período de bloqueo de los inversores estratégicos se detalla en la “colocación estratégica”.

El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai.

8. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.

9. El objeto de la colocación deberá cumplir los requisitos reglamentarios de la industria y el importe de la suscripción no excederá del tamaño de los activos o fondos correspondientes.

10. De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de valores de Hong Kong (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de la bolsa de valores de Hong Kong”) y las disposiciones conexas, la empresa no asignará las acciones de esta oferta pública inicial de acciones a las personas vinculadas al emisor (definidas en las normas de cotización de la bolsa de valores de Hong Kong) (en lo sucesivo denominadas “personas vinculadas”) de conformidad con las normas de cotización de la bolsa de valores de Hong Kong.

11. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 14 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en línea y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de CNOOC (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en línea y los resultados de la adjudicación en línea”).

Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la firma en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 14 de abril de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por un asegurador principal conjunto.

12. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los Arreglos de seguimiento. Para más detalles sobre la suspensión, véase “XII. Disposiciones para la suspensión de la emisión”.

13. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación China de la industria de valores para que conste en acta. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de gestión de los inversores:

“Cuando un inversor o un objeto de colocación fuera de la red se encuentre en una de las situaciones previstas en los artículos 45 y 46 de las normas comerciales en un a ño natural, la Asociación lo incluirá en la lista negra durante seis meses; el inversor o el objeto de colocación fuera de la red se encontrará en una de las situaciones especificadas en los artículos 45 y 46 de las normas comerciales dos veces (incluidas) en un año natural En cualquiera de los casos anteriores o en ambos casos, la Asociación los incluirá en la lista negra durante 12 meses. Si el objeto de colocación al que pertenece el inversor fuera de la red aparece por primera vez en un a ño natural en el apartado Ⅸ) del artículo 45 del Código de prácticas “para ofrecer una cotización válida pero no participar en la suscripción” o en el apartado ⅱ) del artículo 46 “no pagar íntegra y puntualmente los Fondos de suscripción”, no se producirán consecuencias adversas evidentes y se rectificará oportunamente, y el informe de rectificación se presentará por iniciativa propia en un plazo de diez días laborables a partir de la emisión del proyecto y la inclusión en la lista, podrá quedar exento de una sanción. “

En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.

14. Después de la suscripción en línea y fuera de línea, el emisor y el asegurador principal conjunto determinarán si la opción de asignación excesiva está activada de acuerdo con la situación general de la suscripción, y si el mecanismo de devolución de llamada está activado para ajustar la cantidad de emisión fuera de línea y fuera de línea. Para las disposiciones específicas relativas al mecanismo de devolución de llamada, véase el “mecanismo de devolución de llamada” del presente boletín.

15. Afectados por la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo en 2020, los ingresos de explotación del emisor en 2020 ascendieron a 15.537267,14 millones de yuan, lo que representa una disminución del 33,37% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 2.495678.770 Yuan, una disminución del 59,12% con respecto al a ño anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 2.137042,75 millones de yuan, una disminución del 62,65% con respecto al a ño anterior.

Sobre la base del reciente aumento de los precios internacionales del petróleo, la rentabilidad de los emisores ha mejorado. Los ingresos de explotación del emisor en 2021 ascendieron a 2.461169,06 millones de yuan, un aumento del 58,40% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 7.031965,69 millones de yuan, lo que representa un aumento del 181,77% con respecto al a ño anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 68170716 millones de yuan, un aumento del 219,00% con respecto al a ño anterior.

En combinación con la tendencia del desarrollo de la industria y el funcionamiento real de la empresa, se prevé que los ingresos de explotación de la empresa en el primer trimestre de 2022 asciendan a unos 69.000 millones de yuan a 83.000 millones de yuan, un aumento del 32% al 58% año tras año; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz oscilan entre 24.000 y 28.000 millones de yuan, lo que representa un aumento del 62% al 89% con respecto al año anterior. Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz es de aproximadamente 23.300 millones de yuan a 27.300 millones de yuan, un aumento del 61% al 89% en el mismo período del año pasado. Los datos financieros pertinentes de las previsiones de rendimiento anteriores son los resultados preliminares de las estimaciones de la empresa, que no han sido auditados por las instituciones de auditoría y no representan los ingresos y beneficios netos de la empresa ni constituyen las previsiones de beneficios de la empresa.

Se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de volatilidad del rendimiento del emisor, ofrezcan cotizaciones prudentes y participen racionalmente en la adopción de decisiones.

16. Las fluctuaciones de los precios del petróleo crudo y el gas natural reflejan principalmente los cambios en la oferta y la demanda, incluidas las incertidumbres del mercado y otros factores ajenos al control de las empresas, como las condiciones macroeconómicas, la política petrolera de la OPEP y los principales países exportadores de petróleo, las condiciones geopolíticas, económicas y operacionales relacionadas con los principales países productores de petróleo, los precios y la disponibilidad de otras fuentes de energía, los desastres naturales, las condiciones meteorológicas y las principales emergencias mundiales de salud pública.

Las fluctuaciones de los precios del petróleo y el gas pueden tener un impacto sustancial en las empresas, el flujo de caja y los ingresos. El precio del petróleo y el gas es incierto. Si los precios del petróleo y el gas van a la baja y duran más tiempo, pueden tener un impacto negativo en el negocio, los ingresos y los beneficios de la empresa, lo que puede dar lugar a que la empresa pase a pérdidas y ganancias reservas y otros activos de mayor costo y reduzca la producción de petróleo y gas que la empresa puede producir económicamente. Si el precio del petróleo y el gas es bajo durante mucho tiempo, puede afectar la decisión de inversión de la empresa en el proyecto.

La situación política y económica internacional es compleja y cambiante, y las medidas internacionales conexas, los disturbios y las huelgas, la inestabilidad política, la guerra y los actos terroristas pueden tener un efecto negativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en caso de inestabilidad política o económica en el país en que opera. Los cambios en los regímenes, las perturbaciones sociales, otros cambios políticos, económicos o diplomáticos o en las políticas, leyes y sistemas fiscales que no están bajo el control de las empresas, as í como las sanciones comerciales y económicas resultantes del deterioro de las relaciones entre los diferentes países, pueden tener un efecto negativo importante en el funcionamiento de las empresas, los activos existentes o las inversiones futuras.

El 24 de febrero de 2022, Rusia anunció una “operación militar especial” contra Ucrania. El emisor no tiene ninguna actividad en Ucrania; En Rusia, la empresa tiene un 10% de participación en el proyecto Arctic lng 2, que se encuentra en una etapa temprana de construcción, y los proyectos mencionados en Rusia pueden verse afectados negativamente en cierta medida por las sanciones financieras derivadas del conflicto militar. Además, la empresa en otros proyectos en el extranjero no se vio afectada por el conflicto militar ruso – ucraniano, la producción y el funcionamiento de la situación

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