Código de valores: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) valores abreviados: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) No.: p 2022 – 032
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Anuncio sobre el plan de emisión pública de bonos corporativos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Con el fin de satisfacer las necesidades de la planificación estratégica y el desarrollo empresarial de la empresa, ampliar los canales de financiación de la empresa, optimizar la estructura de financiación existente, controlar razonablemente el costo total de la financiación de la empresa y ejercer mejor el efecto de apalancamiento financiero, la empresa tiene la intención de emitir bonos corporativos. Nota sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión pública de bonos de sociedades
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019), las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades, las directrices para el examen previo de los bonos de sociedades de la bolsa de Shanghai (V) sobre la optimización de la supervisión financiera y las normas para la cotización de bonos de sociedades de la bolsa de Shanghai y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, la situación real de la propia empresa se compara punto por punto, La empresa cumple las condiciones y requisitos para la emisión pública de bonos corporativos de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y tiene las condiciones y calificaciones para la emisión pública de bonos corporativos a inversores profesionales. Panorama general de la publicación
Valor nominal y escala de emisión de los bonos
El valor nominal de los bonos corporativos que se emitirán será de 100 yuan y se emitirán a la par. El valor nominal total de los bonos no excederá de 5.000 millones de yuan (incluidos 5.000 millones de yuan), que podrán emitirse una sola vez o por etapas, y la escala de emisión específica se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a determinar en el ámbito mencionado de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones pertinentes del Departamento de supervisión y administración de valores, teniendo en cuenta las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Tipo de interés de los bonos y su método de determinación
Los bonos corporativos que se emitirán en este momento se emitirán a la par de su valor nominal, con un tipo de interés fijo y un tipo de interés anual único, sin intereses compuestos. El tipo de interés nominal específico de los bonos se determinará mediante consultas entre el emisor y el asegurador principal de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado. Se pide a la Junta General que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a determinar y ajustar el tipo de interés de emisión o la forma en que se fije.
Tipo y duración de los bonos
Los bonos corporativos propuestos incluyen la emisión pública de bonos corporativos generales, bonos corporativos renovables, bonos corporativos a corto plazo y otras variedades.
La Junta General de accionistas autorizará al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a determinar la estructura específica del plazo de los bonos corporativos que se emitirán (incluidos, entre otros, si están diseñados para contener derechos, si están diseñados para redimir o revender cláusulas y el contenido específico de las cláusulas pertinentes, si están diseñados para ajustar la opción del tipo de interés nominal y el contenido específico de las cláusulas pertinentes, etc.), la composición del plazo y la escala de emisión de cada tipo de plazo.
Modo de servicio de la deuda
El método de reembolso del principal y los intereses de los bonos se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a decidir sobre la base de las disposiciones pertinentes y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Modo de emisión
Después de obtener el registro de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), los bonos pueden emitirse una sola vez o por etapas en China. Las modalidades específicas de emisión se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a determinar en el ámbito mencionado, de conformidad con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Objeto de la emisión y disposición de la colocación de acciones a los accionistas de la sociedad
Los objetivos de la emisión de bonos son los inversores profesionales de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019), las medidas para la administración de la emisión y el comercio de bonos de sociedades, las medidas para la administración de la idoneidad de los inversores en valores y futuros, las medidas para La administración de la idoneidad de los inversores en el mercado de bonos de la bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales). Los bonos corporativos no se asignarán preferentemente a los accionistas.
Uso de los fondos recaudados
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados por la emisión de bonos corporativos se utilizarán para reembolsar las deudas con intereses de la empresa y sus filiales, reponer el capital de trabajo u otros fines que se ajusten a las leyes y reglamentos. Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a decidir, sobre la base de la situación financiera y las necesidades de capital de la empresa, que se determinen en el ámbito mencionado.
Viii) Situación de la garantía
Si los bonos corporativos adoptan la forma de garantía y la forma específica de garantía se presentan a la Junta General de accionistas para que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a determinar de conformidad con las disposiciones pertinentes y las condiciones del mercado.
Ix) Medidas de salvaguardia del Servicio de la deuda
De conformidad con las disposiciones pertinentes, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a adoptar al menos las siguientes medidas en caso de que no se prevea que el principal y los intereses de los bonos se paguen a tiempo o de que no se paguen a tiempo al vencimiento:
No distribuir beneficios a los accionistas;
Suspender la ejecución de inversiones extranjeras importantes, adquisiciones y fusiones y otros gastos de capital;
Reducción o suspensión de los sueldos y bonificaciones de los directores y altos directivos;
La persona principal responsable no podrá ser trasladada.
XXI) Modalidades de suscripción
Este bono está destinado a ser suscrito por el asegurador principal en un grupo de suscripción, en forma de suscripción de saldo.
Disposiciones relativas a la inclusión en la lista
Una vez concluida la emisión de bonos corporativos, la empresa presentará una solicitud a la bolsa de Shanghai para la cotización de bonos corporativos tan pronto como se cumplan las condiciones de cotización. Con la aprobación de las autoridades reguladoras, los bonos de sociedades también pueden cotizarse y negociarse en otros lugares de negociación permitidos por la ley aplicable, y los lugares de negociación específicos se presentan a la Junta General de accionistas para que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a determinar de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la Aprobación de las autoridades reguladoras y las condiciones del mercado.
