Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Anuncio de presentación de ofertas públicas iniciales y cotización en GEM
Patrocinador (co - Underwriter): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Co - Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "el emisor" y "ousheng Electric") ha examinado y aprobado la oferta pública inicial de acciones y la solicitud de cotización en el GEM por parte de los miembros del Comité de cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "la Bolsa de Shenzhen"), y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China") ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 438). La Carta de intención de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM y sus anexos se publican en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China (Great tide Information Network, website www.cn.info.com.cn.; China Securities Network, website www.cs.com.cn.; China Securities Network, website wwww.cn.stock.com.; Securities Times Network, website www.stcn.com.; Securities Daily Network, website www.zqrb.cn.; Financial Times Network, website www.financial news.com.cn.), Además, el emisor, la bolsa de Shenzhen, el patrocinador de la emisión actual (en adelante, el patrocinador principal conjunto) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (en adelante, el patrocinador principal conjunto) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \ \ \ \
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de la red, el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., y a que lean cuidadosamente el anuncio de investigación preliminar y promoción publicado hoy sobre la oferta pública inicial de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de investigación preliminar y promoción"). Los detalles son los siguientes:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 11 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea o fuera de línea el 11 de abril de 2022 (día t).
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12: 00 del 1 de abril de 2022 (t - 4) de conformidad con los requisitos pertinentes. Por favor, inicie sesión en la Plataforma de inversores (sitio web: https://ipo.zts.com.cn./ )).
3. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica") (en su caso), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. El emisor y el asegurador principal conjunto determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar a los inversores en línea que cumplan los requisitos, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se llevará a cabo en línea.
La oferta no incluye la colocación estratégica a los altos directivos y al plan básico de gestión de activos de los empleados del emisor ni a otros inversores externos, como la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de que se elimine la oferta más alta (en adelante, el "Fondo de oferta pública"), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de la seguridad social nacional (en lo sucesivo denominados "fondos de la seguridad social"), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones de las empresas") establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros Las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el emisor y el asegurador principal conjunto revelarán el importe total de las acciones asignadas a las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora que participen en la colocación, el número de suscripciones y el número de suscripciones en el anuncio de oferta pública inicial de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Y en el anuncio de cotización y emisión de GEM (en adelante, el "anuncio de emisión"). Proporción del número de acciones emitidas y duración de la tenencia.
La colocación estratégica (en su caso), la investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión serán organizadas por el asegurador principal conjunto, y la investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen. La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
4. El emisor y el asegurador principal conjunto determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar a los inversores en línea que cumplan los requisitos, y la investigación acumulativa de las ofertas ya no se llevará a cabo en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00, April 6, 2022 (t - 3). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Esta investigación preliminar adopta la forma de declarar el precio de compra y la cantidad de compra al mismo tiempo, los inversores en línea que participan en la investigación pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación bajo su gestión, y cada inversor en línea puede llenar hasta 3 cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior Al 120% de la cotización más baja. La unidad mínima de cotización del objeto de colocación es de 0,01 Yuan. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La cantidad mínima de suscripción propuesta de cada objeto de colocación gestionado por inversores fuera de la red para participar en la emisión fuera de la red es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de variación de la cantidad de suscripción propuesta se fija en 100000 acciones, es decir, la parte de la cantidad de suscripción propuesta de Los objetos de colocación designados por inversores fuera de la red que exceda de 1 millón de acciones debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y la cantidad de suscripción de cada objeto de colocación no debe exceder de 15 millones de acciones.
El límite superior de las acciones de suscripción de cada objeto de colocación es de 15 millones de acciones, lo que representa el 49,41% de la cantidad de emisión inicial después de deducir la asignación estratégica inicial (si la hay). Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar cuidadosamente el precio y la cantidad de la solicitud.
Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a los principales aseguradores conjuntos y a la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen el 28 de marzo de 2022 (t - 8). Si el asegurador principal conjunto descubre que el objeto de la colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de la colocación, el asegurador principal conjunto tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del objeto de la colocación es inválida.
