Código de valores: Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) abreviatura de valores: Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) número de anuncio: 2022 – 029 Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068)
Anuncio de emisión de bonos convertibles
Patrocinador (principal asegurador): First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriter Co., Ltd.
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos especiales
Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) (en lo sucesivo denominados ” Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) “, “emisor” o “empresa”) y First Capital Securities Co.Ltd(002797) \ \ \ \ \ Las medidas para la administración de los bonos convertibles de sociedades (Orden Nº 178 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la ejecución de la emisión de bonos convertibles de sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisada en 2018) (SSE [2018] No. 115), Las directrices para la emisión y cotización de valores de la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018) (SSE [2018] No. 42) y las directrices para la emisión y suscripción de valores de la bolsa de Shanghai No. 2 – la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes organizan y ejecutan la emisión pública de bonos convertibles (en adelante denominados “bonos convertibles” o “bonos convertibles Mingxin”). Los bonos convertibles de sociedades que se emitan públicamente se asignarán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el día de registro de acciones (29 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte en la que el accionista original renunció a la colocación preferida) después de la colocación preferida del accionista original se venderá en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”), por lo que se invita a los inversores a que lean cuidadosamente el presente anuncio. Principales preocupaciones de los inversores
Los Consejos importantes sobre el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. Atención especial a la colocación preferencial de los accionistas originales
La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo mediante la suscripción en línea. Esta emisión de bonos convertibles da prioridad a la colocación de valores a los accionistas originales, ya no distingue entre las acciones negociables condicionales a la venta limitada y las acciones negociables condicionales a la venta ilimitada, en principio, los accionistas originales a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai a través de la suscripción en línea para La colocación, y China Clearing Shanghai Branch Unified Clearing and Delivery and Securities Registration. Los valores asignados a los accionistas originales son valores negociables con condiciones de venta ilimitadas. Esta emisión no tiene accionistas originales a través de la colocación en línea.
La fecha de asignación preferencial de los accionistas originales y la fecha de pago de esta emisión es el 30 de marzo de 2022 (día t). La suscripción preferencial de todos los accionistas originales (incluidos los accionistas restringidos) se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. El tiempo de suscripción es el 30 de marzo de 2022 (día t) 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El Código de colocación es “715068”, y la colocación se denomina “Mingxin Distribution debt”.
Ajuste de la proporción real de colocación de los accionistas originales. La proporción de colocación preferida de los accionistas originales revelada en el presente anuncio es de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 9 manos / acciones. Si el número de acciones de la empresa que pueden participar en la colocación cambia en la fecha de registro de la emisión de bonos convertibles (día T – 1), la proporción de colocación preferida cambia, el emisor y El patrocinador (asegurador principal) revelarán el anuncio de ajuste de la proporción de colocación preferida de los accionistas originales antes de la fecha de suscripción (día t). Los accionistas originales determinarán la cantidad de bonos convertibles disponibles para la colocación de acuerdo con la proporción real de colocación revelada en el anuncio, pedirán a los inversores que verifiquen cuidadosamente el saldo disponible de la “nueva asignación de bonos” en sus cuentas de valores después de cerrar el mercado en la fecha de registro de las acciones y hagan Los arreglos de capital correspondientes.
Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales supera el total de suscripciones preferenciales, la suscripción será nula. Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales es inferior al límite máximo de suscripción (incluido el límite máximo de suscripción), prevalecerá el número real de suscripciones.
El capital social total actual del emisor es de 166,6 millones de acciones, todas las cuales pueden participar en la colocación preferente de los accionistas originales. Sobre la base de la proporción de colocación preferida de esta emisión, el límite máximo de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden suscribir preferentemente es de 673000 acciones.
2. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 30 de marzo de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 del día T.
Los accionistas originales que participen en la colocación preferente pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T.
Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial.
3. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores que participen en la compra en línea expresarán su intención de compra por sí mismos y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre. Para los inversores que participen en la suscripción en línea, las empresas de valores no podrán declarar la cancelación de las transacciones designadas ni cancelar las cuentas de valores correspondientes antes de la entrega de los fondos de suscripción ganados (incluido el día t + 3).
4. El 31 de marzo de 2022 (t + 1), el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) publicarán en el Shanghai Securities Journal el anuncio sobre la tasa de éxito en línea y el resultado de la colocación preferencial de los bonos convertibles emitidos públicamente (en adelante, el “anuncio sobre la tasa de éxito en línea y el resultado de la colocación preferencial”) y revelarán la tasa de éxito en línea y el resultado de la colocación preferencial de la oferta. Cuando la cantidad total efectiva de suscripción en línea es mayor que la cantidad final de emisión en línea, el resultado de la venta se determina por sorteo. El 31 de marzo de 2022 (t + 1), de acuerdo con la tasa de éxito en línea de esta emisión, bajo la notarización del Departamento notarial, la organización patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor organizarán conjuntamente el sorteo de números.
5. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán las obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la suscripción en línea de los bonos convertibles emitidos públicamente (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la suscripción en línea”), a fin de Garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 1 de abril de 2022 (t + 2) y puedan suscribir bonos convertibles firmados en una mano o un múltiplo entero de una mano. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores.
De conformidad con las normas pertinentes de la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es de una sola mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
6. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión; E informará oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión serán suscritos por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en forma de suscripción de saldo. La base de suscripción es de 673 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) asumirá la responsabilidad de la suscripción del saldo de la parte inferior a 673 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá en principio del 30% del total de la emisión, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 201,9 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión, e informará oportunamente al c
7. Los inversores en línea no podrán participar en la compra en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation reciba la Declaración de abandono de la compra (180 días naturales, incluido El día siguiente). Los tiempos de abandono de la suscripción se calcularán sobre la base de los tiempos de abandono de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles.
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
8. La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no puede participar en la suscripción en línea.
9. Los bonos convertibles son un tipo de instrumento de inversión que tiene la naturaleza de bonos y acciones. Las condiciones de transacción son complicadas y requieren que los inversores posean ciertos conocimientos especializados. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
10. La calificación crediticia de los bonos convertibles puede reducirse debido a factores como la gestión del emisor o la situación financiera, lo que afecta al precio de transacción de los bonos convertibles en el mercado de bonos. Los inversores deben prestar atención al informe de calificación de seguimiento de los bonos convertibles.
11. El precio de transacción de los bonos convertibles en el mercado secundario se ve afectado por múltiples factores, como el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el precio de reventa, el reembolso y las condiciones de reventa, el tipo de interés de mercado, el tipo de interés nominal, las expectativas del mercado, etc., y la volatilidad es compleja, lo que puede dar lugar a una disminución del precio de emisión, una gran fluctuación del precio, una desviación del valor de la inversión, o incluso a un precio de transacción inferior al valor nominal. Los inversores deben prestar atención a los riesgos conexos.
12. Todas las acciones convertibles de bonos corporativos emitidos en esta emisión provienen de nuevas acciones. Los bonos convertibles emitidos se dividen en dos partes
1. La colocación preferencial se aplicará a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (29 de marzo de 2022, T – 1).
La suscripción preferente de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái, y la colocación se denomina simplemente “deuda de asignación Mingxin” y el Código de colocación es “715068”. El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones de los emisores registrados después de la fecha de registro de las acciones (29 de marzo de 2022, T – 1) después de la fecha de cierre del mercado, el importe de los bonos convertibles negociables se calcula sobre la base de la Proporción de 4.039 bonos convertibles por acción, y luego se convierte en un número de manos por 1.000 Yuan / mano. Cada mano es una unidad de compra, es decir, Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 9 bonos convertibles por acción.
Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
Si las acciones ” Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) ” mantenidas por los accionistas originales se depositan en dos o más oficinas de valores, el número de acciones suscritas se calculará por separado sobre la base de las acciones depositadas en cada oficina de valores, y la suscripción de distribución se llevará a cabo en la Oficina de valores correspondiente de conformidad con las directrices comerciales de distribución de la sociedad registrada.
Los accionistas originales no sólo pueden participar en la colocación preferida, sino también en la compra en línea de la parte restante después de la colocación preferida.
2. Los inversores públicos participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores. La suscripción en línea se denomina “emisión de bonos Ming Xin” y el Código de suscripción es “713068”. El número mínimo de pedidos por cuenta de valores es de 1 mano (10, 1000 Yuan), más de 1 mano debe ser un múltiplo entero de 1 mano. El límite máximo de la cantidad de suscripción por cuenta es de 1000 manos (10.000, 1 millón de yuan), si supera el límite máximo de la suscripción, la suscripción no es válida.
Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza una pluralidad de cuentas de valores para participar en la suscripción de bonos convertibles Mingxin, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la suscripción de bonos convertibles Mingxin muchas veces, la primera suscripción del inversor se considerará una suscripción válida, y las demás suscripciones serán inválidas.
Consejos de contenido importante
1. Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) Public Issue of convertible Corporate Bonds has been approved by Regulatory Regulatory Regulatory Commission of Securities of China (c
2. Esta emisión de bonos convertibles de 673 millones de yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 673000 copias, 673000 manos, por valor nominal.
3. Los bonos convertibles emitidos públicamente se colocan preferentemente a los accionistas originales registrados por el emisor después de la fecha de registro de las acciones (29 de marzo de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se vende en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
4. El número de bonos convertibles Mingxin que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es su posesión registrada después de la fecha de registro de acciones (29 de marzo de 2022, T – 1) Cierre del mercado Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) \ \ \ \ Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