Xii) período de validez de la resolución
El período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de los bonos de sociedades es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad la examine y apruebe. En caso de que la sociedad presente esta emisión de bonos corporativos a la Comisión Reguladora de valores de China para su registro durante el período de validez mencionado, el período de validez de la presente resolución se prorrogará automáticamente hasta la fecha en que se hayan emitido todos los bonos corporativos o la fecha en que expire el documento de aprobación / Registro de los bonos corporativos por la Comisión Reguladora de valores de China (si esta fecha es posterior). Durante el período de validez mencionado, la Junta General de accionistas de la sociedad podrá convocar otra junta general de accionistas sobre la emisión de bonos de sociedades para decidir si la presente resolución expira o se prorroga.
Autorización del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración para esta emisión
Con el fin de mejorar la eficiencia de la emisión y cotización de bonos corporativos, se invita a la Junta General de accionistas de la empresa a que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes, incluidas, entre otras, las siguientes:
Decidir y contratar a los intermediarios pertinentes para la emisión de bonos corporativos.
De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores, y sobre la base de la situación real de la empresa y el mercado, decidir el plan específico de emisión de los bonos de sociedades y modificar y ajustar las condiciones de emisión de los bonos de sociedades, incluida, entre otras cosas, la escala específica de emisión, el método de emisión, el Acuerdo de colocación, el plazo de los bonos, la variedad de bonos, el tipo de interés de los bonos o su forma de determinación, el calendario de emisión, Todas las cuestiones relativas a las condiciones de emisión, como el Acuerdo de emisión (incluida la emisión a plazos, el número de períodos de emisión y la escala de emisión de cada período), si se establecen las condiciones de reventa o las condiciones de reembolso y el contenido específico de las condiciones, la formulación del plan de garantía, el Acuerdo de calificación, el método específico de suscripción, el Acuerdo de servicio de la deuda, el orden de reembolso, la garantía del Servicio de la deuda y el Acuerdo de cotización, etc. Y decidir el uso específico de los fondos recaudados en el ámbito de aplicación de los fondos recaudados determinados por la Junta General de accionistas.
Formular, aprobar, firmar, modificar y publicar todos los documentos jurídicos relativos a la emisión de bonos de sociedades, y complementar o ajustar los documentos de declaración de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras.
Negociar la emisión y cotización de bonos corporativos en nombre de la empresa y llevar a cabo la divulgación de información apropiada.
Seleccione el Administrador fiduciario de bonos, firme el Acuerdo de Administración Fiduciaria de bonos y establezca las normas de la reunión de tenedores de bonos.
Una vez concluida la emisión, tramitar la cotización de los bonos corporativos emitidos.
Cambios en las leyes y reglamentos nacionales o en las políticas o condiciones de mercado pertinentes de las autoridades reguladoras, salvo en virtud de la legislación pertinente
Además de las cuestiones que deben ser resueltas nuevamente por la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones de la ley y los Estatutos de la sociedad, la sociedad podrá
Las disposiciones de los estatutos y las opiniones de las autoridades reguladoras (en su caso) se ajustarán en consecuencia a las cuestiones relativas a la emisión de bonos de sociedades.
O decidir si continuar o no la emisión de bonos corporativos de acuerdo a la situación real.
Ser plenamente responsable de otros asuntos relacionados con la emisión y cotización de bonos corporativos.
Esta autorización será válida durante 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Durante el período de validez anterior
Si la empresa presenta al c
La fecha de emisión de todos los bonos o la expiración del plazo de validez de los documentos de aprobación / registro de los bonos de sociedades emitidos por la c
Día (o noche). Durante el período de validez mencionado, la Junta General de accionistas de la sociedad podrá convocar otra junta general de accionistas en relación con esta autorización para decidir:
Determinar si la presente autorización expira o se prorroga.
Breve información financiera y contable del emisor
Balance, estado de beneficios y estado de flujos de efectivo de los últimos tres años
1. Estados financieros consolidados de los últimos tres años
Unidad de balance consolidado: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 202131 de diciembre de 202031 de diciembre de 2019
Activos corrientes
Fondos monetarios 223903857222962327181528177
Activos financieros derivados 328,45 50,13 302,70
Cuentas por cobrar y cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar 1278880729053932741195
Cuentas por cobrar 5.810777,02 5.274590,59 4.733980,35
Financiación de cuentas por cobrar 161900,98 248537,37 218705,95
Anticipos 245776,11 238993,07 193745,61
Otras cuentas por cobrar 241910802009456522029608
Existencias 271040353240882577248773568
Mantener activos a la venta
Activos no corrientes adeudados en el plazo de un año 12.650,56 10.532,51 2.325,77
Otros activos corrientes 98769141151403410937226
Total de activos corrientes 11649443231075629262980915814
Activos no corrientes
Tema 31 de diciembre de 202131 de diciembre de 202031 de diciembre de 2019
Cuentas por cobrar a largo plazo 19.774,23 16.984,69 26.564,21
Inversión de capital a largo plazo 907327,54 665106,40 485377,91
Inversiones en otros instrumentos de renta variable
Otros activos financieros no corrientes 13889007 97 855,70 38 439,82
Bienes de inversión 21.332,33 23.528,81 29.231,92
Activos fijos
