Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd., que cotiza en bolsa en el GEM
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 86, jingqi Road, Shizhong District, Jinan, Shandong Province)
Marzo de 2002
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Carta de recomendación para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM Shenzhen Stock Exchange:
La empresa Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “ousheng Electric”, “issuer” or “Company”) acepta el encargo de actuar como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de ousheng Electric y cotizar en el GEM (en lo sucesivo denominada “esta oferta de valores” o “esta oferta”), y emite una carta de recomendación para esta oferta.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las ofertas públicas de valores, Las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación de la emisión y el informe de trabajo de la recomendación de la emisión, las normas para el examen y la verificación de la emisión y cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) y la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen), Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \
(A menos que se indique lo contrario en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de oferta pública inicial de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.)
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre del patrocinador de la emisión de valores… 3.
2. El representante designado por la institución patrocinadora y la práctica del negocio patrocinador… 3.
Copatrocinador de proyectos y otro personal de proyectos designado por el patrocinador 3.
4. Situación del emisor de esta recomendación… 3.
Tipo de emisión de valores… 4.
Plan de emisión de valores… 4.
7. Explicación de si la institución patrocinadora puede afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación… 5.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la institución patrocinadora sobre la emisión y cotización de valores… Sección II compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 11.
Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora a la emisión y cotización de valores… 11.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión de valores… 11.
3. Descripción del emisor que cumple con la orientación del GEM… 12.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes. 12.
Conclusión de la auditoría del emisor sobre el Estado de funcionamiento en el plazo de… 15.
Principales riesgos del emisor 15.
Análisis de las perspectivas de mercado del emisor… 19.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. 21.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador de la emisión de valores
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) .
Representantes designados por las instituciones de recomendación y práctica de las actividades de recomendación
La Agencia patrocinadora nombra a Zhou Shuo Shan y Sun Xiaogang como representantes patrocinadores de la emisión de la empresa.
Mr. Zhou Shushan: sponsor Representative, Current Director – General of Investment Banking Committee. El Sr. Zhou comenzó a participar en el negocio de la banca de inversión en agosto de 1998, y los principales proyectos que presidió o participó fueron los siguientes: Henan Yuguang Gold & Lead Co.Ltd(600531) , Henan Rebecca Hair Products Co.Ltd(600439) , Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) , Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) , Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) , Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) \ , Jingshen Shares, chaoda equipment, etc. Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) , Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) , Nanjing Huamai Technology Co.Ltd(603042) \ Tongding opto – Electronic Issue shares Purchasing assets Project; Anhui Heli Co.Ltd(600761)
Mr. Sun Xiaogang: sponsor Representative, currently Executive General Manager of Investment Banking Committee. Sun Xiaogang comenzó a participar en la banca de inversión en enero de 2010. Los principales proyectos a los que el Sr. Sun Xiaogang ha sido responsable o participado incluyen: Bank Of China Limited(601988) \ \ \ \ \ \ \ \ \ proyectode oferta privada, Western Securities Co.Ltd(002673) proyecto de oferta privada.
Copatrocinador de proyectos y otro personal de proyectos designado por el patrocinador
El patrocinador nombra a Chen Lang (que ha dimitido) Coordinador del proyecto para esta emisión.
El Sr. Chen Lang, ex Vicepresidente de operaciones del Comité de banca de inversión, aprobó el examen de competencia del Representante patrocinador en 2018. El Sr. Chen Lang comenzó a participar en el negocio de la banca de inversión en agosto de 2015. Los principales proyectos en los que participó fueron: Hunan Salt Industry IPO Project, chaoda Equipment IPO Project. En octubre de 2020, se retiró de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) por razones personales.
Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores: Zhang zhaofeng, Xu xuefei (ha dimitido), Yang Yang, Zhao qingchen, Zhu Yifei.
Iv. Situación del emisor de esta recomendación
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry Co., Ltd.
2 capital social 13695661 millones de yuan
3 representante legal Weidong Lu
4 Fecha de establecimiento 25 de septiembre de 2009 (29 de marzo de 2017 cambiado a sociedad anónima)
5 Residence in the North of linhu Avenue and the East of laixiu Road, fenhu Hi – Tech Development Zone, Jiangsu Province
6 código postal 215211
7 Tel 0512 – 82876660
8 Fax 0512 – 82876903
9 Sitio web de la empresa www. Alton Industries. Cn.
10 correo electrónico [email protected].
