Abreviatura de valores: Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) Código de valores: Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) sobre Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133)
Solicitud de emisión pública de bonos convertibles
Respuesta a las observaciones
Patrocinador (asegurador principal)
(piso 24, no. 318, Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai)
Marzo de 2002
Comisión Reguladora de valores de China:
De conformidad con los requisitos de la “opinión de retroalimentación sobre los documentos de solicitud para la emisión pública de bonos convertibles” Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) \ Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) (hereinafter referred to as ” Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) “, “applicant”, “issuer” or “Company”) has underwrited recommendations Co., Ltd (hereinafter referred to as “Orient Investment Bank” or “Recommendation Agency”), Beijing Global Law Firm (hereinafter referred to as “Developer Lawyers”), Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “The issuer Accountant”) has carried out serious Verification and Analysis on the issues raised by the feedback, item by item, and provided written Response according to the request of your feedback, the specific Content is as follows.
(A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas de la presente respuesta a la retroinformación tienen el mismo significado que las abreviaturas del folleto de obligaciones convertibles de las empresas públicas; los datos citados en la respuesta a la retroinformación, como la diferencia entre la suma de los totales y la suma de los subproyectos, o la diferencia Entre el número final después del punto decimal y los datos originales, se componen de dígitos de precisión diferentes o redondeados)
Catálogo
Pregunta 1: Sírvase proporcionar información adicional sobre si se ha obtenido el examen y la aprobación nacionales para la segunda fase del proyecto de ampliación de la producción de piezas moldeadas de aleación de aluminio de precisión para automóviles en México y si el proyecto de inversión extranjera se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales. Por favor, consulte a la Agencia patrocinadora y al abogado… 4 pregunta 2: el solicitante debe proporcionar información adicional y revelar si los accionistas, directores, supervisores y ejecutivos que posean más del 5% de las acciones del solicitante participan en la emisión y suscripción de bonos convertibles. En caso afirmativo, en los seis meses anteriores y posteriores a la suscripción de los bonos convertibles, si existen planes o arreglos para reducir las acciones de las empresas que cotizan en bolsa o los bonos convertibles emitidos, en caso negativo, por favor emita un compromiso y revele… Pregunta 3: Sírvase indicar si la divulgación de información sobre la emisión pública de bonos convertibles cumple los requisitos de las medidas de gestión de los bonos convertibles. Por favor, consulte a la Agencia patrocinadora y al abogado… Pregunta 4: Sírvanse proporcionar información adicional sobre si las empresas que cotizan en bolsa, las filiales de control y las empresas que cotizan en bolsa tienen actividades inmobiliarias y si existen fondos recaudados para invertir en bienes raíces. Por favor, consulte a la Agencia patrocinadora y al abogado… Pregunta 5: Sírvase proporcionar al solicitante información adicional sobre las inversiones financieras y las operaciones financieras similares realizadas o previstas por la empresa desde seis meses antes de la fecha de la resolución del Consejo de Administración pertinente de la presente emisión, y si la empresa posee inversiones financieras (incluidas las operaciones financieras similares) de gran cuantía y de larga duración al final del último período. Por favor, recomiende a la Organización y al contable que emitan la opinión de verificación… 16 pregunta 6. De acuerdo con los materiales de la Declaración, el solicitante hizo una oferta pública inicial de acciones para recaudar fondos para invertir en “390000 piezas adicionales de carcasa de montaje de energía automotriz, 380000 piezas de carcasa de motor de nueva energía proyecto de expansión de piezas de fundición de precisión automotriz”, “proyecto de producción y construcción de piezas clave del sistema de dirección automotriz”, “proyecto de expansión de la producción de piezas de aleación de aluminio ligero automotriz en México”, “Proyectos de construcción de centros de I + D” y “proyectos de financiación de operaciones complementarias”. Se invita a los solicitantes a que proporcionen información adicional sobre los progresos realizados en el proyecto de solicitud previa; Si se ha completado la construcción y se ha iniciado la producción, se revelarán los beneficios reales del proyecto. Por