Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
(address: No. 21, Langshan Road, songping Mountain, Nanshan District, Shenzhen)
Anuncio de emisión de bonos corporativos para inversores profesionales en 2022
Principal Underwriter / Bond Trustee
(domicilio: Unidad A02, piso 35, piso 28, edificio Allianz, 4018 jintian Road, Futian District, Shenzhen)
Co – Master Underwriter / Accounting manager
(dirección: Central Commercial Zone B, Zhongtian Convention and Exhibition City, Changling North Road, Guanshan District, Guiyang City, Guizhou Province)
La empresa y sus directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Consejos importantes
1. Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (en adelante, “el emisor” o “la empresa”) ha obtenido la licencia reguladora de valores de la Comisión Reguladora de valores de China el 16 de marzo de 2022 para registrar la emisión pública de bonos corporativos con un valor nominal no superior a 500 millones de yuan (en adelante, “los bonos”).
Los bonos emitidos por el emisor se emiten a plazos, de los cuales el valor nominal de los bonos emitidos por primera vez (en adelante denominados “los bonos actuales”) no excederá de 500 millones de yuan, y el resto se emitirá en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de registro y emisión de la c
3. De conformidad con la Ley de valores y otras disposiciones pertinentes, los bonos sólo se emiten a inversores profesionales, y los inversores ordinarios no pueden participar en la emisión y suscripción. Después de la cotización de los bonos en este período, se llevará a cabo la gestión adecuada de los inversores, sólo los inversores profesionales participarán en las transacciones, los inversores ordinarios suscribirán o comprarán las transacciones inválidas.
4. A través de la evaluación integral de United Credit Assessment Co., Ltd., la calificación actual de los bonos del emisor es AAA, la calificación principal es AA +. Antes de la emisión y cotización de los bonos en curso, el activo neto al final del último período de la empresa era de 118220.411000 Yuan (total del patrimonio neto de los propietarios en los estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2021), la relación entre el activo y el pasivo del calibre consolidado era del 38,64%, y la relación entre el activo y el pasivo del calibre de la empresa matriz era del 34,88%. El beneficio medio anual distribuible realizado por el emisor en los tres últimos ejercicios contables es de 89.167520 Yuan (el valor medio de los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2018, 2019 y 2020 es de 59.145970 Yuan, 105935.600 yuan y 102420.980 Yuan), y se espera que no sea inferior a 1,5 veces el interés anual de los bonos en curso. Los indicadores financieros del emisor antes de la emisión del período en curso se ajustan a las disposiciones pertinentes.
5. After the end of this issue, the company shall apply to Shenzhen Stock Exchange for listing and Trading of the current issue of Bonds as soon as possible. Los bonos actuales cumplen las condiciones para cotizar en el sistema centralizado de licitación de la bolsa de Shenzhen y en la Plataforma de negociación de acuerdos integrados (en lo sucesivo denominada “lista bilateral”). Sin embargo, la situación financiera, el rendimiento operativo, el flujo de caja y la calificación crediticia de la empresa pueden cambiar considerablemente antes de la cotización de los bonos en curso, por lo que la empresa no puede garantizar que la solicitud de cotización bilateral de los bonos en curso pueda obtener el consentimiento de la bolsa de Shenzhen. Si los bonos en curso no pueden cotizar en bolsa bilateral en ese momento, los inversores tienen derecho a optar por vender los bonos en curso a la empresa. El riesgo de inversión y el riesgo de liquidez derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa correrán a cargo de los inversores en bonos, que no podrán cotizar en otros lugares de negociación distintos de la bolsa de Shenzhen.
6. Término: el término de los bonos actuales es de tres años. Al final del segundo año de vida, el emisor tiene la opción de ajustar el tipo de interés nominal, la opción de reembolso del emisor y la opción de recompra del inversor.
7. The Bond is guaranteed by Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. El alcance de la garantía incluye el principal, los intereses y los gastos razonables para realizar los derechos del acreedor. Si el período de garantía es de dos años a partir de la fecha de vencimiento de los bonos y de la fecha de vencimiento de los bonos emitidos, el tenedor de bonos y el Administrador fiduciario de bonos no exigen que el garante asuma la responsabilidad de la garantía durante ese período, el garante quedará exento de la responsabilidad de la Garantía. De acuerdo con la “Carta de garantía” emitida por Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd., la fecha de vencimiento de los bonos está sujeta a la fecha de vencimiento real de la emisión de bonos (incluida la fecha de reventa, la fecha de reembolso y la fecha de pago anticipado, etc.), La duración de los bonos garantizados expira en dos años. Si los inversores eligen no exigir al emisor que recompra y mantenga los bonos, deben obtener el consentimiento previo del garante y emitir una carta de confirmación, de lo contrario el garante no tendrá ninguna responsabilidad en virtud de la Carta de garantía. Todos los inversores que suscriban, transfieran y posean los bonos se considerarán voluntarios para aceptar el Acuerdo de garantía de los bonos en el folleto. Aunque en el momento de la emisión, la empresa ha organizado medidas de garantía del Servicio de la deuda para controlar y garantizar el pago puntual de la deuda de conformidad con la situación real, durante el período de validez de los bonos, los cambios incontrolables en el mercado, las políticas y las leyes y reglamentos pueden dar lugar a que las medidas de garantía del Servicio de la deuda propuestas en la actualidad sean incompletas o imposibles de cumplir, y los tenedores de bonos no puedan pagar el principal y los intereses de los bonos mediante garantes o garantías reales. Por lo tanto, afecta negativamente a los intereses de los tenedores de bonos.
