Punto de vista básico
Seguimiento de las principales noticias de la industria: el Ministerio de Industria y tecnología de la información anunció el funcionamiento económico de la industria de las comunicaciones de enero a febrero. De enero a febrero de 2022, los ingresos de las empresas aumentaron un 9%, alcanzando un nuevo máximo en los últimos a ños y continuando el alto impulso de crecimiento en 2021. Los servicios de innovación y los servicios de banda ancha Gigabit se han convertido en la principal fuerza impulsora del crecimiento de los operadores, por lo que se recomienda prestar atención a las oportunidades de inversión en el sector de los operadores y centrarse en [China Mobile].
La red eléctrica del Sur ha publicado el plan digital “14º plan quinquenal”. Por un lado, la red Sur consolidará activamente la infraestructura, construirá nuevos centros de datos de ahorro de energía verde a gran escala, como el Centro de datos de energía del Sur, y demostrará la importancia del IDC en la era de la economía digital. La cadena industrial entrará en una nueva etapa de desarrollo verde. Se sugiere prestar atención al IDC, como [datos de todo el mundo], y a la “comunicación + energía”, como [ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ], [ Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) ], [ Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ], [ Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ]; Por otra parte, la red digital habilitada para la nueva infraestructura, como Internet de las cosas, Internet industrial y BeiDou, se recomienda prestar atención a los módulos de Internet de las cosas [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ], [ Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) \
Seguimiento de los datos clave de la industria: 1) datos de los operadores: según el Ministerio de Industria y tecnología de la información, el número total de usuarios de teléfonos móviles en China en febrero de 2022 ascendió a 1.651 millones, de los cuales 384 millones eran usuarios de teléfonos móviles 5G, un aumento neto de 29,05 millones con una tasa de penetración del 23,3%. Estación base 5G: en febrero de 2022, el número total de estaciones base 5G había llegado a 1.506000; Cloud Computing and chip Manufacturers: 21q4, Bat Capital expenditure total 25.2 billion Yuan (year – on – year + 51%, cycle + 12%); 21q4, los tres principales fabricantes de nubes en el extranjero y meta – gastos de capital totalizaron $36553 millones (año tras año + 26%, mes tras mes + 11,8%). Los ingresos de Xinhua en febrero de 2022 ascendieron a 334 millones de dólares de Taiwán (32,5% y – 13,6% respectivamente). Los ingresos de Intel dcg21q4 oscilaron entre + 20% y 7.300 millones de dólares de los EE.UU. Amdcomputing and Graphics 21q4 achieved $2.6 billion in revenues (year – on – year + 32%, cycle + 8%).
Revisión del mercado: el índice de comunicaciones (shenwan) cayó 1,20 por ciento esta semana, el índice Shanghai – Shenzhen 300 cayó 1,98 por ciento, el rendimiento de la placa es más fuerte que el mercado de valores, el rendimiento relativo 0,78 por ciento, en el sector de la clasificación de siniestros 12. En el Grupo de acciones de comunicaciones que construimos, 126 empresas, esta semana un promedio de – 1,27 por ciento, en cada segmento, Beidou y 5G lideraron las ganancias, o 1,56 por ciento y 1,03 por ciento, respectivamente.
Sugerencias de inversión: aprovechar las oportunidades de devolución de acciones individuales de alta calidad, centrándose en Internet de las cosas, oportunidades de infraestructura en la nube. En primer lugar, la dirección de la política, más catalizadores, como Internet de las cosas, BeiDou, Internet industrial. Hay módulos específicos de Internet de las cosas (Focus on Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) ), chips IOT ( Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) ), pasarela de Internet Industrial ( Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) ), terminal de aplicaciones Beidou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) \ ). En segundo lugar, con la nueva energía, la combinación de la pista de automóviles inteligentes, alta certeza, gran flexibilidad de valoración. Focus on “Communication + Energy” ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ), “Communication + Automobile” ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ).
Las principales combinaciones recomendadas para marzo de 2022 son Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , y Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) \ .
Risk Suggestions: Global Epidemic Risk exacerbation, 5G Investment Construction is not expected, sino – U.S. Trade Frictions and other External Environment changes.
