Código de valores: Caitong Securities Co.Ltd(601108) abreviatura de valores: Caitong Securities Co.Ltd(601108) número de anuncio: 2022 – 015 Código de obligaciones convertibles: 113043
Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Anuncio de emisión de derechos
Patrocinador (principal asegurador): Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriter Co., Ltd.
Co – Master Underwriter: China International Capital Corporation Limited(601995)
Huatai United Securities Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes
1. Caitong Securities Co.Ltd(601108) (en adelante, “el emisor”, Caitong Securities Co.Ltd(601108) “o” la empresa “) el plan de adjudicación de acciones fue examinado y aprobado por la décima reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2021, y la junta general anual de accionistas de 2020, celebrada el 19 de mayo de 2021. La resolución sobre la adjudicación de acciones será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. La solicitud fue examinada y aprobada por el Comité de examen de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China el 20 de diciembre de 2021 (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), y fue aprobada por el documento de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la adjudicación de acciones (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] Nº 178).
2. La distribución de las acciones se basará en el número total de 3589016653 acciones de la sociedad tras el cierre de la bolsa de Shanghai el 30 de marzo de 2022 (día t) (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”), y se distribuirá a todos los accionistas en proporción a tres acciones por cada 10 acciones.
El número total de acciones asignables es de 1.076704.995 acciones, todas las cuales son acciones negociables con condiciones de venta ilimitadas, emitidas por el método de fijación de precios en línea, el Código de asignación “760018”, la asignación de acciones se llama “asignación financiera”, y se lleva a cabo a través del sistema de bolsa de Shanghai. Se prevé que el total de los fondos recaudados en esta emisión no supere los 800000 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión).
Caitong Securities Co.Ltd(601108) El capital social total de las acciones a existentes es de 3589016653 acciones, todas las cuales tienen derecho a participar en esta emisión de derechos de acciones a.
Si el emisor es la empresa objeto de la interconexión entre el mercado de valores continental y el mercado de valores de Hong Kong, debe organizar la asignación de acciones a los inversores de Hong Kong a través del mecanismo de interconexión de las transacciones entre el mercado de valores continental y el mercado de valores de Hong Kong. Se señalan a la atención de los inversores las posibles diferencias en la forma en que se tratan las acciones fragmentarias entre China continental y Hong Kong.
3. El precio de la oferta es de 6,80 Yuan / acción.
4. Esta adjudicación se concede a todos los accionistas registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de que la bolsa de valores cierre el 30 de marzo de 2022 (día t).
Zhejiang Financial Holding Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa, ha emitido un compromiso de suscribir íntegramente las acciones asignables de acuerdo con la proporción de acciones en efectivo de acuerdo con el plan de derechos.
5. Los resultados de la adjudicación se publicarán el 12 de abril de 2022 (t + 7) en Shanghai Securities Daily y en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. En el anuncio.
6. En caso de que la emisión de derechos falle, de conformidad con las disposiciones del Departamento de Operaciones de valores designado por los accionistas, en caso de que existan intereses sobre fondos congelados, se devolverá a los accionistas suscriptores el importe de los pagos de derechos de emisión más los intereses sobre depósitos bancarios del mismo período (en su caso), menos el impuesto sobre la renta de los intereses (en su caso).
7. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai, el período de pago de las acciones y la fecha de liquidación en línea, es decir, del 31 de marzo de 2022 (t + 1) al 11 de abril de 2022 (t + 6), Caitong Securities Co.Ltd(601108) \ \ \
8. El anuncio de emisión sólo aclara a todos los accionistas las cuestiones relativas a la adjudicación de las acciones del emisor, y no constituye ninguna propuesta de inversión para la adjudicación de las acciones. Antes de tomar una decisión sobre la suscripción de derechos, por favor lea cuidadosamente el resumen del folleto de derechos publicado en Shanghai Securities News el 28 de marzo de 2022 (t – 2) y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. El texto completo del folleto de derechos y otros materiales pertinentes.
En cuanto a otras cuestiones relacionadas con la emisión, el emisor y el co – asegurador principal anunciarán oportunamente en los medios de comunicación mencionados, según sea necesario, y se invita a los inversores a que presten atención.
Interpretación
A menos que se especifique lo contrario, en el presente boletín se entenderá por:
Zhejiang Financial Holding Co., Ltd.
C
Shanghai Stock Exchange
China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., Shanghai Branch
Patrocinador (principal asegurador) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriter Co., Ltd.
Joint Main Underwriter Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Konka Group Co.Ltd(000016) 6 Underwriting sponsor Co., Ltd
China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995)
Huatai United Huatai United Securities Co., Ltd.
Comportamiento del emisor de la emisión / adjudicación de acciones a todos los accionistas en una proporción de 10: 3 de acuerdo con el folleto de adjudicación de acciones de Caitong Securities Co.Ltd(601108) .