favor, emita su opinión de verificación… De acuerdo con los materiales declarados, el solicitante tiene la intención de recaudar 651 millones de yuan en bonos convertibles para invertir en “1,1 millones de piezas de aleación de aluminio para automóviles de nueva energía” y “proyecto de expansión de la producción de fundición de aleación de aluminio de precisión para automóviles mexicanos”. Se invita al solicitante a que proporcione información adicional sobre las razones y la razonabilidad de la continuación de la construcción del proyecto antes de que se complete la construcción. Se invita al solicitante a que proporcione información adicional sobre las similitudes y diferencias entre el proyecto de oferta pública inicial y el proyecto de oferta pública inicial, si existen proyectos idénticos o similares y, en caso afirmativo, si es necesario y razonable llevar a cabo la construcción del proyecto de oferta pública inicial en caso de que el proyecto de oferta pública inicial no esté terminado, si se repite la construcción, si es necesario y razonable refinanciar el mismo proyecto o el proyecto similar, y si la composición de la inversión y la contabilidad de los beneficios de los dos proyectos de oferta pública inicial pueden distinguirse con precisión. En combinación con la capacidad del mercado, los competidores, los pedidos en mano, la utilización de la capacidad de los productos existentes, el plan de desarrollo del mercado de seguimiento, etc., el documento explica la racionalidad de la escala de capacidad adicional y las medidas de digestión de la capacidad adicional. Por favor, emita su opinión de verificación… De acuerdo con los documentos de solicitud, al final del último período, el solicitante tenía una gran cantidad de fondos monetarios. Los solicitantes deben: (1) los fondos monetarios (incluidos los certificados de depósito a plazo, los productos financieros, etc., en lo sucesivo, lo mismo) las condiciones específicas de almacenamiento, si existen restricciones al uso, la ocupación de fondos por las partes vinculadas, la correspondencia entre los fondos monetarios y los ingresos por concepto de intereses. En combinación con el plan de tenencia y utilización de grandes cantidades de fondos monetarios, explicar la racionalidad de la escala de los fondos recaudados. Por favor, recomiende a la Organización y al contable que emitan opiniones de verificación… 29 cuestión IX. Según los documentos de solicitud, las cuentas por cobrar y los saldos de las existencias de los solicitantes fueron elevados durante el período que se examina. Los solicitantes deben: (1) analizar las razones y la racionalidad del aumento continuo de las cuentas por cobrar en combinación con el modelo de negocio, la política de crédito y la comparación de la situación de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, y explicar la racionalidad de la provisión para deudas incobrables en combinación con La edad, la tasa de rotación de las cuentas por cobrar, la política de provisión para deudas incobrables y la situación de las empresas comparables. Explicar las razones y la racionalidad del mayor saldo de las existencias de memoria y el aumento continuo en el período de que se informa, si es coherente con la situación de las empresas comparables en la misma industria, si hay existencias atrasadas, etc., y explicar y revelar la suficiencia de la provisión para la disminución de los precios de Las existencias en combinación con la tasa de rotación de las existencias, la distribución y la proporción de la edad de las existencias, la situación de las ventas posteriores al período y la situación de las empresas comerciales en la misma industria. Por favor, consulte a la Agencia patrocinadora y al contable… De acuerdo con los documentos de solicitud, los ingresos de explotación de los solicitantes aumentaron continuamente durante el período de que se informa, el margen bruto global disminuyó continuamente y los beneficios netos deducidos no devueltos fluctuaron considerablemente. Se invita a los solicitantes a que añadan lo siguiente: 1) las razones y la racionalidad de la disminución significativa del margen bruto global y del beneficio neto no atribuible al final del último período; La razón y la racionalidad de la disminución continua y rápida del margen bruto de las principales empresas de piezas de automóviles. Por favor, consulte a la Agencia patrocinadora y al contable… Pregunta 1: Sírvanse proporcionar más detalles sobre si se ha obtenido el examen y la aprobación nacionales para la segunda fase del proyecto de ampliación de la producción de fundición de aluminio de precisión automotriz en México y si el proyecto de inversión extranjera se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales.
Se invita a los patrocinadores y abogados a que emitan opiniones de verificación.
