Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd.
Jiang Su Hong de Special Parts Co., Ltd.
(address: Group 4, qiqiao Village, Xingren Town, Tongzhou District, Nantong City)
Carta de intención para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8, Puming Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
Declaración
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor; Los inversores juzgarán independientemente el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en el precio de las acciones tras la emisión de acciones de conformidad con la ley. El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que la Carta de intención del folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Los accionistas controladores y los controladores reales del emisor se comprometen a que la Carta de intención del folleto no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables en la Carta de intención del folleto.
Si el emisor, todos los directores, supervisores, altos directivos, los accionistas controladores del emisor, los controladores reales, los patrocinadores y las sociedades de valores de suscripción se comprometen a compensar a los inversores por las pérdidas sufridas en la emisión y el comercio de valores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la Carta de intención del emisor y otros materiales de divulgación de información, de conformidad con la ley.
El patrocinador y la institución de servicios de valores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas que causen a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o emitidos para la oferta pública del emisor.
Panorama general de la distribución
Tipo de emisión de acciones RMB acciones ordinarias (acciones a)
20,4 millones de acciones, lo que representa el 25% del capital social total emitido. El número de acciones emitidas en esta emisión es una nueva emisión pública de acciones, que no implica la oferta pública de acciones por parte de los accionistas.
RMB 1,00 por acción
Precio de emisión por acción [] Yuan
Fecha de lanzamiento 7 de abril de 2022
GEM of Shenzhen Stock Exchange
Capital social total emitido 81,6 millones de acciones
Patrocinador (principal asegurador) Minsheng Securities Co., Ltd.
Fecha de firma del folleto 25 de marzo de 2022
Catálogo
Declaración… 1 perfil de distribución… 2 catálogo… 3 consejos de eventos importantes… 8.
Factores de riesgo especiales 8.
Compromisos importantes contraídos por los organismos pertinentes de la presente emisión 11.
Información financiera principal y estado de funcionamiento en la fecha de cierre de la auditoría 11.
Previsión de los resultados para enero – marzo de 202212.
La primera sección explica… 13.
Explicación básica… 13.
Explicación profesional… Sección II Sinopsis 16.
Información básica sobre el emisor y los intermediarios de esta emisión… 16.
2. Sinopsis general de esta publicación… 16.
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor 18.
Operaciones comerciales principales del emisor… Características de la innovación, la creación y la creatividad del emisor, la innovación científica y tecnológica, la innovación de modelos, la innovación de formatos y la innovación de nuevos y antiguos
Integración Industrial… 19.
Criterios específicos de inclusión en la lista para la selección del emisor… 20.
Arreglos especiales para la gobernanza empresarial del emisor… 21.
Uso de los fondos recaudados… Sección 3 Resumen de esta publicación… 22.
Información básica sobre esta emisión… 22.
Las instituciones pertinentes de esta emisión 23.
Descripción de la relación entre el emisor y el intermediario… 24.
Fecha importante prevista de emisión y cotización… Sección 4 factores de riesgo… 25
Riesgos técnicos… 25
Riesgos políticos 25
Iii. Riesgos operacionales 27
Riesgo de control interno… 32.
Riesgos financieros… 32.
Riesgos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados… 35.
Riesgo de fallo de la emisión… Sección 5 Información básica del emisor 37.
Información básica del emisor… 37.
II. Establecimiento del emisor 37.
Cambios en el capital social y los accionistas del emisor durante el período que abarca el informe… 42.
Reorganización de activos importantes del emisor durante el período que abarca el informe 44.
Estructura de la propiedad y estructura interna del emisor… 44.
6. Información sobre las filiales de control de acciones y las filiales de participación del emisor… 46.
Información básica sobre los principales accionistas y los controladores reales que posean más del 5% de las acciones del emisor… 57.
Información sobre el capital social del emisor 66.
Resumen de los directores, supervisores, personal directivo superior y personal técnico básico… Acuerdos y acuerdos conexos firmados por los directores, supervisores, altos directivos y técnicos básicos de la empresa
Cumplimiento de… 73
Cambios en los directores, supervisores, personal directivo superior y personal técnico básico en los últimos dos años… 74
Inversión extranjera de directores, supervisores, personal directivo superior y personal técnico básico Directores, supervisores, personal directivo superior, personal técnico básico y sus familiares cercanos
En el caso de las acciones del emisor… 76
Remuneración de los directores, supervisores, personal directivo superior y personal técnico básico Incentivos de capital y arreglos conexos establecidos o aplicados por el emisor antes de la presente Declaración de oferta pública
… 78
Situación del personal y seguridad social Sección VI operaciones y tecnología 82
1. Principales actividades comerciales del emisor… 82
Información básica sobre la industria del emisor… 103
Detalles del negocio principal de la empresa… 171.
Los principales activos fijos e intangibles de la empresa… 226.
Licencia comercial de la empresa… 235.
Tecnología y desarrollo de la empresa… 236.
