Código de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) abreviatura de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) número de anuncio: lin2022 – 40 Código de bonos: 163049 abreviatura de bonos: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Reply announcement on Shanghai Stock Exchange Regulatory letter on the purchase of shares and related transactions
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) \
El 16 de marzo de 2022, el Departamento de gestión de empresas cotizadas de la bolsa de Shanghai recibió la Carta de trabajo de supervisión sobre la compra de acciones y transacciones conexas (carta oficial de la bolsa de Shanghai [2022] Nº 0188) (en adelante, la “Carta de trabajo”) emitida por el Departamento de Gestión de empresas cotizadas de la bolsa de Shanghai. De conformidad con los requisitos pertinentes de la Carta de trabajo, la empresa y los organismos intermediarios de todas las Partes han realizado un análisis y una demostración cuidadosos de las cuestiones pertinentes y han respondido por escrito a la bolsa de Shanghai. El contenido de la respuesta a la Carta de trabajo se anuncia como sigue.
A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas utilizadas en esta respuesta tienen el mismo significado que las abreviaturas que figuran en el informe sobre la venta de activos materiales y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) publicado por la empresa el 11 de diciembre de 2021. Los datos financieros de esta respuesta se mantienen en dos decimales, si el número total no coincide con la suma de los valores finales de cada subtema, se redondean por razones.
Nuestro Ministerio se ha preocupado por la reciente revelación de que su empresa tiene la intención de comprar el capital registrado de Guangdong Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Esta transacción constituye una transacción con partes vinculadas, que es un arreglo para que las empresas que cotizan en bolsa ejerzan la opción de compra, y tiene por objeto garantizar que las empresas que cotizan en bolsa compartan los beneficios potenciales de la posible inclusión de la medicina china en el mercado en el futuro. Para esta transacción de acciones, de conformidad con el artículo 13.1.1 de las normas de cotización de acciones, se solicita a su empresa que revele la siguiente información adicional. La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de vender 226,2 millones de acciones de capital nacional de Yichang Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) \ \ \ \ \ \ Una vez concluida la transacción, el accionista mayoritario de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) \ Para proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) \ \ El plazo de validez del compromiso es de tres meses a partir de la fecha en que Guangyao se transforme en una sociedad anónima, y Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) \ \ De acuerdo con el anuncio de progreso de la reorganización y venta de activos importantes divulgado por la empresa el 22 de febrero, la fecha de entrega de la reorganización es el 29 de diciembre de 2021. A partir de la fecha de publicación, todas las acciones nacionales de activos subyacentes han sido entregadas, y la consideración de Guangyao todavía No ha sido pagada. Los activos subyacentes de las acciones H “todas las acciones en circulación” todavía tienen 11.1901200 acciones para completar la entrega, el precio de transacción correspondiente es de unos 921 millones de yuan.
1. Please Supplement disclose: in the case that the subject assets of this Restructuring have not been completely delivered and registered at the name of the counterparty, the Listed Companies consider the exercise of the option of acquisition at this time, whether it is in conformity with the above – mentioned commitment Content, whether there is a legal Se invita a los asesores financieros a que formulen observaciones sobre la reestructuración de activos importantes.
[respuesta]:
Entrega y transferencia de activos subyacentes
El 29 de diciembre de 2021, sobre la base de las condiciones estipuladas en el Acuerdo de venta de activos importantes relativo a la reorganización de las empresas que cotizan en bolsa celebrado por la contraparte Guangyao y Hong Kong Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) \ De conformidad con lo dispuesto en el memorando sobre la venta y entrega de activos importantes, las empresas que cotizan en bolsa y Guangyao, Hong Kong Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) \ \ \ Hong Kong Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) enjoy or take. A la fecha de emisión de la presente respuesta, se han registrado 226,2 millones de acciones de capital nacional y 114298.800 acciones de “circulación total” de los activos subyacentes, y las 11.1901200 acciones de “circulación total” restantes no se han registrado.