8. Condiciones especiales de los bonos del período en curso: los bonos del período en curso están acompañados de la opción de reembolso del emisor, la opción de ajuste del tipo de interés nominal y la opción de recompra del inversor.
Cláusula de opción de redención: el emisor emitirá un anuncio sobre el ejercicio de la opción de redención en los medios de comunicación designados el 25 día de negociación antes del pago de intereses del segundo a ño de interés de los bonos. Si se decide ejercer el derecho de redención, los bonos se considerarán plenamente vencidos en el segundo año y el emisor reembolsará a los inversores todos los bonos corporativos a su valor nominal más los intereses del último período. El principal de los bonos canjeados más los intereses del segundo año se pagan conjuntamente en la fecha del segundo año de interés. El emisor contará la lista de tenedores de bonos de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de bonos del período en curso y se ocupará de ella de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de bonos. Si el emisor no ejerce la ejecución hipotecaria, los bonos seguirán existiendo durante el tercer año.
Opción de ajuste del tipo de interés nominal: el emisor tiene derecho a decidir el tipo de interés nominal de un año después del ajuste de los bonos actuales al final del segundo año de vida; El emisor emitirá un anuncio sobre si ajustar el tipo de interés nominal y el margen de ajuste en el medio de divulgación de información designado por el intercambio el 25 día de negociación anterior al segundo día de pago anual de intereses. Si el emisor no ejerce la opción de ajustar el tipo de interés nominal, el tipo de interés nominal a plazo subsiguiente se mantendrá sin cambios.
Opción de recompra del inversor: después de que el emisor emita un anuncio sobre si ajustar el tipo de interés nominal y el alcance del ajuste de los bonos del período en curso, el inversor tiene derecho a optar por registrarse en el período de registro de recompra del inversor en el segundo a ño de interés durante el período de validez de los bonos del período en curso, y los bonos del período en curso se revenden total o parcialmente al emisor por valor nominal o se mantienen en posesión de los bonos del período en curso.
La segunda fecha anual de pago de intereses de los bonos es la fecha de pago de la reventa, y la empresa completará el pago de la reventa de conformidad con las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen y el Organismo de registro de bonos.
Período de registro de la reventa del inversor: en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha en que el emisor emita el anuncio sobre el ajuste del tipo de interés nominal y el alcance del ajuste de los bonos en curso, el tenedor de bonos podrá declarar la reventa por el método especificado. Una vez confirmada la Declaración de venta de los tenedores de bonos, el valor nominal total de los bonos corporativos se congelará. Si no se declara el período de registro de la reventa, se considerará que se ha renunciado a la opción de la reventa, se mantendrá la tenencia de los bonos del período en curso y se aceptará la decisión mencionada de ajustar el tipo de interés nominal y el alcance del ajuste de los bonos del período en curso.
9. El rango de investigación de los bonos actuales es de 3,5% – 4,5%. El emisor y el asegurador principal harán una investigación sobre el tipo de interés de los inversores el 30 de marzo de 2022 (t – 1) y determinarán el tipo de interés nominal final de los bonos actuales de acuerdo con la investigación de Los tipos de interés. El emisor y el asegurador Principal estarán en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 31 de marzo de 2022 (día t). http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El anuncio anterior sobre el tipo de interés nominal final de los bonos del período en curso invita a los inversores a prestar atención.
10. La emisión fuera de la red está dirigida a inversores profesionales con cuentas de valores de acciones a abiertas por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Los inversores participan en la aplicación de la investigación fuera de la red mediante la presentación del formulario de solicitud de investigación y aplicación de la tasa de interés fuera de la red al Administrador de la contabilidad. Salvo disposición en contrario del Administrador de la contabilidad.
11. Los inversores no podrán utilizar ilegalmente la cuenta de otra persona o la cuenta de capital para suscribirse, ni podrán utilizar la financiación ilegal ni sustituir la financiación ilegal para suscribirse. Los inversores que suscriban los bonos actuales deberán cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes por sí mismos.
