Perspectivas recientes de la industria fotovoltaica
El mercado doméstico de China creció rápidamente en 2021, con una capacidad instalada global de 160 – 170gw, con un aumento de alrededor del 25%. Según las estadísticas de la Oficina Nacional de energía, la capacidad instalada fotovoltaica de China en 2021 fue de 54,88 GW, con + 13,86% año tras año, de los cuales 21,5 GW, con + 114% año tras año, superaron las expectativas del mercado. En 2021, las exportaciones nacionales de componentes ascendieron a 100,6 GW, de los cuales 9,41 GW se exportaron en diciembre de 2021, un aumento del 14% y un aumento del 45%. Sobre la base del cálculo de 22,8 GW de exportación de baterías en 2021, se prevé que la instalación de 120 GW + en el lado de corriente continua en el mercado extranjero en 2021, y la mediana de la instalación fotovoltaica mundial en 2021 será de 160 – 170gw, con un aumento del 25%. En 2021, el juego de precios anual es serio, pero la instalación final sigue siendo el límite superior de la oferta de silicio, el precio es el reflejo de la oferta y la demanda, se espera que la producción de silicio siga siendo la demanda anual en 22 años.
En 2022, la demanda distribuida de China y la demanda en el extranjero se espera en los supermercados, y la certeza de la demanda en 2022 es fuerte: de acuerdo con la Administración Nacional de energía, China 1 – 2 Light Light Light installation 10.86gw, un aumento del 234.15%, los usuarios esperan 6gw +, la instalación continúa superando las expectativas del mercado; Los mercados emergentes en el extranjero están en plena floración, q1 India, Japón, Polonia y otros mercados roban bienes de equipo, Q2 Europa y los Estados Unidos y otras regiones están aumentando gradualmente, esperamos que los datos de exportación de componentes e inversores sigan mejorando; Sobre la base de la capacidad de oferta y la demanda que excede las expectativas, aumentamos la instalación fotovoltaica mundial a 240 – 250 GW en 22 años, con un aumento del 50%, de los cuales la demanda china es de 85 – 95 GW, con un aumento del 70%, la distribución representa el 55%, La demanda en el extranjero es de 150 – 160 GW, con un aumento del 30%.
En 2022, la producción de módulos q1 – 2 es brillante, el margen de producción es hacia arriba, el precio de la cadena industrial es ligeramente más fino: el rápido desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida en China + q1 en el extranjero la India se apresura a instalar, la mayoría de los fabricantes de componentes 22q1 envían 21 q4, los cuatro principales componentes q1 envían 35 GW, el plan Q2 aumenta el círculo total de envíos en un 15 – 20% (principalmente debido a los altos precios de los envíos distribuidos), el margen de producción es hacia arriba, rompiendo las preocupaciones del mercado temprano. De febrero a marzo, el precio de la cadena industrial principal de componentes de silicio aumentó ligeramente, la demanda de confirmación inversa es muy buena, marzo de vidrio debido al aumento del precio del gas natural 1 – 2 Yuan / plano, película de Goma debido al aumento del precio de las partículas ligeramente, esperamos que el precio de Los componentes a corto plazo aumente ligeramente, la demanda de China en el primer semestre todavía se distribuye principalmente, la aceptación de los precios en el extranjero es fuerte, la demanda comienza trimestralmente. En el extremo de la política, se publicó el nuevo plan de desarrollo y aplicación del almacenamiento de energía en el decimocuarto plan quinquenal para promover el desarrollo del almacenamiento de energía; El segundo lote de grandes bases paisajísticas de 455 GW aterrizó, de las cuales la capacidad instalada total prevista para el período del “14º plan quinquenal” fue de unos 200 GW y el período del “15º plan quinquenal” fue de unos 255 GW. En el extranjero, la Asociación Europea de energía fotovoltaica aumentó la capacidad fotovoltaica acumulada prevista de la UE en 2030 a 1 TW, con una nueva capacidad instalada media anual de 92,8 GW y un aumento previsto del 65%.
En el primer trimestre, la producción de la cadena industrial es brillante, la rentabilidad aumenta, el rendimiento o la mejora de la relación de cadena: la producción de componentes q1 mejora obviamente, mientras que la rentabilidad de un solo vatio mejora, el rendimiento q1 o supera las expectativas; El inversor se beneficia de la sustitución de las exportaciones, la solución de los cuellos de botella de la oferta, el estallido del mercado de distribución y almacenamiento de energía y el rápido crecimiento de 22 años. Las principales empresas de silicio aumentaron la capacidad de producción, los precios siguen siendo altos, los beneficios q1 superan las expectativas del mercado; Al mismo tiempo, los beneficios de las obleas de silicio y las baterías también se están reparando gradualmente. Recomendación clave: enlace de componentes ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , prestando atención al enlace de inversores ( Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) \ , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) \ Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) ) Enlace de material de silicio ( Tongwei Co.Ltd(600438) ා 60043, Daquan SHARES) as well as Lead stable Plastic Film and Glass Link ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) , Concern Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , credibility Light Energy), etc.
Sugerencia de riesgo: la competencia se intensifica, la política no puede anticiparse.
