China Offshore Oil Co., Ltd.
CNOOC Limited
(Piso 65, edificio Boc, 1 Garden Road, Hong Kong)
Oferta pública inicial de acciones comunes RMB
Carta de intención del folleto
Patrocinador (asegurador principal)
(North Block, Excellence Times Square, no. 8, no. 3 Central Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province)
Co – Master Underwriter
(39 Floor, zhongyin Building, no. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China (2 floors 27 and 28 floors, 200 Trade Building, yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai)
Panorama general de esta publicación
Tipo de emisión de acciones RMB acciones ordinarias (acciones a)
2.600 millones de acciones (antes de ejercer la opción de sobreasignación) representan aproximadamente el 5,50% del número total de acciones emitidas por la empresa después de la emisión. La empresa autoriza al asegurador principal a ejercer la opción de colocación excesiva sobre la base del cumplimiento de las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios, y la oferta excesiva no excederá del 15% del número de acciones a emitidas (antes del ejercicio de la opción de colocación excesiva).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos, la colocación de precios fuera de la red a inversores cualificados y la emisión de precios en línea a inversores públicos que poseen acciones no restringidas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
Valor nominal por acción sin valor nominal
Precio de emisión por acción ⚫ Yuan
Fecha prevista de publicación 12 de abril de 2022
Bolsa de valores de Shanghai
472477.455984 acciones (antes del ejercicio de la opción de sobreasignación), de las cuales 2.600 millones de acciones (antes del ejercicio de la opción de sobreasignación) se emitieron después de la emisión de acciones a y 4.464455984 acciones de Hong Kong.
Patrocinador (asegurador principal) Citic Securities Company Limited(600030)
Co – Main Underwriter China International Capital Corporation Limited(601995) Boc International (China) Co.Ltd(601696)
Fecha de firma del folleto 31 de marzo de 2022
Declaración
El emisor, todos los directores y altos directivos se comprometen a que la Carta de intención del folleto y su resumen no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en la Carta de intención del folleto y su resumen.
La institución patrocinadora se compromete a indemnizar a los inversores por las pérdidas económicas directas resultantes de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o expedidos para la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Ninguna decisión o opinión adoptada por la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos gubernamentales sobre esta emisión indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones del emisor o sobre los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en la gestión y los ingresos del emisor, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios. Si un inversor tiene alguna duda sobre la intención del folleto y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo de la Carta de intención del folleto y preste especial atención a las siguientes cuestiones importantes:
Tras la deliberación y aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 26 de octubre de 2021, la Empresa hará la siguiente distribución de los beneficios acumulados antes de la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a): los beneficios acumulados no distribuidos de la empresa antes de la emisión de acciones a serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acciones a de acuerdo con la proporción de participación. Política de distribución de dividendos después de esta emisión
El 26 de octubre de 2021, la empresa convocó una Junta General Especial de accionistas para examinar y aprobar la “política de distribución de beneficios de la empresa y la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y la propuesta de plan de retorno de dividendos dentro de los tres a ños siguientes a la cotización en la Junta principal de la bolsa de Shanghai”, y formuló las disposiciones correspondientes sobre la política de distribución de beneficios y beneficios después de la emisión, que son las siguientes:
“1. Principio de distribución de beneficios de la empresa
La empresa aplica una política de distribución de beneficios sostenible y estable, la distribución de beneficios de la empresa debe prestar atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa.
2. Forma de distribución de los beneficios de la empresa
Las empresas pueden distribuir sus beneficios en efectivo, acciones, efectivo en combinación con acciones u otros medios permitidos por las leyes, reglamentos y documentos normativos. Si se cumplen las condiciones para la distribución de dividendos en efectivo, se dará prioridad a la distribución de beneficios mediante la distribución de dividendos en efectivo.
3. Condiciones de los dividendos en efectivo de la empresa
La aplicación de dividendos en efectivo por la sociedad deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:
El beneficio no distribuido de la empresa es positivo, el beneficio realizado en el año en curso y el beneficio distribuible realizado en el año en curso (es decir, el beneficio después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y reserve reservas) es positivo, y el flujo de caja de la empresa después de los dividendos En efectivo todavía puede satisfacer las necesidades de funcionamiento continuo y desarrollo a largo plazo de la empresa;
Cumplir otras condiciones de dividendos en efectivo estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos.
4. Intervalo de tiempo de los dividendos en efectivo de la empresa
Bajo la premisa de que se cumplan las condiciones para el dividendo en efectivo, la empresa lleva a cabo el dividendo en efectivo dos veces al a ño en principio.
