El aumento de la oferta y la demanda de obleas de silicio continúa, la expansión activa de la producción se enfrenta a un largo ciclo económico: según la información básica, el problema mundial de la escasez de núcleos no se ha aliviado eficazmente, con la expansión de la producción de los principales fabricantes de semiconductores, la situación de la escasez de obleas de silicio de semiconductores es clara. Aunque las tres principales fábricas de obleas de silicio Semiconductor han iniciado planes de expansión de la producción, pero la nueva fábrica también tendrá que esperar hasta 2024 para la producción en masa, antes de que la oferta de obleas de silicio sea insuficiente y los precios aumenten gradualmente año tras año. De acuerdo con el reciente acuerdo a largo plazo entre las fábricas de obleas de silicio y los clientes, los precios de las obleas de silicio aumentarán trimestralmente, año tras año hasta 2025, el aumento medio de los precios de este año es superior al 10%, 2023 – 2024 sólo aumentó ligeramente, este año, el aumento acumulativo de los precios de los próximos dos años puede alcanzar el 20 – 25%, 2024 seguirá aumentando los precios del 5 – 10%; Se espera que el precio medio del contrato de 12 pulgadas supere los 200 dólares de los EE.UU. Y alcance nuevos máximos, con aumentos de precios récord y ciclos de crecimiento.
El suministro de chips de automóviles sigue siendo apretado y la expansión de la fábrica de obleas se ha intensificado: TSMC ha recibido alrededor del 70% de los pedidos totales de chips de automóviles de IDM, incluyendo Infineon, enzhipu, semiconductores Italia – Francia, Texas Instruments y RaIsA. IDM ha externalizado el 15% de la producción de chips de automóviles (principalmente mcu de automóviles) a TSMC y otras plantas de generación pura. TSMC anunció la expansión de la capacidad para satisfacer la creciente demanda de chips de automóviles, incluyendo la línea de proceso de 28 nm en construcción en la planta de 12 pulgadas de Nanjing; Después de un acuerdo con Sony a finales del a ño pasado para establecer una Plant a conjunta en Kumamoto, Japón, para la fabricación de 28 / 22 nm, la empresa anunció que aumentaría su capacidad de producción a través de la tecnología finfet de 12 / 16 nm y aumentaría su capacidad mensual de 45.000 a 55.000 obleas de 12 pulgadas para 2024. Además de TSMC, UTC, World Advanced y Lijing también han iniciado planes de expansión de la producción, se informa de que estas generaciones de fábricas, incluidos los proveedores de CI de automóviles, han recibido compromisos de pedidos a largo plazo de los clientes.
Adas / auto – Driving chip upgrade, multi – Manufacturers put out High Computing Power chip: According to zoz Automobile Research, the Development of Intelligent Driving Computing Power chip shows the following three Trends: First, Continuous Stack Computing Power, Self – study Core IP is the Competition focus of the major SOC Manufacturers; En segundo lugar, la fusión de dominios cruzados y el chip de plataforma informática central liderarán la evolución de la arquitectura del EEE; En tercer lugar, los fabricantes de Soc aceleran el diseño de la conducción automática de la formación de datos de Ia. En enero de 2022, mobileye lanzó eyeq en CES ® Ultra ™ El chip de integración del sistema, que adopta el proceso de 5 nanómetros y la Potencia de cálculo de 176 tops de un solo chip, no es tan bueno como el plan de potencia de cálculo de los competidores como yingweida y Qualcomm, pero su alta relación costo – rendimiento y eficiencia energética todavía pueden ser favorecidos por los fabricantes de hosts. Además, los fabricantes de chips extranjeros: Tesla lanzó la Plataforma de entrenamiento de sobrecomputación Dojo, yingweida lanzó la Plataforma de simulación de conducción automática, Intel lanzó el chip ai superior pontevecchio. Fabricantes chinos de chips: horizonte lanzó la Plataforma de entrenamiento de circuito cerrado de datos “Eddie”, Huawei lanzó la plataforma abierta de conducción automática “Huawei pulpo”.
El nuevo MacBook pro se ha vendido bien y la penetración de miniled en el mercado de la pluma de gama alta ha aumentado dramáticamente: el informe de Display Supply Chain Consultants muestra que las ventas mundiales de cuadernos de gama alta en el q4 alcanzaron los 4,8 millones de paneles en 2021, un aumento trimestral del 298%, un aumento interanual del 1717%, y la proporción de pantallas miniled aumentó significativamente al 54%. La notable mejora de la cuota de mercado de miniled se debe al nuevo MacBook pro de Apple, lanzado en octubre de 2021. El MacBook pro 2021 tiene tamaños de pantalla de 14,2 pulgadas y 16,2 pulgadas, ambos equipados con tecnología de retroiluminación mini LED, con unos 8.000 a 11.000 chips mini LED, formando un contraste de 1.000000: 1, manteniendo al mismo tiempo una apariencia ligera. Según el informe financiero fy2022q1 de Apple, las ventas de productos MacBook pro y MacBook Air aumentaron durante el período de que se informa, con ingresos netos de 10.850 millones de dólares en el negocio Mac, un aumento del 25% con respecto al a ño anterior. Según dscc, miniled y OLED representarán el 50% del mercado de computadoras portátiles de gama alta en 2022.
Shanghai JITA, Wuxi HUAHONG a ñadir un gran número de nuevas licitaciones: de acuerdo con los datos de la Plataforma de comercio electrónico de licitación de productos electromecánicos, esta semana (202203.21202203.25) Shanghai JITA añadir 41 equipos de licitación esta semana, 17 equipos de licitación, Shanghai HUAHONG añadir 8 equipos de licitación esta semana, Wuxi HUAHONG añadir 562 equipos de licitación esta semana, Fujian Jinhua añadir 2 equipos de licitación esta semana. En cuanto al equipo doméstico, shuoke zhongkexin ganó la licitación de un equipo de implantación de iones de corriente.
Recomendación de inversión: se recomienda Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) \ Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) \ Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) \ 129 35 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) \ 129 35. Sic concerns Phenix Optical Company Limited(600071) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , etc.; Recomendación en el campo de los semiconductores de potencia Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) ; El diseño de CI automotriz se centra en Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Shanghai Belling Corp.Ltd(600171) , Sg Micro Corp(300661) , Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , etc.
Consejos de riesgo: la demanda aguas abajo no está a la altura de las expectativas; La sustitución nacional no es tan buena como se esperaba; Riesgo persistente de efectos epidémicos