Ii) las empresas que cotizan en bolsa no violan los compromisos pertinentes en el ejercicio de la opción de compra mediante la deliberación y la adopción de decisiones en curso
En 2021, cuando la empresa que cotiza en bolsa se prepare para vender el 51,41% de las acciones de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) \ \ Las empresas que cotizan en bolsa tienen derecho a recomprar el capital social de Guangyao por valor de 14.251331 Yuan (en lo sucesivo denominado “el capital correspondiente de Guangyao”) a terceros designados por shendongshi o shendongshi. A partir de la fecha de emisión de la presente respuesta, la reestructuración ha concluido la entrega y algunas acciones aún no se han registrado, pero la opción de adquisición es un derecho y no una obligación de la empresa que cotiza en bolsa, y la empresa que cotiza en bolsa tiene derecho a ejercer esa opción en cualquier momento con El consentimiento de Shenzhen dongshi. Por consiguiente, el ejercicio de la opción de compra no viola los compromisos pertinentes.
Iii) no hay riesgo jurídico de que no pueda ejercerse el derecho
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de adquirir las acciones correspondientes de Guangyao ahora por shendong, shendong para lograr la posesión del capital registrado de Guangyao 19021098 Yuan, estas acciones no están comprometidas, con las condiciones de transacción.
Guangyao ha completado los procedimientos de deliberación interna, otros accionistas están de acuerdo con la adquisición y renuncian a la prioridad. Por consiguiente, las empresas que cotizan en bolsa no tienen ningún riesgo jurídico de no poder ejercer su derecho.
Iv) Opiniones de verificación de los intermediarios
Tras consultar y comparar el Acuerdo de venta de activos importantes, el memorando de entrega de activos importantes, los compromisos pertinentes de reestructuración, el pago del precio de reestructuración y el registro de la transferencia, el asesor financiero independiente considera que, de conformidad con el compromiso emitido por Shenzhen dongshi en la reestructuración anterior, la empresa que cotiza en bolsa tiene derecho a recomprar las acciones correspondientes de Guangyao a un tercero designado por Shenzhen dongshi o Shenzhen dongshi después de que todos los activos objeto de reestructuración se hayan entregado y registrado a nombre de la contraparte. La opción de compra de las empresas que cotizan en bolsa es un derecho en lugar de una obligación de las empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa tienen el derecho de ejercer la opción en cualquier momento con el consentimiento de Shenzhen dongshi. En la actualidad, el examen y la adopción de decisiones sobre el ejercicio de la opción de compra se ajustan a los compromisos pertinentes. Shendongshi posee las acciones correspondientes de Guangyao, que no han sido pignoradas, y Guangyao ha completado el procedimiento de deliberación interna, otros accionistas están de acuerdo con la adquisición y renuncian al derecho de prioridad, la empresa que cotiza en bolsa no tiene ningún obstáculo legal que no pueda ejercer su derecho. En segundo lugar, teniendo en cuenta la incertidumbre del proceso de reforma y aplicación de la lista, el tiempo de ejercicio de la opción de compra está relacionado con los intereses de las empresas que cotizan en bolsa. Se pide a la empresa que verifique y complete la divulgación de:
Los arreglos específicos, el progreso real, los posibles obstáculos y riesgos de la reforma de la industria farmacéutica y la posterior solicitud de inclusión en la lista; En combinación con el problema (1), explicar plenamente las razones específicas y la racionalidad de la decisión de ejercer el derecho de adquisición en los tres meses anteriores a la reestructuración actual en lugar del objetivo, determinar si existe una gran incertidumbre en el proceso de seguimiento y decidir prematuramente si no es propicio para salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa. Se invita a los asesores financieros de reestructuración de activos importantes a que formulen observaciones sobre la cuestión 1) y a los directores independientes de la empresa a que formulen observaciones sobre la cuestión 1) 2).
[respuesta]:
Los arreglos específicos, el progreso real, los posibles obstáculos y riesgos de la reforma de la industria farmacéutica de radiodifusión y la posterior solicitud de inclusión en la lista.
