Visión de la Ciencia y la tecnología
Yingweida gtc2022 se celebró, desde la infraestructura de Ia hasta las aplicaciones meta – cósmicas se destacan con frecuencia. En el lanzamiento de primavera de GTC, yingweida mostró soluciones líderes en hardware, software de sistemas, plataformas y marcos de aplicación. Creemos que uno de los puntos clave de la Conferencia GTC es que la demanda de ai para poder computacional y redes de alta velocidad sigue creciendo rápidamente, lo que impulsará la iteración y el crecimiento de la infraestructura de Ia. El segundo punto de vista básico es que las necesidades de AI en el hombre digital virtual, videoconferencia, comercio minorista, conducción automática, diagnóstico médico y gemelos digitales han sido verificadas y realizadas. La tercera idea central es que la Ia actual se basa principalmente en la percepción y el reconocimiento de patrones, y la próxima ola de Ia es Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .
Nvlink abre todas las interconexiones desde el nivel del sistema hasta el núcleo desnudo. La primera arquitectura Hopper gpuh100 y el nuevo Cluster dgx superpod para la aceleración de AI y escenarios HPC han sido lanzados por invicta, con un rendimiento excepcional en productos de supercomputación de negocios globales. Dgxh100io tiene un ancho de banda de hasta 3,2 TBPS, la tarjeta de red de alto rendimiento de Yingwei Datong connectx – 7 y el interruptor Quantum – 2 infiniband pueden hacer 18 dgxpods el EOS más fuerte de la industria. En el lado de la CPU, yingweida libera gracehopper, y realiza la interconexión a nivel de módulo entre la CPU y la GPU, as í como entre las dos CPU a través de nvlink. Nvlink c2c hundirá nvlink a la interconexión de alta velocidad de nivel die desnudo. Chip se convertirá en el principal medio para mejorar la Potencia computacional del CHIP y realizar la integración heterogénea en la era post – Moore. Sus competencias básicas incluyen la interfaz de interconexión de alta velocidad IP, embalaje avanzado, embalaje a nivel de oblea e interconexión óptica de silicio.
Omniverse ayudó a la construcción de la infraestructura del universo, la ecología tomó forma embrionaria. El significado de Omniverse es crear nuevas colaboraciones de contenido 3D, gemelos digitales de escenas reales y entornos de entrenamiento simulados para Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) para reducir los costos de prueba y error, En la actualidad, se prevé que Omniverse alcance el 1% de la penetración mundial en el diseño 3D y los usuarios de DCC, y esperamos que los usuarios de Omniverse superen los 3 millones en cinco años, lo que dará lugar a más de 5.000 millones de dólares anuales en ingresos de suscripción. En GTC yingweida también lanzó el primer servidor meta – universo ovx, creemos que la ola, Lenovo y otros fabricantes se beneficiarán de las necesidades de los primeros usuarios de Omniverse para acelerar el crecimiento de los envíos de servidores GPU. Además, el lanzamiento de la versión launchpad Bare Machine rental y Omniverse Cloud Service ampliará considerablemente la base de usuarios.
Propuestas de inversión
Recientemente, el mercado se ha ajustado con frecuencia y el apetito de riesgo de los inversores es bajo. Sugerimos que los inversores aumenten la proporción de asignación de estilo de rendimiento absoluto, cambien el tiempo por el espacio y esperen la oportunidad de un repunte del mercado. En los dos primeros meses, los datos comerciales de China Telecom Corporation Limited(601728) \ \ El lanzamiento de la GPU h100gpu de yingweida y el nuevo producto de supercomputadora y Omniverse abre la cortina de la infraestructura metacosmológica. Creemos que la demanda de ai para poder de computación y redes de alta velocidad sigue creciendo rápidamente, lo que impulsará la iteración y el crecimiento de la infraestructura de Ia. Los requisitos de la Ia en el hombre digital virtual, la videoconferencia, el comercio minorista, la conducción automática, el diagnóstico médico y los campos relacionados con el hermanamiento digital han sido validados y se han dado cuenta del valor comercial. Sugerimos que nos centremos en las siguientes oportunidades de inversión.
Yingweida inicia el plan ovx launchpad, los principales fabricantes de servidores o lanzan nuevos productos ovx uno tras otro, el mercado de servidores acelerados de GPU de China se beneficia de la construcción de la “red informática”, el impulso de crecimiento es alto, se recomienda prestar atención a Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977)
Omniverse Connection software ha cubierto a los principales fabricantes de software 3D y diseño en el extranjero, China en software industrial, diseño de Bim, herramientas de creación multimedia y otros campos de gran espacio alternativo doméstico, se recomienda prestar atención a Glodon Company Limited(002410) , Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Beijing Yjk Building Software Co.Ltd(300935)
La interconexión de clusters de computación ai requiere un fuerte rendimiento de Io de red, y los grandes fabricantes de nubes en todo el mundo están en el pico de inversión de 200g / 400g. Se recomienda prestar atención a los principales fabricantes de módulos ópticos Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , etc.
Indicación del riesgo
Los gastos de capital de los fabricantes de Cloud e Internet no son tan esperados, los gastos de capital de ti de las empresas no son esperados, la promoción Omniverse cae por debajo de las expectativas, los factores externos conducen a la volatilidad del mercado.