Operaciones en el extranjero de la empresa Sección 7 gobernanza empresarial e independencia 255
1. Establecimiento y mejora de la estructura de gobierno corporativo… 255
Acciones con derecho a voto especial o arreglos similares del emisor 259
Control del acuerdo del emisor… 259
La autoevaluación del sistema de control interno por la dirección de la empresa y las opiniones de los contables… 259
5. Violaciones de las leyes y reglamentos del emisor durante el período que abarca el informe 264
Ocupación de fondos y garantía externa de la empresa durante el período que abarca el informe… 267
Situación de la empresa independiente y continua 268
Competencia entre pares… 269
Partes vinculadas y relaciones conexas 271
Transacciones con partes vinculadas 280
Los procedimientos de ejecución de las transacciones conexas y las opiniones de los directores independientes de la empresa durante el período que abarca el informe del emisor… 305
Influencia de las transacciones conexas en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa… 305
Medidas para regular y reducir las transacciones con partes vinculadas Sección 8 información financiera y contable y análisis de la gestión… 307
Nivel de importancia y cuestiones fundamentales de auditoría 307
Análisis de los principales factores que influyen en la rentabilidad o la situación financiera… 309.
Información sobre los estados financieros 311
Base de la preparación de los estados financieros, alcance de la consolidación y opinión de auditoría 315
Principales políticas contables y estimaciones contables adoptadas durante el período que abarca el informe 317
Principales impuestos y políticas fiscales… 348.
Información de la División… 351
8. Estado detallado de las pérdidas y ganancias no recurrentes verificado por un contador público certificado… 352
Principales indicadores financieros del emisor durante el período que abarca el informe 353
Análisis de los resultados de las operaciones 355
Análisis de la calidad de los activos 456
Análisis de la capacidad de pago de la deuda, liquidez y sostenibilidad 502
Acontecimientos posteriores al balance, contingencias, compromisos y otras cuestiones importantes 537
XIV. Divulgación del informe de previsión de beneficios… 538
15. Principales datos financieros y estado de funcionamiento en el plazo de auditoría… Sección 9 Utilización de los fondos recaudados y planificación del desarrollo futuro 547.
1. Utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 547.
Detalles de este proyecto… 551
Influencia de la recaudación de fondos en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa… 561.
Estrategia y planificación del desarrollo de la empresa… Sección 10 Protección de los inversores 566.
Sistema de protección de los inversores 566.
Políticas de distribución de dividendos y procedimientos de adopción de decisiones después de esta emisión 568
Diferencias en la política de distribución de dividendos antes y después de la emisión actual… 571
Política de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión de esta oferta… 571
Establecimiento del mecanismo de votación de los accionistas Sección XI otras cuestiones importantes 573
Contratos importantes… 573
Información pertinente sobre la garantía externa del emisor 582
Litigios o arbitrajes importantes Los directores, supervisores, personal directivo superior y personal técnico básico en los últimos tres años han sido objeto de sanciones administrativas y
The investigation of the case filed by the judicial authorities and the case filed by the c
Los principales actos ilícitos cometidos por los accionistas controladores y los controladores reales… Sección XII declaraciones pertinentes 584
Declaración de todos los directores, supervisores y altos directivos 584
Declaración del accionista controlador y del controlador real del emisor… 585
Declaración del patrocinador (asegurador principal) 586
Declaración del abogado del emisor… 589.
Declaración del Organismo de auditoría 590
Declaración del Organismo de evaluación de activos 591
Declaración del Organismo de verificación de capital 592
Declaración del Organismo de verificación de capital Sección XIII Anexo 594
Documentos de referencia… 594
Tiempo y lugar de consulta… 594
Anexo 1: compromisos relacionados con la protección de los inversores 596
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa señala a la atención de los inversores que, antes de tomar una decisión de inversión, debe leer cuidadosamente el texto de la presente carta de intención y prestar especial atención a las siguientes cuestiones.
Factores especiales de riesgo
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente todo el contenido de la “sección 4 factores de riesgo” de la Carta de intención del folleto, comprendan plenamente los factores de riesgo revelados por la empresa, tomen decisiones de inversión prudentes y presten especial atención a los siguientes factores de riesgo: (I) riesgos afectados por la fluctuación de la demanda de la industria de la energía eólica
Durante el período que abarca el informe, los ingresos de las piezas especiales de equipo de energía eólica del emisor ascendieron a 237856,4 millones de yuan, 38.935,3 millones de yuan, 48.829,94 millones de yuan y 22.816,83 millones de yuan, respectivamente, lo que representa el 48,98%, el 64,41%, el 72,97% y el 64,79% de Los ingresos de las principales empresas en el mismo período. Durante el período que abarca el informe, los ingresos de la industria de la energía eólica de los emisores representaron una proporción relativamente alta y mostraron una tendencia general al alza.
De conformidad con la circular de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma sobre la mejora de la política de fijación de precios de la energía eólica, publicada el 21 de mayo de 2019 (Gaceta Nº 882 [2019]) (en lo sucesivo denominada “la circular”). La “notificación” significa que la política de subvenciones de la industria de la energía eólica se retirará gradualmente, por lo que el impacto de esta política, la industria de la energía eólica estalló en una “ola de carga de emergencia”, lo que conlleva los siguientes riesgos para el funcionamiento de la empresa:
En primer lugar, la disminución gradual de las subvenciones a la industria de la energía eólica en China ha dado lugar a una disminución de la prosperidad de la industria de la energía eólica en China. Como nueva industria energética, el rápido desarrollo de la industria de la energía eólica en China se ha beneficiado en gran medida de las políticas de apoyo del Gobierno, como la protección de los precios de la electricidad,