1. Arreglos específicos, progresos reales, posibles obstáculos y riesgos para la reforma de la industria farmacéutica y la posterior solicitud de inclusión en la lista
Guangyao ha emitido instrucciones a las empresas que cotizan en bolsa sobre la reestructuración y la posterior solicitud de inclusión en la lista. According to the above mentioned, in the Reform, Guangyao plans to implement the Joint Stock System Reform in June 2022, and has already Selected Intermediaries to assist in the reform work, the Reform related work has been in order preparation. En cuanto al seguimiento de la solicitud de inclusión en la lista, el plan de Guangyao se aplicará de acuerdo con las condiciones del mercado de capitales antes y después de 2023, y los intermediarios pertinentes han comenzado a prestar asistencia a Guangyao en la preparación de la lista de conformidad con los requisitos pertinentes de la lista. Guangyao no ha encontrado ningún obstáculo importante para la reestructuración y la posterior solicitud de inclusión en la lista, pero si Guangyao puede reestructurarse y cotizar en la lista de acuerdo con el plan todavía se ve afectado por el entorno del mercado de capitales y el desarrollo de la propia empresa. Al mismo tiempo, la contraparte shendongshi ha emitido una “Carta de compromiso” para proporcionar a las empresas que cotizan en bolsa medidas razonables de salvaguardia sobre el proceso de reestructuración de la industria farmacéutica de Guangdong, para más detalles, véase la respuesta a la pregunta 3 / (ⅲ).
2. Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que, por una parte, Guangyao ha elaborado un plan para aplicar la reforma del sistema de acciones en junio de 2022 y se propone solicitar su inclusión en la lista de conformidad con las condiciones del mercado de capitales en 2023, y que se está llevando a cabo la labor conexa; Por otra parte, Guangyao no ha encontrado ningún obstáculo importante para la reestructuración y la posterior solicitud de inclusión en la lista, pero si la reestructuración y la inclusión en la lista se ven afectadas por el entorno del mercado de capitales y el propio desarrollo de las empresas, etc. en última instancia, el proceso no es seguro.
3. Opiniones de verificación de los intermediarios
Después de consultar la carta explicativa de Guangyao, la Carta de compromiso emitida por shendongshi, el documento de planificación de la operación de capital de Guangyao y la entrevista con la persona a cargo de Guangyao, el asesor financiero independiente considera que Guangyao ha elaborado un plan, que se llevará a cabo en junio de 2022, y que se aplicará a la cotización en bolsa de acuerdo con las condiciones del mercado de capitales en 2023. Guangyao no ha encontrado ningún obstáculo importante para la reestructuración y la posterior solicitud de inclusión en la lista, pero si la reestructuración y la inclusión en la lista de conformidad con el plan todavía se ven afectadas por el entorno del mercado de capitales y el propio desarrollo de las empresas, etc. el proceso no es seguro.
En combinación con el problema (1), explicar plenamente las razones específicas y la racionalidad de la decisión de ejercer el derecho de adquisición en el plazo de tres meses antes de la reforma actual, pero no en el marco del objetivo, y determinar si el proceso de seguimiento es incierto y si la decisión prematura puede no ser beneficiosa Para salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
1. Es razonable y necesario que las empresas que cotizan en bolsa tomen decisiones y ejerzan la opción de compra en esta etapa.
Información pertinente sobre la recompra de los compromisos de opción de acciones correspondientes de Guangyao
Sobre la base de los compromisos pertinentes de reestructuración contraídos por shendongshi, por una parte, dado que los accionistas de los promotores de Guangyao no pueden transferir sus acciones en el plazo de un a ño a partir de la aplicación de la reestructuración de Guangyao, el compromiso es válido hasta la fecha en que Guangyao se transforme en una sociedad anónima; Por otra parte, shendongshi notificará a las empresas que cotizan en bolsa a más tardar tres meses antes de la reestructuración de Guangyao en sociedades anónimas, y las empresas que cotizan en bolsa podrán ejercer libremente la opción de compra antes de la reestructuración de Guangyao en sociedades anónimas.
