New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (asegurador principal):
Consejos especiales
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ Las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”), Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “Shenzhen Stock Exchange”) the implementation Rules of Shenzhen Stock Exchange GEM IPO issue and Underwriting Business (hereinafter referred to as “The Implementation Rules”) (Shenzhen Securities Exchange [2021] No. 919), the implementation Rules of Shenzhen Stock Market First Public Development Bank online Issue (Shenzhen Securities Exchange [2018] No. 279) (hereinafter referred to as “The Implementation Rules of Online Issue”), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (Shenzhen Securities Exchange [2020] No. 483) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”), Las medidas para la aplicación de la gestión de la idoneidad de los inversores en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la gestión de la idoneidad de los inversores”) y las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro de la Asociación de la industria de valores de China (en lo sucesivo denominadas “las normas de suscripción”), Las normas de gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 212, en lo sucesivo denominadas “normas de gestión”) y las normas de gestión de los inversores en la red de OPI (csxf [2018] No. 142) se publicarán en el GEM. Esta investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de Shenzhen Stock Exchange (en adelante denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”). Por favor, lea este anuncio cuidadosamente. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación fuera de línea. Las disposiciones pertinentes de las normas detalladas de aplicación para la emisión fuera de la red publicadas.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por la organización patrocinadora (principal asegurador) Minsheng Securities Co., Ltd. (en adelante denominada “Minsheng securities” y la organización patrocinadora (principal asegurador) “. Investigación preliminar y distribución fuera de línea a través de la plataforma electrónica de distribución fuera de línea https://eipo.szse.cn. China Clearing Corporation Shenzhen Branch Registration and Settlement Platform implementation; La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “el sistema de negociación”).
La colocación estratégica de la emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor y el plan especial de gestión de activos del personal básico, as í como por las filiales pertinentes de la organización patrocinadora. Si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, De conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y con las disposiciones pertinentes de las medidas provisionales para la administración de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”), si el valor medio de la cotización y el valor medio ponderado de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) es inferior, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes. Para más detalles sobre la colocación estratégica, véase “II. Disposiciones pertinentes sobre la colocación estratégica” en el presente boletín.
2. El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa en línea.
3. Objeto de emisión fuera de la Red: las empresas de valores, las sociedades de gestión de fondos, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los gestores de fondos privados que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en las normas de gestión.
4. Investigación preliminar: el tiempo de investigación preliminar para esta emisión es de 9: 30 – 15: 00, 30 de marzo de 2022 (t – 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, las razones específicas se rellenarán en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red.
La unidad de cambio mínimo del precio declarado por los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase inicial de investigación es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de variación prevista de los objetos de colocación es de 100000 acciones, es decir, la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y la cantidad de suscripción prevista de cada objeto de colocación no debe exceder de 15 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 15 millones, lo que representa alrededor del 40,71% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y a la plataforma electrónica de emisión de Shenzhen Stock Exchange el 23 de marzo de 2022 (t – 9). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de precios fuera de la nueva red eléctrica especial deberán pasar los materiales de prueba de activos a través del sistema de gestión de inversores fuera de la red de valores Minsheng antes de las 12: 00 del 29 de marzo de 2022 (t – 5). https://emp.mszq.com. Presentado al patrocinador (asegurador principal). Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíben la participación en la emisión en línea, el emisor y el organismo patrocinador (asegurador principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la pondrán a disposición y la revelarán en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de la red están obligados a operar de acuerdo con los siguientes requisitos: los inversores fuera de la red deben mostrar la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange “New Special Electric Preliminary Inquiry Price has been started (to be started)” After, Preliminary Inquiry Price Day 9: 30 a.m., through the Net Issue Electronic Platform https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores en línea y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, presentar los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos a la institución patrocinadora (aseguradora principal) de manera veraz, y asegurarse de que el “Resumen de la escala de activos de los objetos de colocación” que rellene sea coherente con la cantidad de prueba de activos correspondiente en los materiales de prueba mencionados anteriormente. Además, el importe de la solicitud de compra del objeto de colocación no excederá de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba anteriores y en la “lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación”. Si el objeto de la colocación es el fondo público, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos y el fondo privado, prevalecerán los activos totales del producto el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar, es decir, el 23 de marzo de 2022 (t – 9); Si el objeto de la colocación es una cuenta de inversión por cuenta propia, prevalecerá la descripción de la escala de fondos de la cuenta por cuenta propia del quinto día hábil anterior a la fecha de la investigación preliminar emitida por la empresa, es decir, el 23 de marzo de 2022 (t – 9). Los materiales de certificación anteriores deben estar sellados con el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la Organización de certificación externa.
