Abreviatura de las acciones: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Código de acciones: Norinco International Cooperation Ltd(000065) número de anuncio: 2022 - 022 abreviatura de bonos convertibles: Código de bonos convertibles del Norte: 127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Anuncio de emisión de derechos
Patrocinador (asegurador principal): Gf Securities Co.Ltd(000776)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes
1. Norinco International Cooperation Ltd(000065) \ \ \ 35 El 22 de octubre de 2021, China Weapons Industry Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Weapons Group") emitió una "respuesta oficial sobre cuestiones relacionadas con la adjudicación de acciones de Norinco International Cooperation Ltd(000065) " (SWZ Esta solicitud de adjudicación de acciones ha sido examinada y aprobada por la 21ª reunión del Comité de emisión y examen del 18º Comité de examen de emisiones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
2. La asignación actual se basa en el número total de 774507.031 acciones de acciones a del emisor tras el cierre de la bolsa de Shenzhen el 1 de abril de 2022 (r) (en adelante denominada "Shenzhen Stock Exchange"), y se asigna a todos los accionistas de acciones a de acuerdo con la proporción de 3 acciones por cada 10 acciones. El número total de acciones asignables es de 232352.109 acciones. Todos los accionistas de las acciones con condiciones de venta ilimitadas y las acciones con condiciones de venta limitadas están sujetos a precios en línea, y la organización patrocinadora (aseguradora principal) Gf Securities Co.Ltd(000776) (en lo sucesivo denominada "organización patrocinadora (aseguradora principal)", "aseguradora principal" o " Gf Securities Co.Ltd(000776) \ 3. The Company was the subject of Interconnection between the Mainland and the Hong Kong Stock Market, and some Hong Kong Investors still hold Norinco International Cooperation Ltd(000065) Shares, Puede haber diferencias en el tratamiento de las acciones fragmentarias entre China continental y Hong Kong. Si la colocación de acciones es inferior a una acción, se tratará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores (en adelante denominada "la sociedad registrada" o "la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de compensación y compensación"), y se generarán menos de una parte de las órdenes de racionamiento fragmentarias en el proceso de adjudicación de acciones, que se ordenarán por cantidad y tamaño, y la pequeña cantidad de racionamiento cíclico se entregará a los grandes accionistas para que alcancen la unidad contable más pequeña; Cuando los inversores de Hong Kong posean acciones del emisor a través de la interconexión entre China continental y Hong Kong y participen en la adjudicación de acciones, la hkcec ajustará el importe de esas acciones fragmentarias a unidades enteras para las partes de las acciones de adjudicación que sean inferiores a una acción de conformidad con las normas pertinentes del sistema central de compensación.
4. El precio de la adjudicación es de 5,16 Yuan / acción, el Código de adjudicación "080065", la adjudicación se abrevia como "North A1 allocation". 5. Esta adjudicación se concede a todos los accionistas de acciones a de la empresa registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de que la bolsa de Shenzhen cerrara en la tarde del 1 de abril de 2022 (r).
6. Los resultados de esta emisión se publicarán el 14 de abril de 2022 (R + 7) en el "Securities Times" y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ En el anuncio.
7. Si la emisión de derechos falla, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Negocios de custodia de acciones de los accionistas, si hay intereses de fondos congelados, el pago de derechos de emisión y los intereses de los depósitos bancarios corrientes (si los hay) en el mismo período deducirán el impuesto sobre la renta de los Intereses (si los hay) y luego regresarán a los accionistas que han suscrito.
8. Durante el período de pago de la asignación y liquidación en línea, es decir, del 6 de abril de 2022 (R + 1) al 13 de abril de 2022 (R + 6), Norinco International Cooperation Ltd(000065) \ Durante el período comprendido entre R - 3 y R + 6, es decir, entre el 29 de marzo de 2022 (R - 3) y el 13 de abril de 2022 (R + 6), se suspendió la conversión de bonos del Norte.
9. El presente anuncio se limita a explicar a todos los accionistas de las acciones a las cuestiones relativas a la adjudicación de las acciones de Norinco International Cooperation Ltd(000065) Antes de que los accionistas tomen una decisión sobre la suscripción de acciones, por favor lea en detalle el documento publicado el 30 de marzo de 2022 (R - 2). http://www.cn.info.com.cn./ El texto completo del folleto de derechos de Norinco International Cooperation Ltd(000065) y otra información pertinente.