La reforma de la industria farmacéutica de amplio alcance debe llevarse a cabo lo antes posible para promover la financiación posterior y la inclusión en la lista.
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, en la actualidad Guangyao tiene previsto iniciar una nueva ronda de financiación, pero en la actualidad tiene 47 accionistas, el número de accionistas se ha acercado al límite legal de 50 accionistas de la sociedad de responsabilidad limitada, la escala de financiación es limitada. Por lo tanto, Guangyao debe transformarse en una sociedad anónima lo antes posible, romper el límite del número de accionistas, completar la financiación a tiempo, apoyar su desarrollo posterior y la planificación de la inclusión en la lista. Al mismo tiempo, el plan de Guangyao se aplicará para su inclusión en la lista de acuerdo con las condiciones del mercado de capitales antes y después de 2023, de acuerdo con el proceso de preparación normal y el calendario de planificación antes de la inclusión en la lista, también es necesario iniciar la reestructuración lo antes posible en un futuro próximo. Por lo tanto, Guangyao tiene previsto llevar a cabo la reforma del sistema de acciones conjuntas en junio de 2022.
El ejercicio de la opción de adquisición requiere el tiempo necesario para la preparación y la adopción de decisiones
Antes de que las empresas que cotizan en bolsa tomen la decisión de ejercer la opción de compra, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, deben contratar a un intermediario para que lleve a cabo la auditoría, la evaluación, etc., y deben cumplir los procedimientos de examen interno, como el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, etc. Por una parte, la auditoría y la evaluación tardan entre 2 y 3 meses; Por otra parte, el cambio de las acciones de Guangyao sólo puede llevarse a cabo mediante la aplicación de la resolución de la Junta de accionistas. Debido a que el número de accionistas de Guangyao es mayor, el proceso interno de toma de decisiones es más largo, y la repentina epidemia de covid – 19 en Shenzhen, Dongguan y Otros lugares causa incertidumbre en el tiempo de los procedimientos de aprobación interna de los accionistas, por lo que Guangyao también necesita un cierto tiempo de preparación. Por lo tanto, el ejercicio de la opción de adquisición debe dar a las partes interesadas el tiempo necesario para la preparación y la adopción de decisiones.
El proceso relacionado con el seguimiento de la radio y la medicina se está llevando a cabo de manera ordenada
De acuerdo con la carta explicativa emitida por Guangyao a las empresas que cotizan en bolsa, Guangyao se está preparando activamente para el trabajo relacionado con la reestructuración, y los intermediarios pertinentes han comenzado a ayudar a Guangyao a llevar a cabo los preparativos previos a la inclusión en la lista de conformidad con los requisitos pertinentes. Hasta ahora, Guangyao no ha encontrado ningún obstáculo importante para la aplicación posterior de la lista, pero el proceso de Guangyao todavía está influenciado por el entorno del mercado de capitales y el desarrollo de la propia empresa.
En resumen, por una parte, los activos objeto de la reestructuración de las empresas que cotizan en bolsa se entregaron el 29 de diciembre de 2021, y las empresas que cotizan en bolsa pueden tomar decisiones oportunas para restablecer los derechos e intereses de Guangyao indirectamente antes de la reestructuración; Por otra parte, Guangyao tiene previsto llevar a cabo la reforma del sistema de acciones en junio de 2022. Sobre la base de lo anterior, teniendo en cuenta sintéticamente el tiempo necesario para que las empresas que cotizan en bolsa y Guangyao lleven a cabo los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes y los trabajos preparatorios conexos, y reservando un cierto tiempo de Seguridad, la empresa que cotiza en bolsa decide ejercer la opción de compra en la decisión actual mediante consultas amistosas con los accionistas controladores, de conformidad con la intención original del compromiso y puede salvaguardar los intereses de la empresa que cotiza en bolsa.
2. Opiniones de los directores independientes
De conformidad con los compromisos pertinentes de reestructuración contraídos por shendongshi, los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa deben transformarse en sociedades anónimas a más tardar en Guangyao.