Respuesta:
1. Sírvanse proporcionar al solicitante información adicional sobre si se ha obtenido el examen y la aprobación nacionales para la segunda fase del proyecto de ampliación de la producción de piezas moldeadas de aleación de aluminio de precisión para automóviles en México y si el proyecto de inversión extranjera se ajusta a las leyes, reglamentos y políticas nacionales.
Todos los proyectos de expansión de la producción de la segunda fase de las piezas moldeadas de aleación de aluminio de precisión para automóviles en México han sido aprobados en el territorio nacional o registrados como sigue:
Examen y aprobación por las autoridades comerciales competentes
Yangzhou Municipal Development and Reform Commission in December 2021 Jiangdu Branch of the State Administration of Foreign Exchange issued the Certificate of registration of Overseas Investment Projects on 28 January 2022 issued by the Department of Commerce of Jiangsu Province on 28 January 2022 issued on 28 January 2022 issued the Certificate of registration of the notice of the Business Day issuing the Certificate of Overseas Investment of Enterprises
Nota: el Banco es la sucursal Jiangdu de Yangzhou.
En resumen, la empresa ha completado el examen y la aprobación de las inversiones en el extranjero por las autoridades comerciales competentes, el registro de proyectos de inversión en el extranjero por la Comisión de desarrollo y reforma y el registro de inversiones extranjeras directas por las autoridades de control de divisas en relación con el proyecto de expansión de la producción de fundición de aleación de aluminio de precisión para automóviles mexicanos en la segunda fase.
Ii) este proyecto de inversión extranjera se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y políticas nacionales
1. This Foreign Investment project has performed the domestic approval procedures as required
Como se mencionó anteriormente, este proyecto de inversión extranjera ha pasado por los procedimientos de examen y aprobación de las empresas, el desarrollo y la reforma, as í como por los procedimientos de registro de divisas, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado sobre el examen y la aprobación de las inversiones extranjeras de Las empresas.
2. Este proyecto de inversión extranjera se ajusta a las políticas y reglamentos del Estado sobre la dirección de la inversión extranjera
Sobre la base de la información pertinente transmitida por la Oficina General del Consejo de Estado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Banco Popular del Ministerio de comercio de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma sobre este proyecto de inversión extranjera de nuevos emisores, este proyecto de inversión extranjera no pertenece a la categoría de inversión extranjera restringida o prohibida, como Se indica a continuación:
Este proyecto de inversión extranjera no pertenece a la categoría de inversión extranjera restringida incompatible con la política exterior de desarrollo pacífico del Estado, la estrategia de apertura beneficiosa para todos y la política de macro control.
El lugar de ejecución del proyecto es México, que no pertenece a la situación de la inversión extranjera en países y regiones sensibles que no han establecido relaciones diplomáticas con China, han estallado guerras o que China ha concertado tratados o acuerdos bilaterales multilaterales que requieren restricciones.
Esta inversión extranjera se utiliza para la inversión en equipo, la inversión en programas informáticos, la inversión en obras civiles y el Fondo de Operaciones para la construcción de la segunda fase de la fábrica de Leon Rongtai, que no pertenece a la inversión inmobiliaria y no incluye la inversión extranjera que debe restringirse en bienes raíces, hoteles, cines, industria del entretenimiento, clubes deportivos, etc.
El principal organismo de ejecución del proyecto es Leon Rong Tai, que pertenece a la filial de propiedad total del emisor. El emisor tiene la intención de aumentar el capital de Leon Rong Tai a través del aumento de capital de Leon Rong Tai die casting, luego a través del aumento de capital de Leon Rong Tai die casting, y finalmente a través de la ruta de inversión de Leon Rong Tai a través del aumento de capital de Leon Rong Tai para llevar a cabo el proyecto.
El proyecto es el proyecto de construcción de la segunda fase de la central eléctrica de Leon Rongtai, que se encuentra en el terreno existente de Leon Rongtai, y no hay inversión extranjera en equipos de producción atrasados que no cumplan los requisitos de las normas técnicas del país de destino de la inversión.