12. Se invita a los inversores a que presten atención a los métodos de emisión, los objetos de emisión, la cantidad de emisión, el tiempo de emisión, las medidas de suscripción, los procedimientos de suscripción, el precio de suscripción y el pago de los fondos de suscripción de los bonos de sociedades en este período.
13. La calificación crediticia principal del emisor es AA +, la calificación crediticia actual de los bonos es AAA, que cumple los requisitos básicos para la recompra de hipotecas, y la tasa de conversión específica se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes del Organismo de registro.
14. El presente anuncio se refiere únicamente a las cuestiones relativas a la emisión de los bonos del período en curso y no constituye ninguna propuesta de inversión para los bonos del período en curso. Para más detalles sobre los bonos, por favor lea cuidadosamente el folleto de 2022 sobre la oferta pública de bonos corporativos para inversores profesionales. Los inversores también pueden visitar el sitio web de la bolsa de Shenzhen para obtener información pertinente sobre esta emisión. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Consulta.
15. En cuanto a otras cuestiones relativas a la emisión de bonos en el período en curso, el emisor y el asegurador Principal estarán disponibles en el sitio web de la bolsa de Shenzhen, según sea necesario. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Aviso oportuno, por favor preste atención a los inversores.
A menos que se indique lo contrario, las siguientes palabras del presente boletín tienen el siguiente significado: empresa / empresa / emisor
Los bonos actuales se refieren a la emisión pública de bonos a inversores profesionales en 2022.
Obligaciones de la División
El folleto se refiere a la oferta pública de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022 para inversores profesionales.
Folleto de bonos corporativos
C
Shenzhen Stock Exchange
China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Los principales aseguradores son Anzin Securities Co., Ltd. Y Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Andersen Securities / Trustee / Lead Main Indicator Andersen Securities Co., Ltd. Underwriter Zhongtian Guofu / CO – Main Underwriter / booking Indicator Zhongtian tianfu Securities Co., Ltd. Manager jintiancheng / Lawyer Indicator Shanghai jintiancheng law firm anyong / Accountant indicator anyong huaming Accountant firm (Special general Partnership)
United Credit Assessment Co., Ltd.
Shenzhen Hi – Tech Investment / Guarantee Company Limited insurant Investor / holder / refer to the current issue of Bonds by Subscription, Assignment, acceptance of done, Inheritance and Other Legal way
El cuerpo principal de los bonos mantenidos por los tenedores de bonos
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019).
Las medidas administrativas se refieren a las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades (revisadas en 2021).
Tras la negociación entre el asegurador principal y el emisor para determinar el intervalo de tipos de interés, el documento de emisión del método de emisión se publicará en el mercado.
En cuanto a los documentos contables, el administrador de libros registrará el tipo de interés y la voluntad cuantitativa de los inversores profesionales de suscribir bonos corporativos en línea.
De conformidad con los principios de equidad, equidad y publicidad, los beneficios de la oferta final se determinarán de acuerdo con los precios y métodos de colocación convenidos.
Tasa
Día de negociación: el día hábil de la bolsa de Shenzhen
Feriados oficiales o feriados o días de descanso designados por la ley y el Gobierno de la República Popular China (excluidos los bancos especiales de Hong Kong)
Días feriados oficiales y días de descanso en las regiones administrativas, la Región Administrativa Especial de Macao y Taiwán)
Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan significa Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan
Información básica sobre la emisión actual
1. Tema de emisión: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) .
2. Nombre completo del bono:: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
3. Escala de emisión: la escala de emisión de los bonos no excederá de 500 millones de yuan.
4. Valor nominal y precio de emisión: el valor nominal de los bonos es de 100 yuan y se emitirá a la par.
5. Duración de los bonos: la duración de los bonos es de tres años, y al final del segundo año de su duración se adjunta la opción del emisor de ajustar el tipo de interés nominal, la opción del emisor de redimir y la opción del inversor de revender.
6. Forma de los bonos: bonos corporativos de nombre real. Los bonos del período en curso suscritos por los inversores se depositarán en la cuenta de custodia abierta por la autoridad de registro de valores. Una vez concluida la emisión de los bonos en curso, los tenedores de bonos podrán transferir y pignorar los bonos de conformidad con las disposiciones de las autoridades competentes pertinentes.
7. Tipo de interés de los bonos y método de determinación: el tipo de interés nominal de los bonos es el tipo de interés fijo. El tipo de interés nominal se determinará por consenso entre la empresa y el administrador de libros de acuerdo con las disposiciones pertinentes en el intervalo de investigación de los tipos de interés de acuerdo con Los resultados de la investigación en línea. El tipo de interés nominal de los bonos es el tipo de interés único anual
