Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd., que cotiza en bolsa en el GEM
Informe sobre la labor de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 86, jingqi Road, Shizhong District, Jinan, Shandong Province)
Marzo de 2002
Declaración
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \ \ Emitir un informe de trabajo de recomendación sobre la oferta pública inicial de acciones del emisor y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada "la oferta").
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el "derecho de sociedades"), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la "Ley de valores") y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la "Comisión Reguladora de valores de China"), la institución patrocinadora y su Representante patrocinador serán honestos, fieles y diligentes, y cumplirán estrictamente las normas comerciales establecidas de conformidad con la ley. Las normas profesionales y las normas éticas emitirán un informe de Trabajo sobre la emisión de recomendaciones y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
(A menos que se indique lo contrario en el presente informe de trabajo de recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto sobre la oferta pública inicial y la cotización en el GEM de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.)
Sección I proceso operacional
Proceso de auditoría interna de los proyectos de las organizaciones patrocinadoras
De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para el control interno de las empresas de valores y las medidas para la gestión de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, se han formulado el sistema de procesos internos y las medidas de gestión del Banco de inversiones.
El equipo del proyecto conocerá la situación sobre el terreno y llevará a cabo la diligencia debida inicial y la preparación de los materiales de declaración, sobre cuya base presentará el informe de solicitud de aprobación del proyecto;
El Departamento de establecimiento de proyectos de la organización patrocinadora convocará una reunión de examen de la creación de proyectos para determinar los riesgos de la recomendación y la suscripción de proyectos, presentar y demostrar los problemas existentes y votar sobre la creación de proyectos;
Iii) El equipo del proyecto llevará a cabo una labor de diligencia debida in situ y, sobre esta base, preparará un conjunto completo de documentos de solicitud y recomendación;
El Departamento de control de calidad de la Comisión de banca de inversión de la institución patrocinadora examinará todo el conjunto de materiales de solicitud y documentos de trabajo de la recomendación; El equipo del proyecto presentará la solicitud de aprobación a la organización patrocinadora;
El Departamento de auditoría de la emisión de valores examinará y aprobará el conjunto completo de documentos de solicitud con el consentimiento de la persona encargada del núcleo de la institución patrocinadora;
Con el consentimiento de la persona encargada del núcleo de la institución patrocinadora, el Departamento de auditoría de la emisión de valores emitirá un aviso de la reunión del núcleo y enviará un conjunto completo de documentos de solicitud a los miembros del Grupo del núcleo participantes;
El Grupo del núcleo de la organización patrocinadora convocará una reunión del núcleo, los miembros del Grupo del núcleo asistirán a la reunión para examinar la exhaustividad y el cumplimiento de los documentos de solicitud, consultarán la explicación de las cuestiones pertinentes y la información justificativa en todo el conjunto de documentos de solicitud, presentarán comentarios del núcleo y votarán si El emisor aprueba o no la emisión actual;
Ⅸ) El Departamento de auditoría de la emisión de valores de la institución patrocinadora resumirá la retroalimentación del núcleo de los miembros del equipo del núcleo participantes y la transmitirá al equipo del proyecto;
El equipo del proyecto responde a las opiniones de auditoría del Departamento de control de calidad y al resumen de las opiniones de retroalimentación del núcleo y las alimenta al Departamento de auditoría de la emisión de valores, y modifica los documentos de solicitud en consecuencia. El equipo del proyecto presentará oficialmente los documentos después de que la persona encargada del núcleo haya examinado y aprobado el documento y lo haya presentado a la organización patrocinadora para su aprobación.