7. Requisitos para la verificación de la escala de activos de investigación de los inversores fuera de la Red: todos los inversores que participen en la investigación fuera de la red pasarán los materiales de prueba de activos a través de la Plataforma de inversores antes de las 12: 00 del mediodía del 1 de abril de 2022 (t - 4) https://ipo.zts.com.cn./ Presentado al Co - asegurador principal. Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos, documentos normativos y la prohibición de participar en la emisión en línea estipulada en el presente anuncio, el emisor y el asegurador principal conjunto se negarán a participar en la emisión En línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la pondrán a disposición, y la revelarán en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen después de que "la investigación preliminar de ou Sheng Electric se ha iniciado (por comenzar)", el día de la investigación preliminar (6 de abril de 2022, T - 3) antes de Las 9: 30 am, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores deben presentar fielmente al asegurador principal conjunto la escala de activos o la escala de capital de los materiales de prueba. Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción, y la cantidad de suscripción no debe exceder la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a los aseguradores principales conjuntos o en el resumen de la escala de activos de los objetos de colocación, y asegurarse de que los datos totales de activos rellenados en el resumen de la escala de activos de los objetos de colocación sean coherentes con la cantidad de activos presentados en los materiales de prueba de la escala de activos. Entre ellos, el fondo público, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos, el Fondo de colocación privada y otros productos deben proporcionar el quinto día laborable antes de la investigación inicial (28 de marzo de 2022, T - 8) de los activos totales de los productos materiales de prueba válidos (sellado con El sello oficial de la empresa o el sello de la Agencia de certificación externa); La cuenta de inversión por cuenta propia proporcionará la Declaración de la escala de fondos de la cuenta por cuenta propia emitida por la empresa (escala de fondos al 28 de marzo de 2022, T - 8) (con el sello oficial de la empresa). En caso de que el importe de la suscripción prevista del objeto de colocación supere el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos en los documentos justificativos presentados al asegurador principal conjunto o en el resumen del tamaño de los activos del objeto de colocación, el asegurador principal conjunto tendrá derecho a rechazar o rechazar la oferta del objeto de colocación pertinente y a presentarla a la Asociación China de la industria de valores. Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante el período de investigación preliminar, los inversores deberán rellenar fielmente la escala de activos o la escala de fondos a partir del 28 de marzo de 2022 (t - 8) en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar, y la escala de activos o la escala de fondos cumplimentada por los inversores deberá ser coherente con la cantidad de activos o la escala de fondos que figure en el certificado presentado a los principales aseguradores conjuntos. Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los documentos de certificación de activos presentados a los principales aseguradores conjuntos.
8. Eliminación de los precios elevados: de acuerdo con el resultado de la investigación preliminar de la eliminación de las cotizaciones de los inversores que no cumplen los requisitos, el emisor y el asegurador principal conjunto ofrecen cotizaciones a todos los objetos de colocación que cumplen los requisitos de conformidad con el precio de suscripción de alto a bajo, el mismo precio de suscripción de acuerdo con el objeto de colocación de la cantidad de suscripción propuesta de pequeño a grande, el mismo precio de suscripción de acuerdo con el mismo tiempo de suscripción de la cantidad de suscripción propuesta de después de la primera, El mismo precio de suscripción, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange desde atrás hasta el orden anterior, eliminar la parte más alta de la oferta total de suscripción propuesta, eliminar la parte del 1% de la oferta total de todos los inversores fuera de la red después de eliminar la oferta inválida. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre ese precio no se eliminará. Los objetos de colocación excluidos no podrán participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y el asegurador principal conjunto determinarán el precio de emisión, la cantidad final de emisión, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad efectiva de suscripción teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentre el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el asegurador principal conjunto de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10. Si hay menos de 10 suscriptores principales conjuntos, el emisor y el suscriptor principal conjunto suspenderán la emisión y harán un anuncio público. Después de la suspensión de la emisión, el emisor y el suscriptor principal conjunto reanudarán la emisión opcionalmente dentro del período de validez del registro acordado por el c
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal conjunto, y que no se elimina como la parte más alta de la cotización, y que cumple las demás condiciones establecidas y anunciadas por el emisor y el asegurador principal conjunto. Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. El Co - asegurador principal ha contratado a Beijing junzhi Law Firm para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores en línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información.
9. Señalar a la atención de los inversores el riesgo de inversión:
Si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, o la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros Después de la exclusión de la cotización más alta, Antes de la suscripción en línea, el emisor y el co - asegurador principal publicarán el anuncio especial de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en GEM (en lo sucesivo denominado "Anuncio especial sobre el riesgo de inversión"), en el que se detallará la racionalidad de los precios y se señalará a la atención de los inversores el riesgo de inversión. Al mismo tiempo, las filiales pertinentes del patrocinador participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Si la relación precio - beneficio correspondiente a los precios de emisión es superior a la relación precio - beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio - beneficio medio estático del mes pasado de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd.), el emisor y el asegurador principal conjunto publicarán un "Anuncio especial sobre el riesgo de inversión" antes de la compra en línea, detallando la racionalidad de los precios, lo que indica a los inversores que presten atención al riesgo de inversión.
10. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de la emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) a la primera emisión del emisor.