Con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben cumplir los siguientes requisitos: Antes de la investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red en La Bolsa de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. Rellene el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos a partir del 23 de marzo de 2022 (t – 9), y el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos cumplimentados por los inversores será el mismo que el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de la solicitud de compra, y la cantidad de la solicitud de compra no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
5. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: al final de la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) verificarán la calificación de cotización de los inversores fuera de la red, eliminarán la oferta de los inversores que no cumplan los requisitos del presente anuncio “III. Requisitos de calificación y procedimientos de verificación de los inversores fuera de la red”, y ordenarán la cotización de los objetos de colocación que cumplan los requisitos de conformidad con el orden del precio de compra propuesto de alto a bajo; Si el precio de suscripción previsto es el mismo, la cantidad de suscripción prevista del objeto de colocación correspondiente al precio de suscripción previsto se ordenará en un orden de al menos un máximo; Si la cantidad de suscripción prevista es la misma, se ordenará de atrás a adelante de acuerdo con el tiempo de suscripción (sujeto a los registros de tiempo en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red szse). El tiempo de suscripción también es el mismo, de acuerdo con la Plataforma de emisión de la red de Shenzhen Stock Exchange automáticamente generada por el orden de los objetos de colocación de la secuencia posterior a la anterior para ordenar, eliminar la cotización de la parte más alta de la cotización de los objetos de colocación, eliminar la cotización de La cantidad total de suscripción propuesta es eliminar la cotización inválida del 1% de la cantidad total de suscripción propuesta. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración de ese precio no se eliminará. Los objetos de colocación excluidos no podrán participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán prudentemente el precio de emisión, la cantidad final de emisión, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad efectiva de suscripción prevista, teniendo en cuenta la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, el múltiplo de Suscripción efectiva, la industria en la que esté situado el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado a Beijing Weiming Law Firm para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información.
6. Arreglos de emisión diferida: una vez concluida la investigación preliminar, si el precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal) supera el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los inversores en la red después de la exclusión de la cotización más alta revelada en el anuncio de oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ \ Si el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros es inferior, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) publicarán un anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de acciones de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Y Coti
7. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
En cuanto a la emisión fuera de la red, todos los inversores fuera de la red que participen en la investigación preliminar de la emisión y obtengan finalmente la colocación fuera de la red, el número de acciones asignadas al objeto de la colocación gestionada se limitará a la venta de acuerdo con la proporción, y la proporción de venta limitada será del 10%, si menos de una acción se redondea hacia arriba. El período de restricción de la venta es de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
Para el período de restricción de las acciones de colocación estratégica, véase el “acuerdo pertinente de colocación estratégica” en el presente anuncio.
8. Requisitos de valor de mercado: tomando como fecha de referencia el 28 de marzo de 2022 (t – 6) dos días de negociación antes del inicio de la investigación preliminar, el valor de mercado medio diario de las acciones no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen mantenidos por el Fondo de operaciones cerradas temático GEM y el Fondo de colocación estratégica de operaciones cerradas que participan en la investigación preliminar de esta emisión será superior a 10 millones de yuan (incluidos) en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. Otros inversores institucionales en línea que participan en la investigación preliminar de la emisión y
