El equipo eléctrico 10379 cayó un 4,05%, superando al mercado. Esta semana (21 de marzo – 25 de marzo, lo mismo a continuación), la automatización industrial aumentó 0%, la energía nuclear cayó 1,71%, las baterías de litio cayeron 2,1%, los nuevos vehículos energéticos cayeron 3,38%, la generación de energía y la red eléctrica cayeron 3,42%, la energía eólica cayó 5,74%, la fotovoltaica cayó 6,4%, el equipo de generación de energía cayó 6,77%. Los cinco primeros fueron Lu Yitong, Changshu Fengfan Power Equipment Co.Ltd(601700) , Xiangtan Electrochemical Scientific Co.Ltd(002125) Las cinco primeras caídas fueron Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Northeast Electric Development Company Limited(000585) .
Nivel de la industria: vehículos eléctricos: Tesla Berlin Plant en producción, entrega del primer modelo y; Tesla desarrollará baterías catódicas a base de manganeso para hacer frente a los obstáculos al suministro de materias primas; Los ingresos de Wei en 2021 fueron de 36.140 millones de yuan, el déficit neto se redujo a 4.020 millones de yuan, q1 se espera que entregue 25 – 26.000 vehículos, 22 nuevos vehículos, 2022 para lanzar et7, et5, es7 tres nuevos modelos; Geely lanzará 13 nuevos vehículos energéticos en 2022, y kryptón 001 impulsará la versión de rendimiento; A partir del 1 de abril, el precio de la ONE ideal aumentó en 18.000 yuan; Wuling Hongguang miniev Price up 4000; Comisión de desarrollo y reforma: promulgar el plan a mediano y largo plazo para el desarrollo de la industria de la energía del hidrógeno (21 – 35 años), establecer el modelo de desarrollo complementario de los vehículos de combustible de hidrógeno y los vehículos eléctricos puros; La Asociación China de fabricantes de automóviles: ha incluido el aumento de los precios de las materias primas en el ámbito de la supervisión, y se enfrentará resueltamente a la competencia desleal. Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) introduce la batería CTP El Grupo stellantis y LG construirán una Plant a de baterías en Canadá con una inversión de más de 25.300 millones de yuan, con una primera fase de producción de 45 GWh y 24 q1; SAIC coopera con Qingshan Landing 20gwh Power Battery base; La batería de conmutación LFP de la torre supera 1,24 Yuan / Wh; La cotización del cobalto metálico es de 569000 Yuan / tonelada, esta semana – 0,4% (relación de anillo, lo mismo a continuación), la cotización del níquel es de 264500 Yuan / tonelada, esta semana + 18,7%, la cotización del manganeso es de 226000 Yuan / tonelada, esta semana es plana, la cotización del litio metálico es de 3,13 millones de yuan / tonelada, esta semana + 1,6%, la cotización del carbonato de litio a nivel de batería es de 517500 Yuan / tonelada, esta semana es plana, el hidróxido de litio es de 493900 Yuan / tonelada, esta semana es plana, la cotización del electrolito es de 110000 Yuan / tonelada, esta semana – 4,3%, el hexafluorofosfato de litio es de 505000 Yuan / tonelada, esta semana – 3,8%. El precursor ternario de 523 modelos de tres elementos cita 162000 Yuan / tonelada, esta semana + 3,2%, el precursor de sulfato de cobalto cita 1195000 Yuan / tonelada, esta semana + 4,4%, el ánodo ternario 622 modelo de tres elementos cita 388000 Yuan / tonelatonelada, esta semana + 0,8%, el cátodo ternario 811 modelo oferta positiva 41.65.000 Yuan / tonelada, esta semana + 1,2%, el cátodo de grafito natural de gama baja cita 3.25.000 Yuan / tonelada, esta semana + 35,4%, el paquete de batería ternaria cuadrada cita de 0,93 Yuan / Wh, esta semana + 1,1%, el paquete de batería de batería de litio – hierro cuadrado + 1,1%, el paquete de batería de batería de litio – hierro cuadrado cita de 84 Yuan Yuan Yuan Wh, esta semana + 7,0%. Nueva energía: el 22 de marzo, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Oficina de energía publicaron el “14º plan quinquenal” del sistema energético moderno; En los dos primeros meses de 2022, China exportó 10.560 millones de dólares de los EE.UU. El Departamento de comercio de los Estados Unidos inició una revisión de la situación de las células fotovoltaicas de silicio cristalino en China; Esta semana, el material de silicio monocristalino 249 Yuan / kg, la relación de anillo es plana; El precio cotizado de 166 / 182 / 210 mm de silicio monocristalino es de 5,5 / 6,65 / 8,87 Yuan / pieza, y la relación de anillo es plana; La cotización de la batería PERC 166 de cristal único es de 1,11 Yuan / W, la relación de anillo es plana; El precio cotizado de los componentes PERC de cristal único es de 1,84 Yuan / W, la relación de anillo es plana; Vidrio 3,2 mm / 2,0 mm precio cotizado 26 / 20 yuan / plano. Control Industrial & red eléctrica: el 14º plan quinquenal de la red eléctrica del Sur se publicó con una inversión estimada de 26.000 millones de yuan; La Oficina Reguladora de la energía del Sur publicó las normas detalladas para la aplicación de la gestión de la conexión a la red eléctrica en la región del Sur y las normas detalladas para la aplicación de la gestión de los servicios auxiliares de energía en la región del Sur (proyecto de observaciones).