El Consejo de Administración de la sociedad tendrá plenamente en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disponibilidad de arreglos importantes de desembolso de fondos, distinguirá las siguientes situaciones, siempre que se cumplan las condiciones para el desembolso de dividendos en efectivo, y propondrá políticas diferenciadas de desembolso de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en los estatutos: 1) Cuando la fase de desarrollo de la sociedad sea madura y no haya arreglos importantes de desembolso de fondos, En la distribución de los beneficios, el dividendo en efectivo en esta distribución de los beneficios debe ser la proporción más baja del 80%;
Cuando la fase de desarrollo de la empresa sea madura y haya un acuerdo importante de gastos de capital, la distribución de beneficios, el dividendo en efectivo en esta distribución de beneficios representará la proporción más baja del 40%;
Cuando la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios debe ser del 20%;
Cuando la fase de desarrollo de la empresa no sea fácil de distinguir, pero haya arreglos importantes de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
5. Condiciones para el pago de dividendos de acciones
Si el funcionamiento de la empresa es bueno, y el Consejo de Administración considera que el precio de las acciones de la empresa no coincide con la escala del capital social de la empresa, el activo neto por acción es demasiado alto, la distribución de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa, puede presentar un plan de distribución de dividendos de acciones. Cuando se utilicen dividendos de acciones para la distribución de dividendos, se tendrán en cuenta factores reales y razonables como el crecimiento de la empresa y la dilución de los activos netos por acción.
6. Procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones para la distribución de los beneficios
El Consejo de Administración de la sociedad formulará el plan específico de distribución de beneficios de la sociedad de conformidad con los estatutos y la política de distribución de beneficios que figuran en el presente documento, que sólo podrá aplicarse tras su aprobación de conformidad con los procedimientos establecidos en los estatutos.
7. Mecanismo y procedimiento de adopción de decisiones para el ajuste de la política de distribución de beneficios de la empresa
Si la empresa considera que es realmente necesario ajustar o modificar la política de distribución de beneficios, la política revisada de distribución de beneficios sólo podrá aplicarse después de su aprobación de conformidad con los procedimientos establecidos en la política pertinente. ” Plan de estabilización del precio de las acciones a y compromisos conexos de la empresa (ⅰ) Plan de estabilización del precio de las acciones a en los tres años siguientes a la cotización en bolsa
De conformidad con las “opiniones sobre la promoción ulterior de la reforma del sistema de emisión de nuevas acciones” y otras disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha formulado el “Plan de China Offshore Oil Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y la estabilización del precio de las acciones a de la empresa en un plazo de tres años a partir de su cotización en la Junta principal de la bolsa de Shanghai” (en adelante, “Plan de estabilización del precio de las acciones”).
1. Principio de Estabilización de los precios de las acciones de las empresas
La empresa se centrará en el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible, aportando un rendimiento razonable a todos los accionistas. A fin de tener en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de todos los accionistas y promover el desarrollo saludable de la empresa y la estabilidad del mercado, por ejemplo, cuando el precio de las acciones de la empresa desencadena condiciones específicas para iniciar medidas de estabilización del precio de las acciones a, la empresa y los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales y los directores remunerados (excepto los directores no ejecutivos independientes), De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China y las disposiciones pertinentes de los documentos normativos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China, as í como con la situación real de la empresa, el personal directivo superior iniciará medidas para estabilizar los precios de las acciones y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los pequeños y medianos.
2. Condiciones específicas para iniciar y detener las medidas de Estabilización de los precios de las acciones
Condiciones de puesta en marcha: en un plazo de tres a ños a partir de la oferta pública inicial de acciones a y la cotización en bolsa de la sociedad, si el precio de cierre de las acciones a de la sociedad es inferior al activo neto auditado al final del último ejercicio contable de la sociedad durante 30 días de negociación consecutivos (en caso de exclusión de derechos, el precio de cierre se ajustará en consecuencia, lo mismo que se indica a continuación). Si no se debe a fuerza mayor, la sociedad pondrá en marcha medidas para estabilizar el precio de las acciones y anunciará con antelación el plan específico.
Condiciones de parada: después de que la empresa o las partes interesadas adopten medidas de Estabilización de los precios de las acciones, si el precio de cierre de las acciones a de la empresa es superior al valor neto auditado de los activos por acción al final del último período de cinco días de negociación consecutivos, o si se utilizan los Fondos de aumento o recompra pertinentes, se suspenderán las medidas de Estabilización de los precios de las acciones.
3. Medidas concretas para estabilizar los precios de las acciones
Cuando se cumplan las condiciones antes mencionadas para iniciar medidas de Estabilización de los precios de las acciones, la sociedad y las partes interesadas podrán adoptar una o más de las siguientes medidas: 1) recompra de acciones por la sociedad; Los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad aumentarán las acciones de la sociedad; Los directores asalariados (excepto los directores no ejecutivos independientes) y los altos directivos aumentarán sus participaciones en la sociedad; Otros medios aprobados por la autoridad reguladora de valores.
