Código de valores: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) abreviatura de valores: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) número de anuncio: 2022 – 013 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466)
Emisión pública de bonos convertibles
Tasa de éxito en línea y anuncio de resultados de colocación prioritarios
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes
Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) (en lo sucesivo denominados ” Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) ” o “emisor”) y la institución patrocinadora (asegurador principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominados “valores China Securities Co.Ltd(601066) ” o “institución patrocinadora (asegurador principal)” o “asegurador principal”) de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de los bonos convertibles de sociedades (Orden Nº 178 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la ejecución de la emisión de bonos convertibles de sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018) (Shanghai Securities Exchange [2018] No. 115) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la ejecución”), las directrices operacionales para la emisión y cotización de valores en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018) (Shanghai Securities Exchange [2018] No. 42), Shanghai Stock Exchange Securities issue and Underwriting Business Guidelines No. 2 – listed companies issue and Listing Business Management (Shanghai Securities letter [2021] No. 323) and other relevant provisions to Organize and implement this Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “convertible Bonds” or “Wind Word convertible Bonds”). Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (24 de marzo de 2022, T – 1). Después de la colocación preferencial de los accionistas originales, el saldo (incluida la parte en la que los accionistas originales renuncian a la colocación preferencial) se vende en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en adelante, la bolsa de Shanghai). Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los Consejos importantes sobre el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio de los resultados de la suscripción en línea de los bonos convertibles emitidos públicamente (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados de la suscripción en línea”), a fin de garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 29 de marzo de 2022 (t + 2), y que los fondos de los inversores se transfieran y paguen de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las normas pertinentes de la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es de una sola mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción. 2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el asegurador principal negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China. En caso de suspensión de la emisión, se anunciará la razón de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
La cantidad de suscripción de esta emisión inferior a 500 millones de yuan está garantizada por la institución patrocinadora (aseguradora principal), con una base de suscripción de 500 millones de yuan. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% del total de esta emisión. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión, e informará oportunamente al c
3. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, bonos convertibles, bonos canjeables y certificados de depósito en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation reciba la Declaración de abandono (calculada sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de nuevas acciones, bonos convertibles, bonos convertibles y recibos de depósito que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción. Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) \ De conformidad con el “anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades públicas” publicado el 23 de marzo de 2022 (t – 2) (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”), el presente anuncio se considerará que sirve a todos los inversores que participan en la solicitud de compra para obtener información sobre la asignación una vez publicado. El anuncio de los resultados de la emisión de bonos convertibles es el siguiente:
Panorama general
Fengyu canje de bonos esta vez 500 millones de yuan, el precio de emisión es de 100 yuan / hoja, un total de 5 millones de copias (500000 manos), esta emisión de la fecha de colocación preferida de los accionistas originales y la fecha de compra en línea es el 25 de marzo de 2022 (día t). Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales
De acuerdo con los datos de colocación preferencial en línea proporcionados por la bolsa de valores de Shanghái, la colocación preferencial final a los accionistas originales del emisor es de 123584.000 Yuan (123584 manos), lo que representa alrededor del 24,72% del total de la emisión. Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos
La emisión final de la emisión en línea a los inversores públicos sociales para la emisión de bonos fengyu 376416000 Yuan (376416 manos), alrededor del 75,28% del total de la emisión, la tasa de éxito en línea de 000325335%. De acuerdo con los datos de suscripción en línea proporcionados por la bolsa de valores de Shanghái, el número de suscriptores efectivos en línea es de 116797.725, el número de suscriptores efectivos es de 115700.871166, el número total de números de asignación es de 115700.871166, el número de origen y destino es de 100000 a 117570.087165.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) organizarán una ceremonia de sorteo el 28 de marzo de 2022 (t + 1), y el resultado del sorteo será el 29 de marzo de 2022 (t + 2) en el Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. En el anuncio.
El solicitante confirma la cantidad de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora. Cada número de la firma ganadora sólo puede comprar una mano (es decir, 1000 Yuan) de bonos convertibles.
Los resultados de la colocación en esta emisión se resumen de la siguiente manera:
Tasa de éxito de la categoría / cantidad efectiva de colocación
Antiguo accionista 100,00123584123584123584000
Inversión pública social en línea 0003253511570087166 376416 376416 000
Total 11570210750500 000500 000500 000
Tiempo de cotización
El tiempo de cotización de la emisión de bonos convertibles se anunciará por separado. Documentos de referencia
En cuanto a la información general sobre esta oferta, por favor consulte el resumen del folleto de la oferta pública de bonos convertibles publicado por el emisor en el Securities Times el 23 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Consultar el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación. Información de contacto del emisor y del patrocinador (principal asegurador)
I) emisor: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466)
Dirección: No. 191, 193, jiangchang No. 3 Road, Jing ‘an District, Shanghai
Tel.: 021 – 56206468
Persona de contacto: Li Cheng
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Dirección de contacto: piso 22, Torre Norte, Shanghai Securities Building, 528 Pudong South Road, Pudong District, Shanghai
Tel.: 021 – Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 39 – 8061
Persona de contacto: Departamento de mercado de capital social
Emisor: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) \ \
Emisor: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) \
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
