Código de valores: Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) valores abreviados: Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) número de anuncio: 2022 – 028 Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La segunda reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de marzo de 2022. La notificación y el material de la reunión se enviaron por correo electrónico o fax el 23 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Yuan chunyi, Presidenta de la Junta de supervisores, y la reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y la resolución resultante de la votación será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la definición de un plan específico para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas;
El 17 de febrero de 2022, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (No. 327 [2022] de la Comisión Reguladora de valores de China) y aprobó la emisión pública de bonos convertibles por valor nominal de 673 millones de yuan por un período de seis a ños. De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con los requisitos de la autoridad reguladora de valores y teniendo en cuenta la situación real de la empresa y la situación del mercado, definió además el plan específico de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles, que se detalla a continuación:
1. Emisión total
El importe total de los bonos convertibles de acciones a que se propone emitir esta vez es de 673 millones de yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Valor nominal y precio de emisión
La emisión de bonos convertibles de acciones a tiene un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Información básica
Duración de los bonos: la duración de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 30 de marzo de 2022 al 29 de marzo de 2028.
Tasa nominal: 0,4% en el primer año, 0,6% en el segundo, 1,0% en el tercer, 1,5% en el cuarto, 2,5% en el quinto y 3,0% en el sexto.
Método de pago de intereses:
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses Cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será soportado por los tenedores.
Precio inicial de conversión:
Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 24,81 Yuan / acción, que no es inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si el precio de las acciones se ajusta debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses en los 20 días de negociación, el precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses).
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación.
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, cuando las acciones de la sociedad cambien debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos, la distribución de dividendos en efectivo, etc. (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión de capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio de resolución del Consejo de Administración en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Duración del canje de acciones: desde el primer día de negociación seis meses después de la fecha de vencimiento del canje de notas hasta la fecha de vencimiento del canje de notas.
Calificación crediticia: Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068)
Credit Assessment Agency: Zhongzheng pengyuan Credit Assessment Co., Ltd.
Asuntos de garantía: los bonos convertibles emitidos no proporcionan garantía.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Objeto de emisión
Colocación preferente a los accionistas originales del emisor: todos los accionistas del emisor registrados después de la fecha de registro de las acciones (29 de marzo de 2022, T – 1) anunciada en el anuncio de emisión.
Emisión en línea: las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que posean cuentas de valores de la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shanghai de la sociedad china de compensación y liquidación”) de conformidad con La Ley (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no puede participar en la suscripción en línea. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Tiempo de emisión
La fecha de colocación preferida y la fecha de suscripción en línea para esta emisión es el 30 de marzo de 2022 (día t).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Modalidades de distribución
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de China Clearing Shanghai después de que el emisor cierre el registro de acciones (29 de marzo de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se vende en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai a los inversores públicos.
Cantidad de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente
El número de bonos convertibles Mingxin que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es su posesión registrada después de la fecha de registro de las acciones (29 de marzo de 2022, T – 1) Cierre del mercado Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) \ \ \ \
El emisor posee 166,6 millones de acciones, todas las cuales pueden participar en la colocación preferente de los accionistas originales. Sobre la base de la relación de colocación preferida de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 9 acciones / acciones, el límite máximo total de bonos convertibles que los accionistas originales pueden colocar preferentemente es de 673000 acciones.
Distribución en línea
Los inversores públicos participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores. El Código de suscripción de la emisión en línea es “713068”, la suscripción se abrevia como “emisión de bonos Mingxin”. La unidad de compra más pequeña de cada cuenta es de 1 mano (10, 1000 Yuan). El límite máximo de compra de cada cuenta es de 1.000 manos (10.000 hojas, 1 millón de yuan), si supera el límite máximo de compra, la compra no es válida.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio del día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no será inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período de la empresa.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, en el que se anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). A partir del primer día de negociación después de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión revisado. Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará los bonos convertibles no convertibles al 115% del valor nominal de los bonos (incluidos los intereses del último período).
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de acciones, la sociedad tendrá derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al precio del valor nominal de los bonos convertibles de sociedades más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
En el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles es inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación ajustada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Cláusula de reventa
Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles de sociedades, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante treinta días consecutivos de negociación es inferior al 70% del precio actual de conversión de acciones, el tenedor de bonos convertibles de sociedades tendrá derecho a vender a la sociedad la totalidad o parte de sus bonos convertibles de sociedades al valor nominal más los intereses devengados en el período en curso. En caso de que el precio de transferencia se ajuste en el día de negociación anterior debido a la emisión de dividendos, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excepto el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la emisión de derechos de emisión y la distribución de dividendos en efectivo, etc., el precio de transferencia y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste y el precio de transferencia ajustado y el precio de cierre en el día de negociación posterior al ajuste. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, el “trigésimo día de negociación consecutivo” mencionado se calculará de nuevo a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste del precio de conversión. En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles de sociedades, los bonos convertibles pueden transferirse
