CORE unitunitunitunitunitunitunitunitcore: 000015 , Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) 35 6059 3535353535 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , etc.
Estudio especial de esta semana: el 14º plan quinquenal de un sistema energético moderno establece los principales objetivos de la labor energética en los próximos cinco a ños. En cuanto a los indicadores de transformación, las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB se reducirán en más del 18% en cinco años para 2025, el consumo de energía por unidad de PIB se reducirá en un 13,5% en cinco años, el consumo de energía por unidad de PIB se incrementará en un 20% y la generación de energía por unidad de energía no fósil en un 39%. La transición de la estructura energética a corto plazo requiere un equilibrio entre las “nuevas fuentes de energía” y las “antiguas fuentes de energía”, y en última instancia seguirá evolucionando hacia objetivos de doble carbono. En cuanto a la inversión, sugerimos que se preste atención a: 1) el primer plan a mediano y largo plazo de la industria china de la energía del hidrógeno se publique para posicionar la energía del hidrógeno como un componente importante del futuro sistema energético nacional, la cadena industrial de la energía del hidrógeno puede dividirse en la producción de hidrógeno aguas arriba, el almacenamiento / transporte de hidrógeno aguas abajo, la Hidrogenación / consumo de hidrógeno aguas abajo, la permeabilidad de la industria aumenta rápidamente, el período de estallido de la demanda, se espera que las empresas de equipos se beneficien en primer lugar, y se recomienda enfáticamente la distribución de equipos de ensayo de pilas Y de laboratorio a línea de producción. El ajuste preliminar del equipo eléctrico de litio es suficiente, las botas de la Reserva Federal de los Estados Unidos aterrizan, el Fondo de la política de China se determina, el período de ventana de informes trimestrales superpuestos se acerca, se espera que el diseño sea una buena oportunidad, a medio y largo plazo, el circuito eléctrico de litio es amplio (la demanda de actualización anual en estado estacionario es de más de 100000 millones de yuan), pero bajo la dirección de la industria de segundo orden, la inversión necesita una nueva lógica, y se sugiere que la aceleración estructural, la reparación de la calidad de los informes, la iteración de la actualización técnica, En cuanto a la selección de los objetivos de inversión en cuatro aspectos de la segunda curva de crecimiento, se recomienda prestar atención a Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Hnac Technology Co.Ltd(300490) , Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) , Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) , etc.
Centrarse en la industria de seguimiento:
Los equipos de litio, la resonancia del ciclo de producción mundial, se espera que la demanda supere los 100000 millones de yuan en 2025, las ventajas de China Equipment Company son obvias, una visión amplia de la tecnología, los productos y las ventajas de escala de los líderes de primera y segunda línea;
Los equipos fotovoltaicos, la mejora iterativa de los equipos impulsan la reducción de costos de la cadena industrial, la permeabilidad de hjt aumenta rápidamente, mientras que la disminución de los precios de las materias primas fotovoltaicas se espera que estimule la demanda aguas abajo, el valor de las piezas de batería, los principales equipos de componentes;
En 2025, se espera que el espacio de funcionamiento de la central eléctrica alcance los 135755 millones de yuan, y el funcionamiento de la central eléctrica es el mayor segmento del espacio de mercado en el campo de la central eléctrica.
El almacenamiento de energía es la base necesaria para la construcción de una nueva red eléctrica. La política es buena, la generación de energía y el lado de los usuarios promueven la prosperidad de la industria, valoran la batería, el inversor, la integración y otras empresas líderes.
En cuanto a los equipos semiconductores, se espera que la demanda de la industria alcance los 140000 millones de dólares de los EE.UU. En 2030, la proporción de China continental aumente, pero la tasa de localización sigue siendo baja.
Automatización, una amplia gama de aplicaciones aguas abajo de los bienes fungibles industriales, con una escala de mercado de unos 40.000 millones de yuan, se prevé que en 2026 alcance los 55.700 millones de yuan, que se beneficiarán de una mayor concentración y de la sustitución de las importaciones de la industria líder;
La energía del hidrógeno y el hidrógeno verde cumplen los requisitos de neutralización del carbono. El rápido desarrollo de la energía fotovoltaica y eólica sienta las bases para la producción de hidrógeno a partir de la energía fotovoltaica y la energía eólica.
Maquinaria de construcción, fuerte y constante, se recomienda prestar atención a los líderes de la industria, con productos prometedores, escala y ventajas de costos de la máquina y las empresas de piezas.