Las medidas, como la recompra de acciones y el aumento de la participación, mencionadas en el presente plan se limitarán a las acciones ordinarias RMB (acciones a). Los detalles de las medidas de Estabilización de los precios de las acciones son los siguientes:
Recompra de acciones por la empresa
La recompra de acciones de la sociedad se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, a las autoridades reguladoras de valores del lugar en que se cotice en bolsa, a las normas reguladoras de la bolsa de valores y a los Estatutos de la CNOOC (en adelante denominados “los estatutos”). Si las medidas de Estabilización de los precios de las acciones incluyen la recompra de las acciones de la sociedad, la sociedad convocará un Consejo de Administración para examinar el plan concreto de Estabilización de los precios de las acciones en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que se cumplan las condiciones para la puesta en marcha de Las medidas de Estabilización de los precios de las acciones y lo aplicará después de que el Consejo de Administración lo examine y apruebe; La sociedad también iniciará un procedimiento de examen si tales planes requieren la aprobación de la Junta General de accionistas. Si la sociedad ha obtenido la autorización general de la Junta General de accionistas para recomprar las acciones del Consejo de Administración en la junta general anual de accionistas, el Consejo de Administración podrá, dentro de los límites de esa autorización, aplicar el plan de Estabilización de los precios de las acciones en el territorio de China que haya sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración sin someterlo a la consideración de la Junta General de accionistas.
En un solo ejercicio contable, los fondos de recompra utilizados por la empresa para estabilizar el precio de las acciones no serán superiores al 20% de los beneficios netos auditados atribuibles a los accionistas de la empresa matriz en el último ejercicio contable.
Si se superan los criterios anteriores, esta medida de Estabilización de los precios de las acciones ya no se aplicará en el año en curso. Sin embargo, la empresa seguirá aplicando el plan de Estabilización de los precios de las acciones de conformidad con los principios mencionados en caso de que las medidas de Estabilización de los precios de las acciones continúen durante el año siguiente.
Aumento de la participación de los accionistas controladores y los controladores reales
Si las medidas para determinar finalmente el precio estable de las acciones incluyen el aumento de las acciones de la sociedad por parte de los accionistas controladores y los controladores reales, y el aumento de las acciones de la sociedad por parte de los accionistas controladores y los controladores reales no hará que la sociedad no cumpla las condiciones legales de cotización, Los accionistas controladores y los controladores reales aumentarán las acciones del público social de la sociedad a través de la negociación de valores a granel, la licitación centralizada y / u otros medios legales de acuerdo con el plan específico y el contenido del compromiso para estabilizar el precio de las acciones. Además, la sociedad notificará por escrito a la sociedad el plan específico de aumentar su participación en las acciones de la sociedad y hará un anuncio público.
En un solo ejercicio contable, el aumento de la participación de los accionistas controladores y los controladores reales en la estabilización de los precios de las acciones no será superior al 20% del importe de los dividendos en efectivo recibidos de la empresa en el año anterior.
Si se superan los criterios anteriores, esta medida de Estabilización de los precios de las acciones ya no se aplicará en el año en curso. Sin embargo, seguirá aplicando el plan de Estabilización de los precios de las acciones de conformidad con los principios antes mencionados cuando las medidas de Estabilización de los precios de las acciones continúen durante el año siguiente.
Aumento de la participación de los directores asalariados (excepto los directores no ejecutivos independientes) y los altos directivos
Los directores asalariados (con excepción de los directores no ejecutivos independientes), los altos directivos que aumenten la participación en la sociedad y los directores asalariados (con excepción de los directores no ejecutivos independientes), los altos directivos que aumenten la participación en la sociedad no harán que la sociedad no cumpla las condiciones legales para cotizar en bolsa; El personal directivo superior, de conformidad con el plan específico de Estabilización de los precios de las acciones y el contenido de sus respectivos compromisos, aumentará la participación del público en la sociedad mediante la licitación centralizada y / o cualquier otro método legal en la bolsa de valores, y notificará por escrito a la sociedad el plan específico de aumento de la participación de la sociedad, que será anunciado por la sociedad.
En un solo ejercicio contable, el aumento de la participación de los directores asalariados (distintos de los directores no ejecutivos independientes) y los altos directivos en la estabilización de los precios de las acciones no será superior al 10% de la remuneración total después de impuestos recibida de la empresa en el año anterior.
Si se superan los criterios anteriores, esta medida de Estabilización de los precios de las acciones ya no se aplicará en el año en curso. Sin embargo, seguirá aplicando el plan de Estabilización de los precios de las acciones de conformidad con los principios antes mencionados cuando las medidas de Estabilización de los precios de las acciones continúen durante el año siguiente.
Durante el período de validez del presente plan, los directores asalariados (distintos de los directores no ejecutivos independientes) y el personal directivo superior recién nombrado de la empresa cumplirán las obligaciones de los directores asalariados (distintos de los directores no ejecutivos independientes) y del personal directivo superior establecidas en la presente propuesta.
Dentro de los 120 días de negociación siguientes a la finalización de las medidas de Estabilización de los precios de las acciones a mencionadas, el accionista controlador o el controlador real de la empresa, la empresa, el Director asalariado (excepto el Director no ejecutivo independiente) y el personal directivo superior de la empresa se liberarán automáticamente de la obligación de Estabilización de los precios de las acciones a. A partir del 121 día de negociación siguiente a la conclusión de las medidas de Estabilización de los precios de las acciones a, se considerará que se cumplen las condiciones de Estabilización de los precios de las acciones si el precio de cierre de las acciones a de la empresa es inferior al activo neto auditado por acción al final del ejercicio contable anterior durante 30 días consecutivos.
Si
