Visión básica de la industria:
La semana pasada, el índice electrónico cayó 3.10 por ciento, perdiendo 0.96 por ciento del índice Shanghai – Shenzhen 300. Desde el punto de vista de las subsecciones, otras industrias electrónicas de segundo nivel II disminuyeron al menos un 0,14%. La industria terciaria llevó el mayor aumento, o 0,08%. En la dinámica de la industria de la semana pasada, en la placa de chips, yingweida lanzó la GPU basada en la arquitectura Hopper, que puede satisfacer mejor las necesidades de software y hardware en el campo de la inteligencia y la automatización; En el sector de los semiconductores, Italia y Francia emitieron una carta de aumento de precios, se espera que el ciclo de auge de los semiconductores continúe. Se aconseja a los inversores que presten atención a la importante pista de prosperidad de la industria electrónica y recomienden campos como la intelectualización, semiconductores de potencia, etc.
Puntos de inversión:
En la noche del 22 de marzo, nvidiagtc2022 se llevó a cabo en vivo en el sitio web oficial de NVIDIA. En el aspecto de hardware, la GPU h100 basada en la nueva arquitectura Hopper y la CPU gracecpu orientada al Centro de datos de AI fueron lanzadas. En cuanto al software AI, se actualizaron más de 60 bibliotecas de herramientas de computación acelerada cuda – X y se publicó omniversecloud para apoyar la colaboración en la nube. La GPU h100 de NVIDIA se fabrica mediante un proceso de deposición de 4 nm basado en cowos2. Con más de 80 mil millones de transistores y más de tres veces el rendimiento de la arquitectura de 7 nm de la última generación, el paquete 5d es el producto GPU más potente. Al mismo tiempo, la nueva plataforma de colaboración omniversecloud Designer, a través del motor de simulación para construir un mundo digital real, puede servir mejor a la Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabricación En los últimos años, el rápido desarrollo de la tecnología de conducción automática, visión por ordenador, etc., plantea mayores requisitos para el rendimiento de la GPU. La GPU de nueva generación y la Plataforma de cooperación de yingweida satisfacen mejor las necesidades de software y hardware del desarrollo tecnológico y promueven el rápido desarrollo de la tecnología relacionada.
Italia y Francia emitieron una carta de aumento de precios de nuevo, toda la línea de productos en el segundo trimestre: desde 202h2, debido a la epidemia, la influencia geopolítica, la oferta mundial de semiconductores ha sido tensa. Desde el punto de vista del análisis de la demanda, el rápido desarrollo de nuevos vehículos energéticos y el campo de control Industrial impulsa la rápida mejora de la demanda de mcu, semiconductores de potencia, etc. El lado de la oferta se ve afectado por la situación epidémica, la geopolítica y otros factores, y se encuentra en un Estado de tensión de expansión de la producción. Al mismo tiempo, el ciclo de verificación de los productos de potencia de mcu y mcu a nivel de vehículo e industrial es más largo y la barrera técnica es mayor, lo que también se convierte en un gran obstáculo para la expansión del lado de la oferta. Sobre la base de los planes actuales de construcción de la capacidad de las principales empresas de semiconductores, se prevé que el ciclo de auge de los semiconductores continúe en 2022.
El nivel de evaluación de la industria está entrando gradualmente en un rango más bajo: la placa electrónica SW pe (ttm) es de 25,91, significativamente menor que el nivel máximo del ciclo de construcción de 4G 88,11 veces.
La semana pasada, el rendimiento del sector electrónico fue débil: de las 367 acciones de la industria electrónica de shenwan la semana pasada, 93 aumentaron, 269 cayeron, 5 se mantuvieron firmes, un aumento del 25,34%.
Factores de riesgo: el riesgo de que continúe el conflicto ruso – ucraniano; Riesgo de fricción comercial; La investigación y el desarrollo tecnológicos no pueden mantenerse al día con los riesgos previstos; El riesgo de una mayor competencia en la misma industria.
