Punto de vista básico
El índice de acciones de la semana pasada cayó un 3,8 por ciento, más débil que el mercado en su conjunto, con un ajuste significativo en el tema de las licencias electrónicas de mejor desempeño temprano y un mejor desempeño en la segunda mitad de la línea principal de la moneda digital. Mantenemos el punto de vista anterior de que el sector es más optimista en términos de valoración y expectativas de política, pero el reciente brote de covid – 19 en China causará perturbaciones a corto plazo en los resultados trimestrales de algunas empresas.
Desde marzo, la prevención y el control de la situación epidémica en todo el país se enfrentan a una gran presión, algunas empresas informáticas negocian proyectos, la entrega de proyectos y el progreso de la aceptación se ven afectados en cierta medida. A través de la recolección de información a través de varios canales, sabemos que algunas empresas, especialmente las empresas con fuertes atributos de negocio TOG, la implementación del proyecto y la confirmación se ven afectadas en cierta medida, sin embargo, la mayoría de las empresas informan que el impacto de la epidemia en el crecimiento de los ingresos en El primer trimestre es sólo un porcentaje de un solo dígito. Además, algunas empresas han aumentado la proporción de oficinas en línea en diversos tipos de puestos de trabajo en los dos últimos años, o no se han visto gravemente afectadas por la epidemia en sus regiones geográficas y comerciales básicas, y el crecimiento del primer trimestre no se ha visto afectado, entre ellas Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) , Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , etc.
Cloud Computing Leading Enterprise Callback is relatively sufficient, Business continues to Advance. Desde principios de 2020, las valoraciones de SaaS y Cloud Computing en el extranjero se han revisado considerablemente a medida que el sistema de valoración de los mercados extranjeros de China ha disminuido. Creemos que los fundamentos de las empresas relacionadas siguen siendo sólidos, se espera que la curva de crecimiento secundario de algunas empresas se abra este año, el precio de las acciones en la actualidad tiene un mejor atractivo, se recomienda que los inversores presten atención y atención.
Se espera que la digitalización industrial se acelere. El informe sobre la labor del Gobierno se refiere a la promoción de la transformación digital de la industria. Creemos que las empresas industriales basadas en plataformas de Internet merecen atención, y la energía eléctrica, la mina de carbón y otras industrias de segmentación de los líderes digitales también marcarán el comienzo del ciclo de aceleración de negocios.
La “nueva construcción urbana” es tanto un crecimiento constante como un apoyo para optimizar los medios de vida de las personas. En el informe sobre la labor del Gobierno se menciona la construcción de infraestructura municipal, y la Comisión de desarrollo y Reforma organizará recientemente un proyecto piloto nacional de prevención y control de fugas, que es la primera vez que se utiliza el fondo financiero central para apoyar la construcción inteligente de los servicios locales de abastecimiento de agua. Creemos que el control de fugas en la industria del agua y la transformación inteligente de la conservación de la energía en la industria del suministro de calor son componentes importantes de la “nueva construcción urbana”, y se espera que las empresas relacionadas se desarrollen rápidamente.
La promoción de la creación de confianza merece expectativas. Antes de esto, el trabajo de creación de cartas de los gobiernos locales y municipales está llegando a su fin, y este año veremos la aceleración de la creación de cartas de la industria, as í como el sistema de gobierno electrónico, el trabajo de creación de cartas, creemos que toda la industria de creación de cartas se espera que comience una nueva ronda de ciclo económico. Creemos que, además del sistema de oficinas, la industria de la Carta, el sistema de Negocios de gobierno electrónico y la localización del campo de software industrial también merecen ser esperados.
Propuestas de inversión y objetivos de inversión
Cloud Computing Leading Company: recommended digital Office Leader Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ( Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , increase Holding), recommended to focus on Digital Building Leader Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) , not ratified), recommended to focus on Kingdee International (00268, not ratified).
Dirección digital de la industria: recomendar a los proveedores de plataformas de Internet de la industria Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , comprar), recomendar prestar atención a los fabricantes de información de energía Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , sin calificación), los participantes inteligentes en las minas de carbón Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) ( Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , sin calificación).
New Urban Construction it field: recommended Water Supply Intelligent Leader Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ( Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , Buy), recommended Focus on Heating Intelligent Leader enterprise: Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) ( Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) , not ratified).
Xinchuang field: Recommendation Creation server Leader Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Buy), Furthermore, recommended to focus on oa Leader Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) ( Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) , not ratified).
Área de localización de software industrial: recomendado Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ( Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , comprar).
Indicación del riesgo
La política cayó por debajo de las expectativas; El desarrollo de la infraestructura digital no está a la altura de las expectativas; La aceleración de la digitalización industrial no es tan rápida como se esperaba; El grado de avance de la Carta es inferior a lo esperado.
