China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
27 and 28 floors, Block 2, International Trade Building, no. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Marzo 2022
Comisión Reguladora de valores de China y Bolsa de Shanghai:
El importe total de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles de sociedades no excederá de 660000 Yuan RMB (incluido el importe actual) (en lo sucesivo denominados “la emisión de valores”, “el banco emisor” o “la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos”), Y ha contratado a China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominado China International Capital Corporation Limited(601995) \
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la Inclusión en la lista (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación de la emisión y el informe de trabajo de la recomendación de la emisión (en lo sucesivo denominadas “las normas no. 27”), las normas sobre la diligencia debida de los patrocinadores y otras leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de valores de Shanghai. La presente recomendación se emitirá estrictamente de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y se garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de la presente recomendación. A menos que se especifique otra cosa, las explicaciones que figuran en la presente recomendación son las mismas que figuran en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas.
Información básica sobre la emisión de valores (ⅰ) nombre del patrocinador
China International Capital Corporation Limited(601995) ( (ⅱ) Representante patrocinador responsable de esta recomendación
Lei renguang: obtuvo la calificación de representante patrocinador en 2020, y una vez sirvió como representante patrocinador de Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ \ \ \
Zhou Bin: obtuvo la calificación de representante patrocinador en 2019. En el curso de la práctica de la práctica de la actividad patrocinadora, se adhirió estrictamente a las “medidas de gestión de la actividad patrocinadora para la emisión de valores y la inclusión en la lista” y otras disposiciones pertinentes, con un buen historial de práctica. Patrocinadores copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto: Fang Wei, que obtuvo la calificación de valores en 2011, ha participado en Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148)
Otros miembros del equipo del proyecto: Zhou Peng, Liu Rong, Li Bing, Li Zhuo Ran, Zhao Tianhao, Qiu Wenchuan, Sun hetao, Cong wentao. Información básica del emisor
1. Perfil del emisor
Nombre de la empresa
Guangdong Fangyuan Environment Co., Ltd.
Registered address No. 11, Lingang Industrial Park, GuJing Town, Xinhui District, Jiangmen City
Fecha de registro 7 de junio de 2002
Listado el 6 de agosto de 2021
Listed Plate Science Creation Board
Recogida y utilización: desechos que contienen cadmio (hw26), desechos que contienen níquel (hw46) (incluidos los desechos de níquel – cadmio y las baterías de níquel – hidrógeno) (con una licencia válida de gestión de desechos peligrosos); Producción y venta: sulfato de níquel, hidróxido esférico de níquel, hidróxido de cobalto, cloruro de níquel, sulfato de cobalto, Cobre electrolítico, precursor ternario de baterías de iones de litio, materiales catódicos de baterías de iones de litio; Diseño, construcción y funcionamiento de la ingeniería ambiental; Procesamiento y fabricación de equipos de protección del medio ambiente; Desarrollo, transferencia y aplicación de la Ciencia y la tecnología ambientales; Adquisición de chatarra no productiva y adquisición de chatarra productiva para su propio uso por la empresa adquirente; Importación y exportación de bienes y tecnología. (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.)
Tel.: 0750 – 6290309
Código postal 529145
Fax 0750 – 6290808
Sitio web de la empresa http://www.fyhbchina.com.
Correo electrónico [email protected].
Este tipo de emisión de valores emite bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
2. La última estructura de propiedad del emisor y la situación de los diez principales accionistas
La última estructura de propiedad del emisor
Al 30 de septiembre de 2021, el capital social total del emisor era de 508740.000 acciones, cuya estructura era la siguiente:
Número de acciones (acciones) como proporción del capital social total (%)
Acciones negociables sujetas a condiciones de venta limitadas
Acciones negociables sin condiciones de venta 7347457914,44
Total de acciones 50874 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00
Los diez principales accionistas del emisor
Al 30 de septiembre de 2021, los diez principales accionistas del emisor eran los siguientes:
Cantidad de acciones ordinarias como porcentaje del total de acciones de la empresa
Nombre del accionista (acciones) Proporción de acciones número de acciones naturaleza del accionista (%) (acciones) (acciones)
1 personas físicas en el territorio de Luo aiping 7582280014,90758228000
2 Beit Rui NEW MATERIAL GROUP SHARES 480 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) .4448030000 non – State – owned Shares Limited person legal
Minmetals Innovation Equity Investment Foundation
Golden Management (Ningbo) Co., Ltd.
3 Company – Minmetals Yuan Ding share 48 million 944 48 million 0 Others
Fondos de inversión (Ningbo)
Asociación (sociedad limitada)
Guangdong zhongke Baiyun New Production Country non – State – owned four Industry Venture Investment Fund Co., Ltd. 251400004.9425140000
Empresa
5 Wu Fang 17 148600 3,37 17 148600 0 personas físicas en el territorio
6 Yuan Yu ‘an 150461002,9615046100 personas físicas en el territorio
Guangzhou hongde Longsheng Investment Management
7 sociedades de responsabilidad limitada – New 13825002,7213825000 Others
Yu Longsheng first phase Investment Partnership
Empresa (sociedad limitada)
8 Guangzhou Mingde Longsheng Investment Co., Ltd. 136195442,68136195440 Others
Asociación (sociedad limitada)
9 Guangzhou rixin Bao ‘an New Materials 13540002.6613540000 Others
Industrial Investment Limited
Cantidad de acciones ordinarias como porcentaje del total de acciones de la empresa
Nombre del accionista (acciones) Proporción de acciones número de acciones naturaleza del accionista (%) (acciones) (acciones)
Guangzhou rixin Bao ‘an New Material
Industrial Investment Center (Limited)
Asociación)
Fondo de tierras fértiles de China – industria y Comercio
10 Bank – Central coverty tuvozer 12,3 million 2,42 12,3 million 0 Others
New three Board No. 16 Asset Management
Plan de gestión
Total 282472 044 55,52 282472 044 0 –
3. Estado de cambios en la recaudación de fondos, los dividendos en efectivo y los activos netos del emisor
La situación anterior de la recaudación de fondos en acciones del emisor es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Activos netos al final del período inicial de la primera emisión de acciones a 99.765,67 (al 30 de junio de 2021)
Financiación neta de la categoría de emisión en el momento de la emisión
Financiación anterior
Oferta pública inicial de julio de 2021 Talant Optronics(Suzhou) Co.Ltd(301045) 6
Efectivo acumulado asignado después de la primera emisión de acciones a 0,00
Activos netos al final del período anterior a la emisión: 13253786 (al 30 de septiembre de 2021)
La distribución de los beneficios del emisor en los últimos tres años se muestra en el cuadro siguiente:
Porcentaje del beneficio neto atribuible a los accionistas comunes (incluidos los impuestos) de las empresas que cotizan en bolsa
Año 2020
En 2020, en 2019, cada 10 acciones distribuidas en efectivo Risen Energy Co.Ltd(300118) millones de yuan 745333 millones de yuan 40,27%
Dividendo 0,7 Yuan (impuestos incluidos)
Año 2018
Nota: la empresa cotiza en la bolsa de Shanghai en agosto de 2021, y la política de dividendos establecida en los Estatutos de la empresa se aplica después de la cotización.
4. Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor
Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Tema
