SSD A nivel de empresa en China presenta un alto valor y una tendencia de crecimiento: impulsada por la demanda de computación en nube y economía digital, la escala del mercado de almacenamiento a nivel de empresa en China aumenta constantemente y la capacidad de almacenamiento sigue aumentando. Según las previsiones de aeryn Consulting, la escala del mercado chino de SSD A nivel de empresa en 2021, 2022 y 2023 aumentó un 26%, un 37% y un 28% año tras año, alcanzando los 48.900 millones de yuan en 2025.
El crecimiento del mercado de SSD A nivel de empresa en China proviene de tres niveles: aumento de la demanda descendente + HDD iterativo tecnológico y demanda de sustitución de interfaces / protocolos antiguos + sustitución de localización.
El almacenamiento de SSD A nivel de empresa requiere un alto rendimiento y una mejora significativa en la personalización. Las necesidades especiales de los clientes se reflejan en el firmware y el controlador. Se espera que las empresas con capacidad de desarrollo de controladores y firmware a nivel de empresa se desarrollen rápidamente.
La SSD de clase empresarial controlada por sí misma pertenece al campo de las barreras técnicas y de mercado, que cuenta con el apoyo de los fabricantes de gránulos Nand flash aguas arriba, as í como las empresas reconocidas por los clientes clave como Ali aguas abajo, Tencent y los tres principales operadores.
Lógica de inversión y empresas relacionadas: – el mercado chino de SSD A nivel de empresa sigue siendo una fase temprana de rápido crecimiento, muchas estrategias de desarrollo de productos de la empresa para firmware, controladores y otros productos o tecnología se extienden principalmente hacia abajo módulo. Los fabricantes de la cadena industrial SSD de China pueden resumirse como “empresas de fabricación de módulos con capacidad de diseño de control principal”. Las empresas relacionadas con la capacidad básica de PCIe SSD incluyen: Yi hengchuangyuan (firmware), Derek linxin (firmware + control principal), yingren Technology (Consumer level Master control Cut into Enterprise level Master control), Dapu micro, deyi micro, deyi micro, deyi micro (listed companies have Research and Development input), etc. El almacenamiento distribuido reemplaza el almacenamiento tradicional, el controlador avanzado de la red de almacenamiento se localiza en el período de oportunidad: China continental tiene muchos sistemas de fibra óptica, sistemas de conmutación y la base de la industria de Big data, se espera que haya un amplio espacio de sustitución nacional en el futuro, las empresas relacionadas incluyen hualan micro (chip de control HBA, chip de control Raid), la tecnología del núcleo nacional (empresa cotizada, chip de control Raid), etc. En cuanto a la máquina completa, los objetivos beneficiosos incluyen: la capacidad técnica básica en el campo de la creación de la Carta es fuerte, la disposición de toda la cadena industrial Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) (empresa cotizada), la ventaja de escala de la máquina completa está significativamente relacionada con la empresa cotizada: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Xinhua III) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) y así sucesivamente.
Consejos de riesgo: el mercado de SSD A nivel de empresa es amplio, los nuevos participantes son muchos, la feroz competencia de precios conduce al riesgo de disminución del margen bruto; El costo de las partículas de almacenamiento aguas arriba es alto, y su fluctuación de precios conduce a la inestabilidad del margen bruto del producto. El ciclo de validación de los principales clientes de la computación en nube es largo, la capacidad de mercado de los clientes pequeños y medianos es limitada, y la inversión en I + D de nuevos productos existe un riesgo de incertidumbre.
