Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2021
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
Citic Securities Company Limited(600030) o \ \ \ De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos, se verificó el depósito y la utilización de los fondos recaudados mediante la adjudicación de derechos de las empresas que cotizan en bolsa y se emitieron las siguientes opiniones de verificación:
Disponibilidad de fondos recaudados
La empresa fue examinada y aprobada por la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2019, la primera junta general de accionistas de clase a de 2019 y la primera junta general de accionistas de clase H de 2019, celebrada el 20 de mayo de 2019, y la junta general anual de accionistas de 2019, celebrada el 19 de mayo de 2020, la primera junta general de accionistas de clase a de 2020 y la primera junta general de accionistas de clase H de 2020. Además, la Comisión Reguladora de valores de China aprobó la aprobación de la asignación de acciones de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \ \ \ \
Entre ellos, el 20 de julio de 2020, la bolsa de Shanghai emitió 17.029971.123 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) con un valor nominal de 1,00 yuan y un precio de emisión de 7,46 yuan por acción. Después de deducir los gastos de emisión conexos pagados, se recibió efectivamente 1.2 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 71758 Yuan. Tras deducir otros gastos de emisión conexos pendientes de pago, el capital neto recaudado real fue de 12.683938.830,66 Yuan, de los cuales 17.029971.123,00 Yuan se añadieron al capital social desembolsado y 10.980401.707,66 Yuan se añadieron a la reserva de capital. Los fondos recaudados netos reales de las acciones a mencionadas han sido verificados por Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se ha publicado el informe de verificación de capital no. 00339 de Deloitte shibao (Yi) Zi (20).
El 20 de agosto de 2020, la bolsa de valores de Hong Kong emitió 2.9410354 acciones de capital extranjero cotizadas en el extranjero (H – SHARES), con un valor nominal de 1,00 yuan y un precio de emisión de 8,185 dólares de Hong Kong por acción, con un total de 2.94120354 acciones. El total de fondos recaudados recibidos fue de 2.407375.097,49 dólares de Hong Kong, equivalentes a 2.5334887720 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados netos ascendieron a 2.348842.736,75 dólares de Hong Kong, equivalentes a 2.009298.851,17 Yuan, de los cuales el capital desembolsado adicional se convirtió en 2.941035400 yuan y la reserva de capital adicional en 1.806872.497,17 Yuan. El capital neto real recaudado de las acciones H mencionadas ha sido verificado por Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha publicado el informe de verificación de capital no. 00499 de Deloitte shibao (Yi) Zi (20).
Estado del depósito, la utilización y el saldo de la cuenta especial de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con el uso real, los fondos recaudados mediante el uso acumulativo de acciones a ascendían a 1.268339.838830,66 yuan y los fondos recaudados mediante acciones H ascendían a 2.350 millones de dólares de Hong Kong, de los cuales todos los fondos recaudados mediante acciones H se habían utilizado para aumentar el capital de las filiales y se habían convertido en 19.399495,00 yuan al tipo de cambio medio de la moneda nacional de Hong Kong en el momento de la ampliación de capital. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta bancaria especial del Fondo recaudado de acciones a era de 8.340,38 Yuan (todos los intereses del saldo de la cuenta del Fondo recaudado); El saldo de la cuenta bancaria especial para la recaudación de fondos de acciones H es de 5.451835,18 dólares de Hong Kong, convertidos al tipo de cambio medio del 31 de diciembre de 2021 entre el dólar de Hong Kong y el renminbi, y el saldo total de la cuenta bancaria para la recaudación de fondos de acciones H se convierte en 4.456876,44 Yuan, incluidos los ingresos por concepto de intereses de la cuenta bancaria para la recaudación de fondos de acciones H y los gastos pendientes de pago.
