China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Opiniones de verificación sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la publicación del anuncio sobre el cambio de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador el 30 de abril de 2020, la empresa heredó la supervisión continua de la anterior emisión pública de bonos convertibles de la empresa. El 4 de diciembre de 2020, la empresa siguió cumpliendo su obligación de supervisión continua como patrocinadora de la oferta no pública después de que las acciones a se cotizaran en bolsa en 2020. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, cuyos detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
1. Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) ha sido aprobada por el documento no. 1823 de la Comisión Reguladora de valores de China, aprobado por el asegurador principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) a través del sistema de la bolsa de Shanghai mediante La combinación de la investigación y la colocación de inversores fuera de la red y la oferta en línea a precios de mercado, y ha emitido 63.702900 acciones comunes de renminbi (acciones a) al público a un precio de 16,53 yuan por acción. El total de fondos recaudados es de 1.053089.000 Yuan, después de deducir la Comisión de suscripción y la tasa de recomendación de 44.703200 Yuan (sin impuestos), El asegurador principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Además, después de deducir los gastos externos adicionales relacionados con la emisión de valores de renta variable, como la carga del juicio, los honorarios de los abogados y los honorarios de tramitación de la emisión, que ascienden a 9.919400 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado por la empresa asciende a 99.181630 Yuan. La empresa de contabilidad zhonghui (Asociación General Especial) examinó la situación de la recaudación de fondos y publicó el informe de verificación de capital el 30 de octubre de 2017.
2. La empresa ha aprobado la emisión pública de bonos convertibles por valor de 87.000 millones de yuan mediante el documento de licencia reguladora de valores de China [2019] No. 2318. Los bonos corporativos convertibles emitidos por la empresa se distribuyen preferentemente a los accionistas originales de la empresa registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la fecha de registro de acciones (31 de diciembre de 2019), la parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que renuncian a la Parte de colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai y se utiliza como institución patrocinadora para la emisión de bonos convertibles. El valor nominal de los bonos convertibles emitidos por la empresa es de 100 yuan, el número de emisiones es de 8,7 millones de yuan, el precio de emisión es de 100 yuan y el total de fondos recaudados es de 87 millones de yuan. Después de deducir los gastos de suscripción y recomendación, incluidos los impuestos, que ascienden a 4,5 millones de Yuan RMB, y otros gastos de emisión, incluidos los impuestos, que ascienden a 966 millones de Yuan RMB, el capital neto recaudado es de 864534.000 Yuan RMB (864534.000 Yuan RMB), que ha sido examinado por Ernst & Young Certified Public Accountants (Special general Partnership). Y el 8 de enero de 2020 publicó el “Informe de verificación” (anyong huaming [2020] yi zi no. 61453494b01).
3. The Company issued 50706791 RMB ordinary shares by non – Public Issuance, with a value nominal of RMB 1.00 per share, in accordance with the approval of Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) non – Public Development Bank shares ISS El precio de la emisión es de 90,55 Yuan / acción, el total de la emisión es de 459149.900 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 4.536000 Yuan, el capital neto recaudado es de 4.586996.400 Yuan. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 25 de noviembre de 2020 y fueron verificados por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicados en el informe de verificación de capital no. 61453494b03 de Ernst & Young huaming (2020) Certified Public Accountants (Special general Partnership) El 25 de noviembre de 2020.
Ii) utilización de los fondos recaudados y economías
1. Situación de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de los fondos recaudados (que representan los intereses devengados por los fondos recaudados y los ingresos procedentes de la gestión del efectivo) de la oferta pública inicial de la empresa era de 37.903400 Yuan.
En 2021, el proyecto de oferta pública inicial de la empresa utilizó 38.341 millones de yuan. Entre ellos: “producción anual de 20.000 toneladas de materiales de baterías de iones de litio de alto rendimiento para la expansión de la capacidad de producción y el proyecto de construcción del Centro de I + D” con 38 millones de yuan; “High Security Li Ion Battery Functional Coating diaphragm Production Base and R & D Center Construction project” used 341 million Yuan. En 2021, la recaudación de fondos generó ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros por valor de 452400 Yuan. Hasta el 31 de diciembre de 2021, todos los proyectos de inversión de la oferta pública inicial de la empresa se han cerrado, la empresa ha transferido el ahorro de fondos recaudados de 148000 yuan a los hogares ordinarios, el saldo de la cuenta de fondos recaudados es de 0 Yuan, los fondos ahorrados se detallan en el anexo 1 del presente informe.
2. Situación de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de los fondos recaudados (incluidos los ingresos netos por concepto de intereses y los ingresos financieros) procedentes de la emisión pública de bonos convertibles era de 178178.900 Yuan.
