China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la Supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, el Consejo de Administración de la empresa Se preparó un informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados mediante la emisión pública de derechos de emisión de acciones a y H al 31 de diciembre de 2021 (en adelante, el “Informe sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados”). En la actualidad, al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se depositarán y utilizarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
La primera junta general extraordinaria de accionistas de 2019, la primera junta general de accionistas de clase a de 2019 y la primera junta general de accionistas de clase H de 2019, celebrada el 20 de mayo de 2019, as í como la junta general anual de accionistas de 2019, la primera junta general de accionistas de clase a de 2020 y la primera junta general de accionistas de clase H de 2020, celebrada el 19 de mayo de 2020, fueron examinadas y aprobadas por la empresa. Además, la Comisión Reguladora de valores de China aprobó la aprobación de la asignación de acciones de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \ \ \ \
Entre ellas, el 20 de julio de 2020, la empresa emitió 17.029971.123 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) en la bolsa de Shanghai, con un valor nominal de 1,00 yuan y un precio de emisión de 7,46 yuan por acción, y recibió una contribución total de 127043.358537,58 Yuan de los accionistas originales en fondos monetarios, tras deducir Los gastos de emisión conexos pagados, recibió efectivamente 12.689871758 Yuan. Tras deducir otros gastos de emisión conexos pendientes de pago, el capital neto recaudado real fue de 12.683938.830,66 Yuan, de los cuales 17.029971.123,00 Yuan se añadieron al capital social desembolsado y 10.980401.707,66 Yuan se añadieron a la reserva de capital. Los fondos recaudados netos reales de las acciones a mencionadas han sido verificados por Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se ha publicado el informe de verificación de capital no. 00339 de Deloitte shibao (Yi) Zi (20).
El 20 de agosto de 2020, la empresa emitió 29.4120354 acciones extranjeras cotizadas en el extranjero (acciones h) en la bolsa de valores de Hong Kong, con un valor nominal de 1,00 yuan y un precio de emisión de 8,185 dólares de Hong Kong por acción, con un total de 29.4120354 acciones. El total de fondos recaudados recibidos fue de 24.073509749 dólares de Hong Kong, equivalentes a 21.5334887720 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados netos ascendieron a 2.348842.736,75 dólares de Hong Kong, equivalentes a 2.009298.851,17 Yuan, de los cuales el capital desembolsado adicional se convirtió en 2.941035400 yuan y la reserva de capital adicional en 1.806872.497,17 Yuan. El capital neto real recaudado de las acciones H mencionadas ha sido verificado por Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha publicado el informe de verificación de capital no. 00499 de Deloitte shibao (Yi) Zi (20). Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con el uso real, la empresa había utilizado el capital recaudado de acciones a por un total de 12.683938.830,66 yuan y el capital recaudado de acciones H por un total de 2.350 millones de dólares de Hong Kong, de los cuales el capital recaudado de acciones H se había utilizado para aumentar el capital de las filiales, y se había convertido en 19.399495,00 yuan al tipo de cambio medio del dólar de Hong Kong a la moneda popular en el momento de la ampliación del capital. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta bancaria especial del Fondo recaudado de acciones a era de 8.340,38 Yuan (todos los intereses del saldo de la cuenta del Fondo recaudado); El saldo de la cuenta bancaria especial para la recaudación de fondos de acciones H es de 5.451835,18 dólares de Hong Kong, convertidos al tipo de cambio medio del 31 de diciembre de 2021 entre el dólar de Hong Kong y el renminbi, y el saldo total de la cuenta bancaria para la recaudación de fondos de acciones H se convierte en 4.456876,44 Yuan, incluidos los ingresos por concepto de intereses de la cuenta bancaria para la recaudación de fondos de acciones H y los gastos pendientes de pago.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había acumulado ingresos por concepto de intereses por valor de 3058628643 Yuan sobre la base del capital neto recaudado de las acciones a; Los ingresos acumulados por concepto de intereses sobre la base de la recaudación neta de fondos de las acciones H ascendieron a 4.879871,60 dólares de Hong Kong, equivalentes a 3.989783,02 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados de las acciones a se habían depositado de la siguiente manera:
Número de cuenta bancaria del banco depositario
Shenzhen shangbu Sub – Branch
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones H era la siguiente:
Número de cuenta bancaria del banco depositario
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 777068048485 HKD 199998916351991 Shenzhen shangbu Sub – Branch
Standard Chartered Bank (China) has 501511141730 HKD 54229798694433828341 Limited
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 4438999991130
Shenzhen Overseas Chinese Town Branch Co., Ltd. HK $42193493449740
Total 5.451835,18 4.456876,45
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”).