Proceso principal de examen y aprobación de los proyectos de emisión de valores
El 24 de septiembre de 2019, el equipo del proyecto rellenó el formulario de solicitud de inicio del proyecto y presentó el informe de solicitud de inicio del proyecto para solicitar el inicio del proyecto. El 23 de octubre de 2019, la organización patrocinadora votó sobre el proyecto eléctrico de ou Sheng, cuyos miembros son Yin Heng, Cui xiaoying, Chen chunfang, pan Shihai y Zhu Yanhua. A través de la votación, se acordó el proyecto inicial de GEM de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Proceso principal de ejecución del proyecto de emisión de valores
Miembros ejecutivos y división del trabajo del proyecto de emisión de valores
Patrocinadores: Zhou Shushan, Sun Xiaogang
Copatrocinador del proyecto: Chen Lang (partida)
Otros miembros del equipo del proyecto: Zhang zhaofeng, Zhao qingchen, Yang Yang, Xu xuefei (saliente), Zhu Yifei
En el cuadro que figura a continuación se detalla la División del trabajo de ocho miembros ejecutivos del proyecto:
Labor específica sobre los nombres de los miembros del equipo del proyecto
Ser responsable del diseño general del plan inicial; Ser responsable de la planificación general del progreso de la ejecución del proyecto; Ser responsable de la toma de decisiones sobre los principales problemas y soluciones durante la ejecución del proyecto; Organizar y participar plenamente en la diligencia debida del emisor; Ser responsable de la División del trabajo de los miembros del equipo del proyecto, organizar oportunamente el equipo del proyecto para discutir las cuestiones clave y proponer soluciones al caso Fangzhou shuishan; Presidir la reunión de coordinación de los organismos intermediarios y estudiar conjuntamente las cuestiones importantes en la ejecución de los proyectos; Organizar y participar en la redacción de los materiales de declaración, ser responsable de la revisión general, comprobación y finalización del primer borrador de los materiales de declaración, etc. Ser responsable de la revisión de los documentos de trabajo de los patrocinadores; Ser responsable de la comunicación y coordinación con el Organismo de auditoría, organizar y aplicar oportunamente las cuestiones de retroalimentación de la auditoría.
Ser responsable o participar en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes y soluciones en la ejecución del proyecto; Organizar y participar plenamente en la diligencia debida del emisor; Ser responsable o participar en la ejecución de proyectos de investigación conjuntos; Discutir los principales problemas encontrados en la debida diligencia con el personal de Sun Xiaogang y otros intermediarios de la empresa, y presentar las sugerencias de rectificación correspondientes. Organizar y participar en la redacción de los materiales de declaración, completar la revisión, verificación y finalización del primer borrador de los materiales de declaración, etc. Ser responsable de la inspección y revisión periódicas de los documentos de trabajo de los patrocinadores; Comunicarse y coordinar con el Organismo de auditoría, organizar y aplicar oportunamente las cuestiones de retroalimentación de la auditoría.
Prestar asistencia general a los representantes de los patrocinadores en el desempeño de sus funciones de recomendación y ayudar a redactar el contenido de los materiales de solicitud pertinentes para el primer lanzamiento; Coordinar con el emisor y otros intermediarios la celebración de reuniones periódicas, reuniones temáticas y reuniones temporales sobre cuestiones importantes, examinar a fondo el plan de solicitud del emisor para su inclusión en la lista y las cuestiones clave relacionadas con Chen Lang, y ayudar a los representantes de los patrocinadores a verificar a los copatrocinadores de proyectos (separados del Servicio) del conjunto completo de documentos de solicitud; Participar en la diligencia debida del emisor durante todo el proceso, resumir las cuestiones clave en el proceso de ejecución del proyecto o el contenido de los debates de la Junta de coordinación, y redactar los documentos pertinentes o las actas de las reuniones; Ser responsable de redactar, resumir y examinar el primer borrador de los materiales de declaración y los documentos de proceso conexos; Específicamente responsable de la información básica del emisor, la gobernanza empresarial y la independencia, la protección de los inversores, otras cuestiones importantes de diligencia debida y la recopilación de documentos conexos.
Participar en el diseño general del plan inicial y en la redacción de los materiales de declaración pertinentes; Participar en la diligencia debida del emisor, la reunión de coordinación de los intermediarios y el seminario sobre cuestiones importantes; Verificar el conjunto completo de documentos de solicitud; Específicamente responsable de la situación general de la emisión, otros factores de riesgo del proyecto, información financiera y contable y análisis de la gestión de la diligencia debida, la redacción y verificación de los documentos pertinentes y la recopilación de documentos conexos.
Xu xuefei participó en reuniones periódicas, reuniones temáticas y reuniones temporales sobre cuestiones importantes, y celebró debates exhaustivos sobre cuestiones fundamentales conexas (partida); Co - responsible for Financial Accounting Information and management analysis, Tax Yang Wu due diligence, relevant Chapter drafting and relevant documents Collection and Arrangement; Organizar la correspondencia con los principales clientes, proveedores, bancos, etc. Sección de Redacción
Labor específica sobre los nombres de los miembros del equipo del proyecto
Documentos o actas del simposio sobre cuestiones financieras.