En cuanto a otras cuestiones relacionadas con la emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Anunciarán oportunamente en los medios de comunicación mencionados, según sea necesario, y se invita a los inversores a que presten atención.
Interpretación
Salvo indicación en contrario, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado en el presente boletín: emisor / país del Norte significa Norinco International Cooperation Ltd(000065) inter / Company / Company
China Northern Industry Co., Ltd.
Northern Science and Technology refers to Northern Industrial Science and Technology Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Registration Company / Clearing Company / China Clearing Corporation refers to the Sponsorship Organization of Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Company Limited (mainly referred to Gf Securities Co.Ltd(000776) sales)
Yuan significa Yuan RMB
Esta emisión / esta vez se refiere al comportamiento del emisor de asignar acciones a todos los accionistas de acciones a una proporción de 10: 3 de acuerdo con el folleto de derechos de Norinco International Cooperation Ltd(000065) .
Acciones cotizadas en renminbi con un valor nominal en renminbi y negociadas en renminbi únicamente por inversores cualificados
Fecha de registro / R: 1 de abril de 2022
Día
Todos los accionistas de acciones a se refieren a todos los accionistas de acciones a registrados en la bolsa de Shenzhen después de la fecha de registro de las acciones.
El objeto de la adjudicación se refiere a los accionistas que tienen derecho a la adjudicación y participan en la suscripción de la adjudicación.
Día: día laborable / día normal de negociación (excepto feriados oficiales)
Información básica sobre esta publicación
1. Tipo de emisión de derechos: acciones ordinarias RMB (acciones a).
2. Valor nominal por acción: 1,00 Yuan.
3. Proporción y cantidad de derechos
El número de acciones a emitidas por el emisor después del cierre de la bolsa de Shenzhen el 1 de abril de 2022 (día r) es de 774507.031 acciones como base, y las acciones se asignan a todos los accionistas de acuerdo con la proporción de 3 acciones asignadas por cada 10 acciones. El número total de acciones asignables es de 232352.109 acciones.
El emisor ha sido la empresa objetivo de la interconexión entre el mercado de valores continental y el mercado de valores de Hong Kong, y todavía hay algunos inversores de Hong Kong que poseen Norinco International Cooperation Ltd(000065) acciones. La empresa debe organizar la asignación de acciones a los inversores de Hong Kong a través del mecanismo de interconexión Entre el mercado de valores continental y el mercado de valores de Hong Kong. Puede haber diferencias en el tratamiento de las acciones fragmentarias entre China continental y Hong Kong. Si la colocación de acciones es inferior a una acción, se tratará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (versión revisada en mayo de 2021). En el proceso de colocación de acciones, se generarán menos de Una copia de las órdenes de racionamiento fragmentarias, que se ordenarán en función de la cantidad y se distribuirán a los accionistas con una pequeña cantidad de circulación a fin de lograr una unidad contable mínima; Cuando los inversores de Hong Kong posean acciones del emisor a través de la interconexión entre China continental y Hong Kong y participen en la adjudicación de acciones, la hkcec ajustará el importe de esas acciones fragmentarias a unidades enteras para las partes de las acciones de adjudicación que sean inferiores a una acción de conformidad con las normas pertinentes del sistema central de compensación.
4. Total y finalidad de los fondos recaudados previstos
El importe total de los fondos recaudados no excederá de 120 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe neto después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar el capital de trabajo de la empresa y reembolsar los préstamos. Antes de que los fondos recaudados se pongan en marcha, la empresa reembolsará los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la fecha de vencimiento real de los préstamos y los reemplazará de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
5. Precio de las acciones
El precio de la asignación es de 5,16 Yuan / acción, el Código de asignación es "080065", la asignación se llama "North A1 allocation".
6. Objeto de la publicación
Todos los accionistas de una sociedad registrada.
El accionista mayoritario de la empresa, el verdadero controlador de la empresa del Norte y su acción concertada, Northern Science and Technology, se comprometen a suscribir plenamente las acciones asignables en efectivo de acuerdo con la proporción de sus acciones.
