Código de valores: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) abreviatura de valores: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) número de anuncio: 2022 – 020 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Anuncio sobre las transacciones relacionadas con las acciones no públicas y la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicional con el objeto de suscripción
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Resumen de la oferta no pública de acciones a
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de emitir no más de 30 millones de acciones privadas (incluidas estas acciones), que se basarán finalmente en los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión. El capital total recaudado no excederá de 313,2 millones de yuan (incluidas estas acciones), y la empresa utilizará todos los fondos de liquidez suplementarios después de deducir los gastos de emisión. El objetivo de la emisión de acciones no públicas es Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “chuangtong Investment”), el accionista mayoritario de la empresa, que suscribe las acciones emitidas en efectivo. El 25 de marzo de 2022, la empresa y chuangtong Investment firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones (en adelante, el “Acuerdo de suscripción de acciones”) con Shenzhen chuangtong Investment and Development Co., Ltd.
Ii) Situaciones en que la oferta pública de acciones implica transacciones con partes vinculadas
De acuerdo con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, esta oferta no pública constituye una transacción afiliada, y esta transacción debe ser presentada a la Junta General de accionistas para su aprobación. La inversión de la parte afiliada y los accionistas afiliados que tengan intereses en esta transacción afiliada se abstendrán de votar.
Esta transacción no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Contenido del proyecto
Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd.
Enterprise type Limited Liability Company
Dirección registrada 2410 – 3, Building 4, Excellence Century Center, Huanggang Business Center, Southeast side of the Junction of Fuhua Third Road and jintian Road, Fushan Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Representante legal Lian zongmin
Capital suscrito total 200 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91440300ma5dd5wr79
Asesoramiento sobre inversiones en el ámbito de actividad; Invertir en la creación de empresas (los proyectos específicos se declararán por separado); Inversión en acciones.
La estructura de propiedad de Lian zongmin suscribe 19 millones de yuan, la proporción de contribución es del 95%;
Lin ningying contribuyó con 10 millones de yuan, con una proporción del 5%.
Office address 2410 – 3, Building 4, Excellence Century Center, Huanggang Business Center, Southeast side of the Junction of Fuhua Third Road and jintian Road, Fushan Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Lian zongmin, Director Ejecutivo y Director General
2. Principales datos financieros del último año de la inversión en capital riesgo
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 2020 / 31 de diciembre de 2020
Activo total 70.558,30
Pasivo total 51.276,73
Activo neto 19.281,57
Ingresos de explotación
Beneficio operativo – 50,15
Beneficio neto – 50,15
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de inversión
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de recaudación de fondos
Nota: los datos anteriores no han sido auditados
3. Chuangtong Investment was established on May 23, 2016, Business scope: Investment Consulting; Invertir en la creación de empresas (los proyectos específicos se declararán por separado); Inversión en acciones. Las principales actividades realizadas hasta la fecha son la inversión y la participación en la gestión de la empresa.
4. A la fecha del presente informe, la empresa y su agente concertado, la empresa, en su conjunto, poseían 40.361915 acciones (195932% del capital social total de la empresa), y los directores recomendados por la empresa superaban la mitad del número total de directores de la Quinta Junta Directiva de la empresa. Por lo tanto, la inversión de capital riesgo tiene el control de la empresa.
Objeto de las transacciones conexas y principios de fijación de precios
I) objeto de la transacción
El objeto de esta transacción conexa son las acciones no públicas de las empresas que van a participar en la suscripción. Principios para determinar el precio de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, el precio de emisión es de 10,44 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia en caso de que la empresa distribuya dividendos, emita acciones rojas, transfiera fondos de reserva de capital a acciones adicionales y otros derechos de emisión y dividendos. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos: P0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones rojas entregadas o transferidas al capital social por acción, P1 es el precio de emisión inferior después del ajuste.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
El contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones firmado el 25 de marzo de 2022 entre la empresa y chuangtong Investment es el siguiente: (I) el cuerpo principal del Acuerdo y el momento de la firma
Parte a (emisor): Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Parte B (suscriptor): Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd.
Ii) número de suscripciones, precio de suscripción, período de venta limitado, etc.
1. Cantidad de acciones suscritas
El número de acciones no públicas emitidas por la parte a no excederá de 30 millones de acciones (incluidas estas acciones), y el total de fondos recaudados no excederá de 313,2 millones de yuan. La parte B se propone suscribir íntegramente las acciones no públicas de la parte a en efectivo, con un precio total de suscripción no superior a 313,2 millones de yuan. Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se transfiere al capital social, la emisión de derechos y otras cuestiones, el límite máximo de la cantidad de acciones emitidas a la parte B se ajustará en consecuencia.