Al 31 de diciembre de 2021, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) había acumulado ingresos por concepto de intereses por valor de 3058628643 Yuan sobre la base de la recaudación neta de fondos de las acciones a; Los ingresos acumulados por concepto de intereses sobre la base de la recaudación neta de fondos de las acciones H ascendieron a 4.879871,60 dólares de Hong Kong, equivalentes a 3.989783,02 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados de las acciones a se habían depositado de la siguiente manera:
Número de cuenta bancaria del banco depositario
Shenzhen shangbu Sub – Branch
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones H era la siguiente:
Número de cuenta bancaria del banco depositario
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 777068048485 HKD 199998916351991 Shenzhen shangbu Sub – Branch
Standard Chartered Bank (China) 501511141730 HKD 54229798694433828341 Limited
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 44389999911 Gaona Aero Material Co.Ltd(300034) 837 HKD 39843113257573 Shenzhen shangbu Sub – Branch China
Shenzhen Overseas Chinese 4425010 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 88 HKD 42193493449740 City Sub – Branch
Total 5.451835,18 4.456876,45
De conformidad con las medidas de gestión de los fondos recaudados y teniendo en cuenta las necesidades operacionales, a partir del 21 de julio de 2020 se llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados de las acciones a, se establecerá una cuenta especial para la utilización de los fondos recaudados en los bancos y se firmará un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos (en adelante, el “acuerdo tripartito de supervisión”) con el banco depositario y la institución patrocinadora, y el uso de los fondos recaudados se examinará y aprobará estrictamente a fin de garantizar el uso exclusivo de los fondos recaudados. No hay diferencia significativa entre el contenido del Acuerdo y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados por la bolsa de Shanghai (Modelo).
Al 31 de diciembre de 2021, todos los fondos recaudados por China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \
Para el uso de los fondos recaudados mencionados anteriormente, véase el cuadro de comparación del uso de los fondos recaudados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
En 2021, no hubo inversión anticipada ni sustitución en la asignación de acciones de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) A.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de Operaciones
En 2021, no se disponía de fondos ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez mediante la asignación de acciones de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) A.
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
En 2021, no hay gestión de efectivo ni productos relacionados con la inversión para los fondos recaudados ociosos.
Utilización de fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente fondos líquidos o devolver préstamos bancarios
No hay fondos de sobreoferta para la asignación de acciones a en China Merchants Securities Co.Ltd(600999) A.
Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.)
No hay fondos de sobreoferta para la asignación de acciones a en China Merchants Securities Co.Ltd(600999) A.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
No hay uso de fondos para cambiar los proyectos de recaudación de fondos en 2021.
Utilización de los fondos recaudados con economías
Se han utilizado los fondos recaudados para la adjudicación de acciones a. El saldo de la cuenta de capital recaudado de acciones a de la empresa es de 8.340,38 Yuan, que son los intereses del saldo de la cuenta de capital recaudado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
En 2021, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \ \ \ \ No hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Opiniones de verificación de las instituciones patrocinadoras
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que: la gestión y el uso de los fondos recaudados mediante la adjudicación de acciones a en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la gestión de los fondos recaudados, los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y Se utilizan para fines especiales, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y no hay casos de uso ilegal de los fondos recaudados. La institución patrocinadora no tiene objeciones a la situación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 147843917 total de fondos recaudados invertidos este año 19391495
El importe total de los fondos recaudados para el cambio de uso durante el período que abarca el informe no se aplicará al importe total acumulado de los fondos recaudados invertidos 146225483
No se aplicará la proporción del total de fondos recaudados para fines variables durante el período que abarca el informe.
Si los elementos acumulativos al final del período han cambiado para alcanzar los elementos que pueden ser más elementos, El compromiso de recaudación de fondos después del ajuste del compromiso de inversión total al final del período compromiso de inversión total al final del período compromiso de inversión total al final del período compromiso de inversión total al final del período compromiso de inversión total al final del período compromiso de inversión prevista para el año en curso es el compromiso de los Proyectos de inversión, incluida una parte de la cantidad total de inversión variable de la cantidad total de inversión de la cantidad total de inversión de la cantidad de inversión prometida de la cantidad de inversión (%) se puede utilizar para lograr más de lo previsto (si el beneficio diario de la diferencia cambia significativamente) (nota 1)
La ampliación de capital de la filial no excederá de
No aplicable a 105000000 no aplicable 1050 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9391495101225483 no aplicable 100% no aplicable no aplicable