En 2021, el Fondo recaudado de 182668.900 Yuan se utilizó realmente para la emisión pública de bonos convertibles. Entre ellos, “High Security Li Ion Battery used Functional Coating diaphragm Production Base Construction project” used 1420608000 yuan; “Producción anual de 30.000 toneladas de materiales de ánodo de baterías de iones de litio de alto rendimiento (carbonización y otros procedimientos principales) Proyecto” uso de 40.608200 Yuan.
En 2021, la recaudación de fondos generó ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros por valor de 4.706900 Yuan. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa ha cerrado todos los proyectos de inversión de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades, la empresa ha transferido 216900 Yuan de ahorro de fondos recaudados a hogares ordinarios, el saldo de la cuenta de fondos recaudados es de 0,01 Yuan, los fondos ahorrados se detallan en el anexo 1 del presente informe.
3. Situación de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de los fondos recaudados (incluidos los ingresos netos por concepto de intereses y los gastos de emisión pendientes) de las acciones comunes no públicas de la empresa era de 341774,56 millones de yuan.
En 2021, la empresa pagó 660400 yuan por la emisión no pública y 156887.600 yuan por el uso real de los fondos recaudados para la emisión no pública. Entre ellos: “producción anual de 50.000 toneladas de materiales de ánodo de baterías de iones de litio de alto rendimiento” utilizando 22.420300 yuan; “Buy Shandong Xingfeng 49% equity” Project used 1028584 million yuan; El proyecto de grafitización de materiales de ánodo para baterías de iones de litio con una producción anual de 50.000 toneladas utiliza 42.802,17 millones de yuan. “Proyecto de membrana de baterías de iones de litio con una producción anual de 249 millones de metros cuadrados” utiliza 46.601,55 millones de yuan; “Proyecto de producción anual de 500 millones de metros cuadrados de nuevo diafragma recubierto para baterías eléctricas de alta seguridad” con 2977298 millones de yuan; Se utilizaron 251761,19 millones de yuan para proyectos de liquidez complementaria. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos era de 1.590954.100 Yuan (incluidos los ingresos netos por concepto de intereses y los ingresos financieros del año en curso).
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores,
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y
Situación real de la empresa, la empresa ha formulado la “gestión de la recaudación de fondos
Sistema (en lo sucesivo denominado “sistema de gestión”). De conformidad con el sistema de gestión, la empresa adopta el método de recaudación de fondos
Sistema de almacenamiento de cuentas especiales, en el que se establece una cuenta especial de recaudación de fondos en el Banco, al mismo tiempo, la empresa y la organización patrocinadora China Merchants Securities Co.Ltd(600999) acciones
Fujian Strait Bank Co., Ltd. Ningde Branch, Ningbo tongshang Bank Co., Ltd.
Division Shanghai Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan Nancheng Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ningde
Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Lianyang Branch
Bank, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Yangpu Sub – Branch, Wen
State Bank Co., Ltd., Shanghai Xuhui Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998)
La sucursal de Shanghai de la sociedad anónima firmó el acuerdo tripartito de supervisión sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos, en el que se definen las Partes
Derechos y obligaciones. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados para facilitar la recaudación de fondos.
Administrar y utilizar y supervisar su uso para asegurar que se asignen fondos especiales.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había abierto una cuenta especial para recaudar fondos mediante oferta pública inicial
La situación es la siguiente:
Número de cuenta del Banco de apertura de la cuenta
Fujian Strait Bank tiene una producción anual de 20.000 toneladas de electricidad de iones de litio de alto rendimiento
1 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) \ Ningde Branch 1 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 0
Proyectos de construcción de bases de producción y centros de I + D
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Ningbo Commercial Bank Co., Ltd. Tiene una batería de iones de litio de alta seguridad
Shanghai Branch 11000846550002 Energy Coating diaphragm Production Base and Research and Development Center Construction Project
Jiangxi zichen Fujian Strait Bank Co., Ltd.
Ampliación de la capacidad de producción y desarrollo de materiales catódicos de 20.000 toneladas de baterías de iones de litio de alto rendimiento
Liyang zichen Fujian Strait Bank Joint Stock Center Construction Project
4 Limited Ningde Branch 1 Shanxi Fenghuo Electronics Co.Ltd(000561) 289700010
Jiangxi jiatuo Ningbo Commercial Bank Co., Ltd. Coating Equipment Production Base and Research and Development
Shanghai Branch 1100177555 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Center Construction project 0
Número de cuenta del Banco de apertura de la cuenta
Jiangsu jiatuo China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd.
División 6 sucursal de Dongguan Nancheng 7699065184105880
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. High Security Li Ion Battery Functional Coating
7.