Participar en las reuniones periódicas, las reuniones temáticas y las reuniones provisionales sobre cuestiones importantes, y celebrar debates completos sobre las cuestiones clave pertinentes de Zhao qingchen; Ser responsable de la debida diligencia de las empresas y la tecnología, la utilización de los fondos recaudados y la planificación del desarrollo futuro, as í como de otras cuestiones importantes, as í como de la redacción y verificación de los documentos pertinentes y de la recopilación y clasificación de los documentos pertinentes.
Zhu Yifei participa en la diligencia debida de los emisores, la coordinación de las reuniones de los intermediarios y la verificación financiera, y escribe las actas de algunas de las reuniones del simposio y la recopilación de documentos conexos.
Además de la División anterior del trabajo, los miembros del equipo del proyecto también participan en la verificación de clientes y proveedores, la producción de un conjunto completo de documentos de solicitud, la respuesta al Departamento de control de calidad y la opinión de auditoría de los miembros del Comité del núcleo, etc.
Tiempo de trabajo entrante
A partir de la fecha de firma del informe de trabajo de la recomendación, el tiempo de trabajo de los representantes de la recomendación y los componentes del proyecto que entran en el sitio por etapas es el siguiente:
Tiempo de trabajo por etapas
Fase de diligencia debida in situ julio de 2019 a septiembre de 2020
Fase de asesoramiento diciembre 2019 - septiembre 2020
Fase de preparación de los documentos de solicitud junio - septiembre de 2020
Auditoría Interna de la organización patrocinadora de junio a septiembre de 2020
Respuesta a la primera ronda de preguntas de Auditoría e informe trienal 2020 octubre de 2020 a febrero de 2021
Fase de actualización
Respuestas a las preguntas de auditoría de la primera ronda y al informe anual de 2020 de marzo a abril de 2021
Nueva etapa
Segunda ronda de respuestas a las preguntas de auditoría mayo - agosto de 2021
Respuesta a la Carta de aplicación del dictamen del Centro de auditoría en septiembre de 2021
Folleto (proyecto de registro) y respuesta a las preguntas de actualización noviembre de 2021
Respuesta (datos complementarios de enero a junio de 2021)
Respuesta a la Carta de respuesta de febrero de 2022
Principales procesos de trabajo de la diligencia debida en el proyecto de emisión de valores
Como patrocinador y asegurador principal de la emisión actual de oest Electric, se llevó a cabo una investigación cuidadosa e independiente sobre los emisores de conformidad con los requisitos de las normas pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión de valores y la inclusión en la lista de patrocinadores, las directrices para la diligencia debida de los patrocinadores y las Directrices para la publicación de valores y la inclusión en la lista de patrocinadores. Para esta diligencia debida, todos los miembros del equipo del proyecto confirmaron que se había cumplido la obligación de diligencia debida.
La investigación de la institución patrocinadora se lleva a cabo de conformidad con las leyes, reglamentos, reglamentos y documentos normativos vigentes en China, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental). El alcance de la investigación incluye: la situación básica del emisor, las empresas y la tecnología, la competencia entre pares y las transacciones conexas, los directores, los supervisores y el personal directivo superior, la estructura organizativa y el control interno, las finanzas y la contabilidad, los objetivos de desarrollo empresarial y el proceso, la institución patrocinadora ha aplicado los procedimientos necesarios de Verificación e investigación, incluidos, entre otros, los siguientes métodos: 1. Investigación y reunión de datos
Se presentó al emisor una lista de verificación de la diligencia debida y se recopilaron y cotejaron los documentos, la información y las respuestas pertinentes proporcionados por el emisor.
2. Comunicación con el emisor
Realizar entrevistas con los departamentos funcionales pertinentes del emisor, realizar investigaciones sobre el terreno, consultar y discutir las cuestiones pertinentes con el Presidente del emisor, el Director General, otros altos directivos y el personal directivo medio, etc.
3. Verificación e investigación de datos
Los documentos, la información y otras cuestiones proporcionadas por el emisor se examinan y verifican uno por uno, y se realizan visitas a los departamentos gubernamentales pertinentes sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la Ley de funcionamiento del emisor, la calidad de los productos y servicios y la propiedad de los activos y se obtienen las pruebas pertinentes.
4. Investigación sobre el terreno
Se llevó a cabo una investigación sobre el terreno de los principales lugares de funcionamiento del emisor y se llevó a cabo la verificación correspondiente de la producción y el funcionamiento del emisor.
5. Comunicación con los intermediarios
Organizar la reunión de coordinación de los organismos intermediarios y comunicarse con los organismos intermediarios mediante debates sobre el terreno, comunicaciones telefónicas, consultas por correo electrónico, etc.