Dentro de los límites mencionados, después de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Las Partes convienen en que, si el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, no es necesario que ambas partes firmen un acuerdo adicional sobre el ajuste del importe total de los fondos recaudados por la parte a.
2. Método de suscripción, precio de suscripción y pago de la suscripción
Precio de suscripción
Ambas partes convinieron en que el precio de las acciones no públicas era de 10,44 Yuan / acción, y la fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones no públicas era la fecha del anuncio de la resolución de la Junta de directores. El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios de esta emisión a un objeto específico (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos: P0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones rojas entregadas o transferidas al capital social por acción, P1 es el precio de emisión inferior después del ajuste.
Modo de suscripción
La parte B suscribirá las acciones no públicas de la parte a en RMB en efectivo, y el importe de la suscripción se calculará como el número de acciones suscritas por la parte B. × Precio de emisión.
Forma de pago de la suscripción
En un plazo de tres días laborables a partir de la fecha en que la Comisión Reguladora de valores de China apruebe las cuestiones pertinentes de la oferta no pública y reciba la notificación de pago de los fondos de suscripción (en adelante, la “notificación de pago”) emitida por la parte a, la parte B transferirá todos los Fondos de suscripción a la cuenta abierta específicamente por la entidad patrocinadora (el principal asegurador) para la oferta no pública de la parte a. Los fondos de suscripción mencionados anteriormente se verificarán en la empresa contable y se transferirán a la cuenta de almacenamiento especial de la parte a para los fondos recaudados en esta oferta no pública una vez deducidos los gastos conexos.
3. Período de restricción de la venta
La parte B se compromete a no transferir las acciones suscritas por la parte a en esta oferta privada en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta (es decir, la fecha en que la parte B adquiera las acciones en esta oferta).
La parte B ha emitido los compromisos de bloqueo pertinentes sobre las acciones adquiridas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de la c
Una vez concluida la oferta privada, las acciones suscritas por la parte B derivadas de la distribución de dividendos de acciones por la parte a y de la conversión de la reserva de capital en capital social también estarán sujetas al Acuerdo de limitación de la venta de las acciones antes mencionadas.
Una vez expirado el período de restricción, la parte B aplicará las disposiciones pertinentes de la c
La parte B se compromete a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores y las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, si la participación de la parte B en la suscripción de las acciones de esta oferta no pública desencadena la obligación de oferta a todos los accionistas, En caso de que se active la obligación de oferta, la parte B bloqueará las acciones que suscriba en esta oferta privada de conformidad con el apartado iii) del artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa o las disposiciones reglamentarias más recientes en ese momento.
Si la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen no están de acuerdo con el período de bloqueo mencionado, ambas partes acuerdan revisar y aplicar el período de bloqueo mencionado de conformidad con las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen. La reducción de las acciones suscritas después del desbloqueo debe ajustarse a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen y otras leyes.
Responsabilidad por incumplimiento del contrato
1. Si la parte a considera que la oferta no pública no puede alcanzar el objetivo de la emisión de conformidad con la situación real y las leyes y reglamentos pertinentes, retirará voluntariamente los materiales de solicitud a la c
2. Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, no se considerará que la parte a ha violado las disposiciones del presente acuerdo si la parte a no puede emitir las acciones suscritas por la parte B a la parte B debido a cambios sustanciales en las leyes, reglamentos, normas y políticas pertinentes o en las disposiciones, decisiones o requisitos de las autoridades competentes pertinentes, pero la parte a devolverá a la parte B el importe de la suscripción pagado por la parte B más los intereses de los depósitos bancarios en el mismo período (a la tasa actual).
3. Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, si la parte B no puede pagar todos los pagos de suscripción a la cuenta especialmente abierta designada por la parte a en el plazo de pago de los pagos de suscripción estipulados en la notificación de pago emitida por la parte a, la parte B pagará a la parte a una multa del 5% del importe total de la suscripción de la parte B. Si la multa no es suficiente para compensar las pérdidas causadas a la parte a, la parte B también pagará una indemnización completa. Si el plazo es superior a 10 días, la parte a tiene derecho a rescindir el presente Acuerdo. 4. Cualquiera de las Partes en el presente Acuerdo que infrinja el presente Acuerdo, o que infrinja los compromisos o garantías contraídos en virtud del presente Acuerdo, o que haya omisiones falsas o significativas en los compromisos o garantías contraídos, se considerará que ha incumplido el contrato, y la parte que haya incumplido el contrato asumirá la responsabilidad correspondiente por el incumplimiento del contrato de conformidad con la ley. El incumplimiento por cualquiera de las partes del presente Acuerdo de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Acuerdo o el incumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Acuerdo;