According to the legal opinion of Leon Rongtai, Leon Rongtai has not been punished or investigated by the Municipal Department for Pollution Problems, and has not been involved in Environmental Pollution accidents, and has carried out Activities in accordance with the Ecological and Land Regulations, Urban development plans and Corresponding permits of Leon City, Guanajuato, and there are No situation of Overseas Investment that is not in conformity with Local Environmental Protection, Energy Consumption and Security stand
Este proyecto de inversión extranjera no es una inversión extranjera prohibida que ponga en peligro o pueda poner en peligro los intereses y la seguridad del Estado, etc.
El contenido del proyecto es la construcción de la segunda fase de la central eléctrica de Leon Rongtai, que incluye la inversión en equipo, la inversión en programas informáticos, la inversión en obras civiles y el Fondo de operaciones, etc., y no incluye la inversión extranjera en tecnología básica y productos de la industria militar no aprobados por el Estado.
The project does not apply Overseas Investment in Technologies, processes and Products that are prohibited from export by China in accordance with the Export Control Law of the People ‘s Republic of China, the catalogue of Chinese prohibited Export restriction Technologies and the catalogue of prohibited Export goods.
La inversión en equipo, la inversión en programas informáticos, la inversión en obras civiles y el Fondo de Operaciones de pavimentación, etc., que participan en el proyecto, se utilizan para la producción y el funcionamiento de Leon Rongtai y no se refieren a inversiones extranjeras como el juego y la pornografía.
No hay inversión extranjera prohibida en virtud de tratados internacionales concertados o en los que China sea parte.
El proyecto no tiene otras situaciones de inversión extranjera que pongan en peligro o puedan poner en peligro los intereses nacionales y la seguridad nacional. En resumen, este proyecto de inversión extranjera se ajusta a las leyes, reglamentos y políticas nacionales.
2. Pide a los patrocinadores y abogados que emitan opiniones de verificación
La institución patrocinadora y el abogado del emisor llevarán a cabo los siguientes procedimientos de verificación con respecto a las cuestiones mencionadas:
1. Consultar el informe del estudio de viabilidad de la segunda fase del proyecto de expansión de la producción de fundición de aleación de aluminio de precisión automotriz en México, y analizar la viabilidad del proyecto;
2. Consultar la opinión jurídica emitida por el abogado mexicano Jos é Maria sulvedareyse para verificar si el proyecto de expansión de la segunda fase de la fundición de aluminio de precisión para automóviles mexicanos se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales;
3. Examinar todos los documentos de examen y aprobación y registro expedidos por las autoridades comerciales competentes, la Comisión de desarrollo y reforma y las autoridades de control de divisas del emisor que se ocupen de los proyectos de recaudación de fondos, y verificar la legalidad y el cumplimiento de la inversión extranjera;
4. Consultar las leyes, reglamentos y políticas nacionales relativos a los proyectos de inversión extranjera.
Después de la verificación, la Agencia patrocinadora y el abogado del emisor creen que el proyecto de expansión de la producción de fundición de aluminio de precisión de automóviles mexicanos en la segunda fase ha obtenido todos los procedimientos de aprobación interna necesarios, este proyecto de inversión extranjera se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales. Pregunta 2: el solicitante debe proporcionar información adicional y revelar si los accionistas, directores, supervisores y ejecutivos que posean más del 5% de las acciones del solicitante participan en la emisión y suscripción de bonos convertibles. En caso afirmativo, si existen planes o arreglos para reducir las tenencias de acciones de las empresas que cotizan en bolsa o los bonos convertibles emitidos en un plazo de seis meses antes y después de la suscripción de los bonos convertibles, en caso negativo, por favor emita un compromiso y revele.
Respuesta:
1. Pide al solicitante que explique y revele si los accionistas, directores, supervisores y ejecutivos que posean más del 5% de las acciones del solicitante participan en la emisión y suscripción de bonos convertibles; En caso afirmativo, si existen planes o arreglos para reducir las tenencias de acciones de las empresas que cotizan en bolsa o los bonos convertibles emitidos en un plazo de seis meses antes y después de la suscripción de los bonos convertibles.
A partir de la fecha de emisión de la presente respuesta, los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad serán los siguientes:
Número de serie nombre de los accionistas proporción de participación
Zhuhai runcheng Investment Co., Ltd 45,70%
Macao runcheng International Limited 16,09%
3 Xia chengliang 7,50%
4 Yangzhou jiajie Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
