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Del 25 al 27 de marzo de 2022, se celebró oficialmente en línea el octavo Foro de la Conferencia de 100 personas sobre vehículos eléctricos de China. El tema de este foro es “dar la bienvenida a la nueva fase de desarrollo de la comercialización de vehículos de nueva energía”. Se invita a los departamentos gubernamentales, expertos de la industria, institutos de investigación y ejecutivos de empresas a participar en la reunión, centrándose en los puntos críticos de la industria y discutiendo las tendencias de Desarrollo.
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El desarrollo de la industria automotriz de nueva energía entra en una nueva etapa
Los vehículos eléctricos asegurarán que el pico de carbono de los vehículos se alcance para 2030. Ouyang minggao, académico de la Universidad Tsinghua, dijo que la tendencia general del mercado de automóviles de 2021 a 2023 es un rápido crecimiento, pero las fluctuaciones cíclicas son inevitables. Se espera que las ventas de vehículos de combustible alcancen su máximo en 2022 – 2023 y que la penetración de vehículos de nueva energía alcance el 50% en 2030.
La electrificación impulsa la demanda de baterías más allá de las expectativas, lo que plantea el desafío del aumento de los precios de las materias primas a corto plazo
Según las estadísticas de la escuela de vehículos y transporte de la Universidad Tsinghua, los envíos de baterías en 2021 ascendieron a 261 GWh, un aumento del 119,3% con respecto al a ño anterior, y se prevé que la demanda de baterías alcance 1,2 TWh en 2025. El aumento de los precios de las materias primas de las baterías este año se debe, por una parte, al aumento de la demanda de vehículos completos, lo que da lugar a la expansión de la producción y al aumento de las reservas de las empresas de baterías; Por otra parte, el retraso en la oferta se debe a la acumulación de brotes epidémicos que afectan a la producción y el transporte. Con la mejora de la capacidad de suministro de carbonato de litio, el equilibrio entre la oferta y la demanda volverá gradualmente.
Capacidad de la batería de energía o exceso de ciclo en 2025
Sobre la base de las estadísticas de inversión industrial, el académico Ouyang minggao predijo que la capacidad de producción de baterías de China podría alcanzar 1500gwh en 2023 y 3000gwh en 2025. Sin embargo, se espera que los envíos de baterías en 2025 sean de sólo 1200 GWh, lo que dará lugar a un exceso de capacidad.
La tecnología de baterías iterativas y progresivas traerá nuevas oportunidades a las empresas de baterías
Liu Jincheng, Presidente de la Junta Directiva, dijo que la batería cilíndrica grande se convertirá en la dirección principal de los futuros productos de gama alta y media. Debido a su excelente seguridad y economía, la batería de hierro – litio seguirá proporcionando soluciones de batería baratas y de alta calidad para los modelos populares. El científico jefe Wu Kai dijo que la tecnología CTP de tercera generación, conocida internamente como “batería Kirin”, podría aumentar la Potencia en un 13% en comparación con el sistema 4680 con el mismo sistema químico y el mismo tamaño de paquete.
Propuestas de inversión
Creemos que el rápido desarrollo iterativo de la tecnología de baterías traerá nuevas oportunidades a las empresas de baterías, y sugerimos que nos centremos en las empresas con tecnología avanzada de baterías autónomas, como Byd Company Limited(002594) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , etc.
Indicación del riesgo
El riesgo de que las ventas de vehículos de nueva energía sean inferiores a las expectativas; Riesgo de cambio de la política industrial y las subvenciones; Riesgo de intensificación de la competencia industrial; Riesgo de aumento de los precios de las materias primas aguas arriba.
