Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (co - Underwriter): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Co - Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "ousheng Electric", "emisor" o "empresa") de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
Como patrocinador de esta emisión (en lo sucesivo denominado "patrocinador principal conjunto") (en lo sucesivo denominado "patrocinador principal conjunto"), Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "Minsheng securities") actuará como co - asegurador principal de esta emisión (en lo sucesivo denominado "Minsheng securities").
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "plataforma electrónica de emisión fuera de línea") y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada "sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation"). Para más detalles sobre la investigación preliminar y la distribución electrónica fuera de línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que se centren en el modo de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago fuera de línea, la suspensión de la emisión y la eliminación de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Modo de emisión: Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica") (en su caso), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados "emisión en línea"). El emisor y el asegurador principal conjunto determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar a los inversores en línea que cumplan los requisitos, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se llevará a cabo en línea.
La oferta no incluye la colocación estratégica a los altos directivos y al plan básico de gestión de activos de los empleados del emisor ni a otros inversores externos, como la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de que se elimine la oferta más alta (en adelante, el "Fondo de oferta pública"), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de la seguridad social nacional (en lo sucesivo denominados "fondos de la seguridad social"), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones de las empresas") establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros Zhongtai Venture Capital (Shenzhen) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "zhongtai Venture Capital") participará en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las normas pertinentes. El emisor y el co - asegurador principal revelarán la cantidad total de acciones asignadas, la cantidad suscrita, la proporción del número de acciones emitidas y el período de tenencia de las acciones asignadas a las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes en la colocación en el anuncio de la oferta pública inicial de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Y la cotización y emisión de GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de emisión").
La colocación estratégica (en su caso), la investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión serán organizadas por el asegurador principal conjunto, y la investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen. La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
2. Método de fijación de precios: el emisor y el asegurador principal conjunto determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar a los inversores en línea cualificados, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa de licitación en línea.
3. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00, April 6, 2022 (t - 3). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
4. Objetos de emisión fuera de línea: los objetos de emisión fuera de línea son las empresas de valores, las empresas de gestión de fondos, las empresas fiduciarias, las empresas financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
5. Cotización multi - Archivo del mismo inversor: la investigación preliminar se llevará a cabo mediante la Declaración simultánea del precio de suscripción propuesto y la cantidad de suscripción propuesta, y la cotización del inversor en línea incluirá el precio por acción y la cantidad de suscripción propuesta correspondiente al precio. Los inversores en línea que participan en la investigación pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja.
El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio mínimo del precio declarado por los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase inicial de investigación es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de variación prevista de los objetos de colocación es de 100000 acciones, es decir, la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y la cantidad de suscripción prevista de cada objeto de colocación no debe exceder de 15 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 15 millones de acciones, lo que representa alrededor del 49,41% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar cuidadosamente el precio y la cantidad de la solicitud. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a los principales aseguradores conjuntos y a la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen el 28 de marzo de 2022 (t - 8). Si el asegurador principal conjunto descubre que el objeto de la colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de la colocación, el asegurador principal conjunto tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del objeto de la colocación es inválida. 6. Requisitos para la verificación de la escala de activos de investigación de los inversores fuera de la Red: todos los inversores que participen en la investigación fuera de la red pasarán los materiales de prueba de activos a través de la Plataforma de inversores antes de las 12: 00 del mediodía del 1 de abril de 2022 (t - 4) https://ipo.zts.com.cn./ Presentado al Co - asegurador principal. Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos, documentos normativos y la prohibición de participar en la emisión en línea estipulada en el presente anuncio, el emisor y el asegurador principal conjunto se negarán a participar en la emisión En línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la pondrán a disposición, y la revelarán en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen después de que "la investigación preliminar de ou Sheng Electric se ha iniciado (por comenzar)", el día de la investigación preliminar (6 de abril de 2022, T - 3) antes de Las 9: 30 am, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores deben presentar fielmente al asegurador principal conjunto la escala de activos o la escala de capital de los materiales de prueba. Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción, y la cantidad de suscripción no debe exceder la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a los aseguradores principales conjuntos o en el resumen de la escala de activos de los objetos de colocación, y asegurarse de que los datos totales de activos rellenados en el resumen de la escala de activos de los objetos de colocación sean coherentes con la cantidad de activos presentados en los materiales de prueba de la escala de activos. Entre ellos, el fondo público, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos, el Fondo de colocación privada y otros productos deben proporcionar el quinto día laborable antes de la investigación inicial (28 de marzo de 2022, T - 8) de los activos totales de los productos materiales de prueba válidos (sellado con El sello oficial de la empresa o el sello de la Agencia de certificación externa); La cuenta de inversión por cuenta propia proporcionará una declaración de la escala de fondos de la cuenta por cuenta propia emitida por la empresa (escala de fondos al 28 de marzo de 2022, T - 8) (con el sello oficial de la empresa o el sello de la autoridad certificadora externa). En caso de que el importe de la suscripción prevista del objeto de colocación supere el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos en los documentos justificativos presentados al asegurador principal conjunto o en el resumen del tamaño de los activos del objeto de colocación, el asegurador principal conjunto tendrá derecho a rechazar o rechazar la oferta del objeto de colocación pertinente y a presentarla a la Asociación China de la industria de valores.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante el período de investigación preliminar, los inversores deberán rellenar fielmente la escala de activos o la escala de fondos a partir del 28 de marzo de 2022 (t - 8) en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar, y la escala de activos o la escala de fondos cumplimentada por los inversores deberá ser coherente con la cantidad de activos o la escala de fondos que figure en el certificado presentado a los principales aseguradores conjuntos.
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal). 7. Eliminación de los precios elevados: de acuerdo con el resultado de la investigación preliminar de la eliminación de las cotizaciones de los inversores que no cumplen los requisitos, el emisor y el asegurador principal conjunto ofrecen cotizaciones a todos los objetos de colocación que cumplen los requisitos de acuerdo con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra de pequeño a grande, el mismo precio de compra de la misma cantidad de objetos de colocación de acuerdo con el tiempo de compra. El mismo precio de suscripción, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange desde atrás hasta el orden anterior, eliminar la cantidad de la parte más alta de la oferta total de suscripción propuesta, eliminar la parte del 1% de la cantidad total de suscripción propuesta por todos los inversores fuera de la red después de eliminar la oferta inválida. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre ese precio no se eliminará. Los objetos de colocación excluidos no podrán participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y el asegurador principal conjunto determinarán el precio de emisión, la cantidad final de emisión, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad efectiva de suscripción teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentre el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el asegurador principal conjunto de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10. Si hay menos de 10 suscriptores principales conjuntos, el emisor y el suscriptor principal conjunto suspenderán la emisión y harán un anuncio público. Después de la suspensión de la emisión, el emisor y el suscriptor principal conjunto reanudarán la emisión opcionalmente dentro del período de validez del registro acordado por el c
8. Señalar a la atención de los inversores el riesgo de inversión: una vez finalizada la investigación preliminar, si el precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal conjunto supera el precio de oferta residual después de que el inversor fuera de línea haya excluido la parte más alta de la oferta revelada en el anuncio de emisión;