De conformidad con las medidas de gestión de la empresa y teniendo en cuenta las necesidades operacionales, la empresa llevará a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados de acciones a partir del 21 de julio de 2020, establecerá una cuenta especial para el uso de los fondos recaudados en los bancos y firmará un acuerdo tripartito de Supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados (en adelante, el “acuerdo tripartito de supervisión”) con el banco depositario y la institución patrocinadora, y llevará a cabo un examen y una aprobación estrictos para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar el uso exclusivo de los fondos recaudados. No hay diferencia significativa entre el contenido del Acuerdo y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados por la bolsa de Shanghai (Modelo). Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado los fondos recaudados de acciones a en estricta conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados, y había depositado y utilizado los fondos recaudados de acciones H de conformidad con las medidas de gestión de la empresa.
La institución patrocinadora y la empresa contable han emitido informes de Verificación e informes de auditoría sobre el presente informe, respectivamente, y no tienen objeciones al almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021. Cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados y utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
De acuerdo con las instrucciones sobre el uso de los fondos recaudados en el folleto de derechos, la empresa tiene previsto utilizar los fondos recaudados de la siguiente manera:
No más de 10.500 millones de yuan para la ampliación de capital y la diversificación de las filiales;
No más de 2.000 millones de yuan para la intermediación de capital;
No más de 2.000 millones de yuan para inversiones de capital;
El capital de explotación suplementario no excederá de 500 millones de yuan;
Al 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados era coherente con el compromiso declarado de la empresa, los fondos recaudados se habían utilizado plenamente de conformidad con el uso prometido, y el saldo restante se mantenía para los intereses y los gastos pendientes de pago durante el período de almacenamiento. Para más detalles, véase el cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados en el anexo I del presente informe. Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa ha depositado, utilizado y gestionado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las medidas de gestión, el acuerdo tripartito de supervisión y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y ha cumplido las obligaciones pertinentes, sin que se produzcan violaciones. La divulgación de la información sobre los fondos recaudados por la empresa no es oportuna, falsa, inexacta e incompleta.
Anexo I: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 147843917 total de fondos recaudados invertidos este año 19391495
El importe total de los fondos recaudados para el cambio de uso durante el período que abarca el informe no se aplicará al importe total acumulado de los fondos recaudados invertidos 146225483
No se aplicará la proporción del total de fondos recaudados para fines variables durante el período que abarca el informe.
Si se han modificado los proyectos de inversión acumulados hasta el final del período para alcanzar los proyectos disponibles, La diferencia entre el importe total de la inversión prometida al final del período y el importe total de la inversión prometida al final del período y el importe de la inversión prometida al final del período hasta el año en curso es el progreso de la diferencia entre el importe total de la inversión y el importe de la inversión en el año en curso. Disponibilidad alcanzable hasta la fecha prevista (nota 1)
Aumento de capital de la filial y no aplicable no superior a no aplicable no superior a 19391495101225483 no aplicable 100% no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable diseño diversificado 1050 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05000000
No aplicable a las operaciones de intermediación de capital no superior a no aplicable no superior a 0 20000000 0 100% no aplicable no aplicable no aplicable no 20000000 20000000
No aplicable a las operaciones de inversión de capital no superior a no aplicable no superior a 0 20000000 0 100% no aplicable no aplicable no aplicable