Fecha de registro de las acciones (día t) 30 de marzo de 2022
Todos los accionistas de acciones a registrados en la sociedad registrada después de la fecha de registro de las acciones de todos los accionistas
Hkex Hong Kong Stock Exchange Limited
RMB Yuan
Día laborable / día normal de negociación (excepto feriados oficiales)
Los accionistas que suscriban derechos de emisión podrán suscribir menos de una parte de acuerdo con el principio del algoritmo preciso.
Es decir, en primer lugar, de acuerdo con la proporción de colocación y el número de acciones de cada cuenta, calcular la parte entera de la cantidad de compra del algoritmo de precisión reconocible, para calcular la parte inferior a una acción (mantener tres decimales en la cola), llevar todas las cuentas de acuerdo con el orden de la cola de grande a pequeño (la cola es la misma, entonces la secuencia aleatoria), Hasta que el número total de acciones asignables obtenidas en cada cuenta sea el mismo que el número total de acciones asignables.
Información básica sobre esta adjudicación
1. Tipo de emisión de derechos: acciones ordinarias RMB (acciones a).
2. Valor nominal por acción: 1,00 Yuan.
3. Proporción y cantidad de colocación: sobre la base del número total de 3589016653 acciones de la empresa tras el cierre de la bolsa de Shanghai el 30 de marzo de 2022 (día t) en la fecha de registro de la emisión de acciones, las acciones se asignarán a todos los accionistas de acuerdo con la proporción de 3 acciones por cada 10 acciones. El número total de acciones asignables es de 1.076704.995, todas las cuales son acciones negociables con condiciones de venta ilimitadas. Por favor, compruebe cuidadosamente el saldo de los valores negociables en su cuenta de valores después de la fecha de cierre del registro de acciones y haga los arreglos de capital correspondientes.
4. Propósito del Fondo recaudado: el monto total del Fondo recaudado propuesto no excederá de 8.000 millones de yuan (la escala específica depende de la situación del mercado en el momento de la emisión), después de deducir los gastos de emisión, se utilizará para aumentar el capital de la empresa, complementar el capital de trabajo de la Empresa, apoyar el desarrollo empresarial, mejorar la capacidad de resistencia al riesgo y mejorar la competitividad general de la empresa, a fin de lograr el objetivo de desarrollo estratégico de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Importe propuesto de la inversión de capital recaudado
Desarrollo de inversiones y transacciones no superiores a 4.500 millones de yuan
El desarrollo de la intermediación de capital no excederá de 2.000 millones de yuan
El desarrollo de la banca de inversión no excederá de 300 millones de yuan
Aumentar la inversión en tecnología de la información y control de riesgos no más de 500 millones de yuan
No más de 700 millones de yuan para reponer otros fondos de Operaciones
No más de 8.000 millones de yuan en total
5. Precio de la oferta: el precio de la oferta es de 6,80 Yuan / acción.
6. Compromiso de los principales accionistas de suscribir esta adjudicación: Zhejiang Financial Holdings, el accionista mayoritario de la empresa, ha emitido un compromiso de que:
De acuerdo con el plan de racionamiento de acciones en efectivo de acuerdo con la proporción de acciones para suscribir la totalidad de las acciones de racionamiento.
7. Objeto de la emisión: al 30 de marzo de 2022 (día t) después de la clausura de la bolsa de valores,
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
8. Modo de emisión: adoptar el modo de emisión de precios en línea, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
9. Método de suscripción: venta a Comisión.
10. Fecha principal de la adjudicación y disposición de la suspensión:
Fecha del día de negociación
Caitong Securities Co.Ltd(601108) Caitong Securities Co.Ltd(601108) finanzas y canjes de deuda 113043
T – 2 28 de marzo de 2022 publicación del folleto y resumen de la distribución de derechos
Anuncio del Banco, anuncio de Roadshow en línea todo el día
T – 1 29 de marzo de 2022 Roadshow en línea transacción normal para detener la conversión de acciones
Fecha T 30 de marzo de 2022 fecha de registro de las acciones
31 de marzo de 2022 – fecha de inicio y fin de las cuotas de adjudicación
T + 1 a t + 5 8 de abril de 2022 t + 5 15: 00) Suspensión de todo el día suspensión de todo el día anuncio indicativo de adjudicación de acciones (5 veces) Suspensión de la conversión de acciones
T + 6 11 de abril de 2022 liquidación en línea de empresas registradas
Anuncio de publicación de los resultados de la emisión Fecha de referencia del éxito de la emisión durante todo el día de negociación normal o de la suspensión de la conversión de la emisión en acciones (emisión t + 7, 12 de abril de 2022 fecha de reanudación de la negociación fallida y fracaso de la emisión en caso de éxito de La negociación normal) / fecha de vencimiento