11 Departamento de divulgación de información e inversión en valores
Departamento de relaciones de capital
12 persona a cargo y número de teléfono Bai Wei, 0512 – 82876660
Tipo de emisión de valores
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Ofrece acciones y cotiza en GEM.
Plan de emisión de valores
Información básica sobre esta emisión
Tipos de acciones acciones acciones comunes RMB (acciones a)
Valor nominal 1,00 yuan por acción
El número de acciones que se emitirán no excederá de 45.652 millones de acciones, ni será inferior al 25% del capital social total después de la emisión.
El capital social total después de la emisión no excederá de 182607661 millones de acciones
Precio de emisión por acción
El modo de emisión adopta la forma de combinar la emisión de colocación fuera de la red y la emisión de precios de suscripción de fondos en línea.
Los inversores destinatarios cualificados de la investigación de precios y los inversores destinatarios cualificados de la emisión en el mercado de GEM abierto en la bolsa de Shenzhen (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos); En caso de que la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones pertinentes.
Método de suscripción
Lugar propuesto para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM
Estructura del capital social de la empresa antes y después de la emisión
Antes de la emisión, el capital social total de la empresa era de 136955.661 acciones, y la oferta pública prevista no era superior a 45.652000 acciones, y el capital social total después de la emisión no era superior a 182607.661 acciones. Las acciones emitidas representaban el 25,00% del capital social total después de la emisión. Antes y después de esta emisión, la estructura del capital social de la empresa es la siguiente:
Nombre de los accionistas antes y después de la emisión
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
Acciones con condiciones de venta limitadas
De los cuales: inversión en Santa Bárbara 12326943990,0112326943967,51
Weidong Lu 64878654,7464878653,55
Xikun Investment 2635785 1,922635785 1,44
Tengheng Investment 23403501,7123403501,28
Sun Li 2222221,622222221,22
Acciones emitidas
Accionistas públicos – 4565200025.00
Total 136955661100,00182607661100,00
Descripción de si la institución patrocinadora puede influir en el desempeño justo de las funciones de recomendación (ⅰ) situación en que la institución patrocinadora y sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes poseen las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes
La entidad patrocinadora y sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
Ii) Cuando el emisor o sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes posean acciones de la institución patrocinadora o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes
El emisor o sus accionistas controladores, las partes vinculadas importantes no poseen Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ o sus accionistas controladores reales, las acciones
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor, etc.
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Información sobre la garantía o financiación mutua de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no se proporcionan mutuamente garantías ni financiación.
No hay otra relación de asociación con el emisor.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de las instituciones patrocinadoras sobre la emisión y cotización de valores (ⅰ) procedimientos de auditoría interna
La entidad patrocinadora ha realizado los siguientes procedimientos de auditoría interna para el proyecto de emisión de valores del emisor:
Los procedimientos básicos de la institución patrocinadora para este proyecto de emisión incluyen el inicio del proyecto, la auditoría por el Departamento de control de calidad del Comité de banca de inversión (en adelante, el Departamento de control de calidad del Comité de banca de inversión), la auditoría por el Departamento de auditoría de la emisión de valores y La auditoría por el grupo central.
1. Establecimiento de proyectos
El 24 de septiembre de 2019, el Grupo de proyectos de la GEM (en lo sucesivo denominado “El Grupo de proyectos”) presentó una solicitud de apertura de la oferta pública inicial. El 17 de octubre de 2019, el Comité de banca de inversión celebró una reunión para aprobar el proyecto.
2. Auditoría del Departamento de control de calidad de la Comisión Bancaria de inversión
Entre el 30 de junio de 2020 y el 5 de julio de 2020, el Departamento de control de calidad de la organización patrocinadora organizó el examen preliminar y la consulta de documentos, examinó la calidad de los documentos de declaración, la exhaustividad de los materiales y el cumplimiento por el emisor, y se comunicó plenamente con el equipo del Proyecto (incluido el representante patrocinador y el Coordinador del proyecto). Se publicó el informe de control de calidad de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y los proyectos cotizados en el GEM (Nº 42, 2020).
Del 11 de enero de 2021 al 18 de enero de 2021, el personal del Departamento de control de calidad de la organización patrocinadora llevó a cabo una auditoría de control de calidad y examinó la aplicación y respuesta de la Carta de investigación de auditoría del proyecto y la actualización de los documentos de solicitud del informe trimestral de 2020.