7. Modalidades de distribución
La oferta de acciones a los accionistas con condiciones de venta ilimitadas y a los accionistas con condiciones de venta limitadas todos adoptan el método de emisión de precios en línea, la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
8. Modalidades de suscripción
Las acciones se distribuyen en nombre de la Comisión.
9. Fecha principal de la adjudicación y disposición de la suspensión
Las principales fechas y disposiciones de suspensión durante el período de emisión son las siguientes:
Acuerdos de suspensión
Día de negociación fecha del Acuerdo de distribución Norinco International Cooperation Ltd(000065)
29 de marzo de 2022 obligaciones convertibles suspensión del comercio normal de acciones, suspensión de la conversión de acciones durante todo el día
Publicar un folleto de derechos y una declaración de derechos
R - 2 30 de marzo de 2022
Anuncio de rendimiento en carretera transacciones normales, todo R - 1 31 de marzo de 2022 día de exposición en línea suspensión de la conversión de acciones R 1 de abril de 2022 fecha de registro de derechos de emisión
R + 1 a 6 de abril de 2022 - fecha de inicio y fin de las cuotas de adjudicación, adjudicación
R + 5 12 de abril de 2022 anuncio indicativo (5 veces) Suspensión de todo el día suspensión de todo el día suspensión de la negociación, R + 6 13 de abril de 2022 suspensión de la transferencia de acciones en el día de liquidación en línea de la empresa registrada
Reanudación del día de negociación
R + 7 Anuncio de fruta el 14 de abril de 2022; Emisión con éxito de una operación normal con exclusión de derechos, una fecha de referencia positiva o una conversión fallida en acciones
Día de pago
Nota 1: las fechas anteriores se programan como días de negociación normales. En caso de que la emisión se vea afectada por una emergencia grave, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor anunciarán oportunamente la fecha de emisión pertinente y la modificarán;
Nota 2: durante el período comprendido entre R - 3 y R + 6, es decir, entre el 29 de marzo de 2022 (R - 3) y el 13 de abril de 2022 (R + 6), se suspendió la conversión de bonos del Norte.
Método de suscripción de la adjudicación actual
1. Tiempo de pago de las raciones
El tiempo normal de negociación en la bolsa de Shenzhen desde el 6 de abril de 2022 (R + 1) hasta el 12 de abril de 2022 (R + 5) se considerará una renuncia automática a los derechos de suscripción de derechos de emisión si el solicitante no ha pagado sus cuotas atrasadas.
2. Método de pago de las raciones
Durante el período de pago, los accionistas pueden pasar por los procedimientos de pago de derechos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen a través de la Comisión en línea, la Comisión telefónica y la Comisión in situ del Departamento de ventas. Código de derechos "080065", derechos abreviados "North A1 allocation", precio de derechos 5,16 Yuan / acción. El límite del número de derechos de emisión es el número de acciones mantenidas en la fecha de registro de los derechos de emisión multiplicado por la proporción de derechos de emisión (0,30).
El emisor ha sido la empresa objetivo de la interconexión entre el mercado de valores continental y el mercado de valores de Hong Kong, y todavía hay algunos inversores de Hong Kong que poseen Norinco International Cooperation Ltd(000065) acciones. La empresa debe organizar la asignación de acciones a los inversores de Hong Kong a través del mecanismo de interconexión Entre el mercado de valores continental y el mercado de valores de Hong Kong. Si la colocación de acciones es inferior a una acción, se tratará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (versión revisada en mayo de 2021). En el proceso de colocación de acciones, se generarán menos de Una copia de las órdenes de racionamiento fragmentarias, que se ordenarán en función de la cantidad y se distribuirán a un gran número de accionistas en un pequeño número de ciclos, a fin de alcanzar una unidad contable mínima de una copia. Por favor, compruebe cuidadosamente el saldo de los valores negociables "Northern A1 allocation". Cuando un inversor de Hong Kong posea acciones del emisor a través de la interconexión entre el continente y Hong Kong y participe en la adjudicación de acciones, la bolsa de Comercio y compensación de Hong Kong Limited se ajustará a las normas pertinentes del sistema central de compensación para las partes de las acciones de adjudicación que sean inferiores a una acción.