A nivel de empresa: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) \ : los ingresos principales Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) : 6,37 millones de opciones y 1.068,3 millones de acciones restringidas que se concederán a los ejecutivos y al personal directivo básico, con un beneficio neto no inferior a 26 / 40 / 5,4 millones para 2022 – 2024. Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) : los El beneficio neto a la madre ascendió a 1.684 millones, lo que representa un aumento del 15,18%. Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) : los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 423 millones de yuan, lo que representa un aumento del 119,85%; El beneficio neto de la empresa matriz fue de 108 millones de yuan, un aumento del 139,98%. Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) : Acuerdo de cooperación estratégica con Volkswagen (China) y Aoyama Holdings, que incluye: 1) establecer una empresa conjunta en Indonesia para construir una base de suministro de níquel y cobalto para satisfacer las necesidades de baterías de 160 GWh; Establecer una o más empresas conjuntas con Volkswagen en Guangxi y otros lugares para participar en la fabricación integrada de ánodo. Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) : firmó un acuerdo de compra de polisilicio con Tongwei y acordó comprar 236000 toneladas de polisilicio entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Flat Glass Group Co.Ltd(601865) : en 2021, los ingresos de explotación alcanzaron los 8.713 millones de yuan, un aumento del 39,18%; El beneficio neto para la madre es de 2.120 millones, un aumento del 30,15%. Trina Solar Co.Ltd(688599) : los accionistas de xingyin capital y xingjing Investment planean reducir sus tenencias de no más de 30 millones de acciones y 40,43 millones de acciones, respectivamente, en un plazo de seis meses, lo que representa el 1,42% y el 1,91%. El Sr. Wang junshi y la Sra. Lin yibei, los controladores reales, tienen previsto reducir sus tenencias en un plazo de seis meses a no más de 14.773700 acciones, lo que representa el 5,97% del capital social total. Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) : en 2021, los ingresos de El beneficio neto a la madre ascendió a 1.260 millones, lo que representa un aumento del 24,90,8%. Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) : la subsidiaria de control Taian está firmando un acuerdo de desarrollo fotovoltaico distribuido en el techo con muchos gobiernos locales, con una capacidad instalada total de 1.623 MW.
Estrategia de inversión: el mercado está preocupado por el aumento de los precios de la segunda ronda de vehículos eléctricos y el impacto de la epidemia, la placa de vehículos eléctricos parece una pequeña devolución de llamada, de hecho, los fabricantes de automóviles están actualmente en el orden de 1 – 3 meses, y Q2 nuevos modelos se enumeran intensamente, los fabricantes de automóviles prestan atención a las ventas en general, después del aumento de los precios, los nuevos medios de promoción de ventas son muchos, los pedidos son sólo fluctuaciones normales de la entrega real a tiempo, la epidemia local a corto plazo afecta ligeramente a la entrega final, esperamos que la producción no se vea afectada en un 5 – 8%. La producción de emisiones de litio en marzo y abril continuó a buen ritmo, s ólo la entrega se retrasó, estimamos que todavía hay alrededor de 450000 en marzo, las ventas de q1 superarán los 1,2 millones de vehículos +, creemos que 6 millones de vehículos + (el mismo aumento del 70%) en 2022 no hay suspenso, 10 millones de vehículos + (el mismo aumento del 60%) en todo el mundo, hace 25 años, la expectativa del mercado actual y la estimación es obviamente baja, fuertemente optimista sobre la inversión de la placa de vehículos eléctricos, empujando los principales enlaces de litio. La demanda fotovoltaica a medio plazo de la UE es más optimista en 2022 también se espera que supere las expectativas del mercado, 2022, la instalación fotovoltaica mundial 240 – 250 GW, casi el 50% de crecimiento, en China esperamos 90 GW, con un aumento del 65%, micro – vista, la reducción de la producción de componentes en marzo para hacer frente a la presión de los costos y el aumento de los precios aguas abajo, la fuerte demanda total de Q2, componentes, inversores, as í como un líder de alta calidad.
La sustitución de la industria nacional continúa, la prosperidad comenzó a calentarse en diciembre de 21 años, el crecimiento de los pedidos de los líderes de enero a febrero superó las expectativas del mercado, centrándose en el líder Huichuan. Los costos de la energía eólica han disminuido considerablemente después de la paridad, 22 años de recuperación del crecimiento, 23 años de recuperación del crecimiento de la brisa marina, centrándose en las nuevas oportunidades de exportación después de la paridad. Se espera que la inversión en la red eléctrica aumente constantemente y que el nuevo sistema de energía ofrezca oportunidades estructurales, centrándose en la construcción de redes, la distribución inteligente y la digitalización.
Principales temas recomendados: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ \ \ \ \ \ \ Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) \ \ \ (electrolito & grifo de hexafluoruro, nuevo tipo de plomo de litio), \ Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) (carbonnanonanonanonanotubos Conducting agent leadlead, into the upscale Phase) (Grupo de inversores de serie líder, alto rendimiento) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) \ \ \ \ \ \ \ \ Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) \ \ Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) (Eva y Poe grifos, volumen de película seca fotosensible) Tongwei Co.Ltd(600438) (silicio y PERC grifgrifos de batería, rentabilidad más de las expectativas del mercado) Hongfa Technology Co.Ltd(600885) 353535 Beijing Gehua Catv Network Co.Ltd(600037) \ 3535 (nuevo y viejo líder mundial de relrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelelectrolelectrolelectrolelectrolelectrolelectrolfluorovolumen de película seca) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Nuode Investment Co.Ltd(600110) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) , Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) , Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , 00202 , Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) . Atención sugerida: Crystal Energy, Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , etc.
Consejos de riesgo: la tasa de crecimiento de la inversión disminuye, la política es inferior a las expectativas del mercado, la competencia de precios supera las expectativas del mercado
